易車獲騰訊百度京東PAG3億美元戰(zhàn)略投資

6月6日，易車公司與騰訊、百度和京東聯(lián)合宣布已簽訂合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，騰訊、百度與京東同意分別向易車投資5,000萬美元。

騰訊、百度與京東三方同意分別認(rèn)購2,471,577股的易車新發(fā)行普通股，定價為每普通股20.23美元，相當(dāng)于每美國存托股份20.23美元。易車一股美國存托股份代表一股普通股。此定價為最終協(xié)議簽訂前五個交易日每日收盤價按日交易量的加權(quán)平均。此次交易的最終完成需滿足慣例成交條件。

易車同時宣布與 PA Grand Opportunity Limited (PAG) 達(dá)成最終協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，易車同意向PAG或其附屬公司發(fā)行總面額高至1.5億美元的可轉(zhuǎn)換債券（可轉(zhuǎn)債）。此可轉(zhuǎn)債的存續(xù)期限為5年，年利率為2.00%。在可轉(zhuǎn)債發(fā)行3個月后，債券持有者有權(quán)于任意時間將此可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為易車普通股或美國存托股份?？赊D(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)換價格為每美國存托股份23.67美元。易車公司董事長兼首席執(zhí)行官李斌先生將通過與 PAG 簽訂的總收益互換協(xié)議，間接投資部分此次可轉(zhuǎn)債。

易車計劃將此次發(fā)行新股及可轉(zhuǎn)債的所得用于公司日常運營。

在新股發(fā)行與可轉(zhuǎn)債發(fā)行交易完成后，騰訊、百度、京東與可轉(zhuǎn)債持有者將分別持有易車全面稀釋下的總發(fā)行流通股中7.1%、3.2%、23.5%及8.2%的股份。該計算已計入此次發(fā)行新股以及可轉(zhuǎn)債按當(dāng)前轉(zhuǎn)換價格轉(zhuǎn)換成新股所帶來的影響。

易車公司董事長兼首席執(zhí)行官李斌表示，“我們很高興在今天宣布，與京東、騰訊加強了戰(zhàn)略合作，并與中文搜索引擎的領(lǐng)導(dǎo)者百度建立起新的合作關(guān)系。我們也歡迎 PAG 成為易車重要的投資人。管理層對易車未來發(fā)展充滿信心，我也將個人參與到此次交易?！?/p>

“過去的一年中，通過與京東、騰訊這兩家世界一流的電商、社交媒體與大數(shù)據(jù)公司合作，我們獲得了巨大的動力，使易車成為線上汽車交易服務(wù)行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。通過與百度的合作，我們希望借助百度在線上搜索、大數(shù)據(jù)和交易服務(wù)平臺等方面的領(lǐng)先經(jīng)驗，為易車提供行業(yè)領(lǐng)先的新車和二手車購車體驗帶來更大的戰(zhàn)略優(yōu)勢?！崩畋笳f。

隨著該消息的宣布，易車今日股價一路上漲，截至發(fā)稿，已上漲16.33%至23.80美元/股。

生成海報

免責(zé)聲明：本網(wǎng)站內(nèi)容主要來自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息，均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準(zhǔn)確性及可靠性，但不保證有關(guān)資料的準(zhǔn)確性及可靠性，讀者在使用前請進一步核實，并對任何自主決定的行為負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站對有關(guān)資料所引致的錯誤、不確或遺漏，概不負(fù)任何法律責(zé)任。任何單位或個人認(rèn)為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識產(chǎn)權(quán)或存在不實內(nèi)容時，應(yīng)及時向本網(wǎng)站提出書面權(quán)利通知或不實情況說明，并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)或不實情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后，將會依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實，溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開相關(guān)鏈接。