瑞豐銀行IPO批文到手！浙江首家農(nóng)商行上市在即，曾因多項(xiàng)問(wèn)題引關(guān)注

5月8日，極客網(wǎng)了解到，證監(jiān)會(huì)官方微信公眾號(hào)發(fā)消息稱(chēng)，近日，證監(jiān)會(huì)按法定程序，核準(zhǔn)了浙江紹興瑞豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(下稱(chēng)：瑞豐銀行)等2家企業(yè)的首發(fā)申請(qǐng)。企業(yè)及其承銷(xiāo)商將分別與交易所協(xié)商確定發(fā)行日程，并陸續(xù)刊登招股文件。

至此，瑞豐銀行成為繼齊魯銀行之后，年內(nèi)第二家獲得證監(jiān)會(huì)IPO批文的銀行。

官網(wǎng)信息顯示，瑞豐銀行前身為紹興縣信用聯(lián)社，1987年列入全國(guó)農(nóng)村金融體制改革試點(diǎn)，率先與農(nóng)業(yè)銀行脫鉤，成立紹興縣信用聯(lián)社。2005年改制為浙江紹興縣農(nóng)村合作銀行，2011年改制為浙江紹興瑞豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司，為浙江省首批成立的農(nóng)商行。

時(shí)隔四年再次沖刺IPO

據(jù)悉，瑞豐銀行早在2016年11月11日，便向證監(jiān)會(huì)報(bào)送過(guò)招股說(shuō)明書(shū)，擬在上交所上市。此后又兩次報(bào)送申報(bào)稿，最后一次是在2018年1月12日。2018年7月6日，證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)曾公告稱(chēng)，瑞豐銀行將于當(dāng)年7月10日進(jìn)行首發(fā)上會(huì)，可在上會(huì)前夜，證監(jiān)會(huì)卻補(bǔ)發(fā)公告取消了瑞豐銀行第二天的上會(huì)資格。

彼時(shí)，證監(jiān)會(huì)公告稱(chēng)，鑒于瑞豐銀行尚有相關(guān)事項(xiàng)需要進(jìn)一步核查，決定取消第十七屆發(fā)審委2018年第97次發(fā)審委會(huì)議對(duì)該公司發(fā)行申報(bào)文件的審核。

據(jù)當(dāng)時(shí)的保薦機(jī)構(gòu)中信建投解釋?zhuān)叭∠蠒?huì)主要原因是財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已臨近有效期，目前正在進(jìn)一步補(bǔ)充材料，相關(guān)工作仍在繼續(xù)有序推進(jìn)?！?/p>

繼續(xù)排隊(duì)兩年半，瑞豐銀行首發(fā)申請(qǐng)終于在今年1月7日召開(kāi)的2021年第四次發(fā)審委會(huì)議中審核通過(guò)，成為2021年開(kāi)年第一家A股IPO過(guò)會(huì)的銀行。

而此次若成功上市，也意味著瑞豐銀行將成為浙江省首家上市農(nóng)商行，也是A股第九家上市的農(nóng)村商業(yè)銀行。

從2018年1月最近一次申報(bào)的招股說(shuō)明書(shū)可知，瑞豐銀行擬登陸上交所，發(fā)行不低于1.51億股、不超過(guò)4.53億股，發(fā)行后總股本不超過(guò)18.11億股，主承銷(xiāo)商為中信建投。發(fā)行募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充該行核心一級(jí)資本。

千億資產(chǎn)規(guī)模，曾因多項(xiàng)問(wèn)題引監(jiān)管關(guān)注

4月30日，瑞豐銀行在官網(wǎng)披露的2020年年報(bào)。

年報(bào)顯示，截至2020年末，瑞豐銀行的資產(chǎn)總額為1295.16億元，同比增長(zhǎng)17.83%。全年，瑞豐銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入30.09億元，同比增長(zhǎng)5.19%;實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)11.05億元，較去年同期6.40%。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至2020年末，瑞豐銀行不良貸款率1.32%，同比下降0.03個(gè)百分點(diǎn);撥備覆蓋率為234.41%，同比下降9.43個(gè)百分點(diǎn)。

不過(guò)，在資本充足率指標(biāo)卻出現(xiàn)較明顯下滑，“補(bǔ)血”愿望強(qiáng)烈。年報(bào)顯示，截至2020年末，瑞豐銀行的資本充足率為18.25%，較2019年末同比下降3.64個(gè)百分點(diǎn);一級(jí)資本充足率為14.67%，同比下降6.14個(gè)百分點(diǎn);核心一級(jí)資本充足率為14.66%，同比下降6.15個(gè)百分點(diǎn)。

值得注意的是，在今年1月7日證監(jiān)會(huì)第十八屆發(fā)行審核委員會(huì)2021年第4次發(fā)審委會(huì)議審議結(jié)果中，除公告了瑞豐銀行首發(fā)獲通過(guò)的消息外，同時(shí)也披露了發(fā)審委會(huì)議中有關(guān)于瑞豐銀行的三點(diǎn)疑問(wèn)，內(nèi)容直指其存在的多項(xiàng)行政處罰、利益輸送以及不良貸款風(fēng)險(xiǎn)等問(wèn)題。

公告顯示，報(bào)告期內(nèi)，瑞豐銀行曾受到央行、銀保監(jiān)、外匯等多個(gè)主管部門(mén)的行政處罰。對(duì)此，證監(jiān)會(huì)就要求瑞豐銀行說(shuō)明上述行政處罰不構(gòu)成重大違法違規(guī)行為的依據(jù)是否充分，以及該行對(duì)相關(guān)違法違規(guī)行為的整改情況及相應(yīng)的內(nèi)控制度有效性等內(nèi)容。

而就在此次會(huì)議當(dāng)日，瑞豐銀行還收到過(guò)來(lái)自銀監(jiān)局的90萬(wàn)元罰單，處罰原因?yàn)榇嬖谛刨J資金被挪用;批量發(fā)放虛假汽車(chē)按揭貸款;員工合規(guī)意識(shí)淡薄、對(duì)員工行為管控不到位等問(wèn)題。

此外，在不良貸款處理方式上，證監(jiān)會(huì)也提出了相應(yīng)質(zhì)疑。

招股說(shuō)明書(shū)顯示，瑞豐銀行2014年至2017年不良貸款率分別為1.84%、1.72%、1.81%和1.73%，基本保持穩(wěn)定。

招股書(shū)顯示，2004年至2013年，瑞豐銀行主要通過(guò)呆賬核銷(xiāo)的方式消化處理不良資產(chǎn)。但從2014年開(kāi)始，該行開(kāi)始密集出售不良資產(chǎn)，2014年至2016年轉(zhuǎn)出貸款本金分別為6.51億元、9.13億元、5.75億元，合計(jì)約為21.4億元。從而使不良貸款迅速下降，并且遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于同期其他農(nóng)商行。

與此同時(shí)，在對(duì)貸款種類(lèi)的劃分方式上，證監(jiān)會(huì)也發(fā)出問(wèn)詢。招股書(shū)中披露，2014年12月底至2017年6月末，瑞豐銀行的重組貸款分別為4.45億元、4.91億元、9.56億元、9.83億元，重組貸款中未劃入不良貸款的金額分別為 8.85 億元、9.15 億元、4.51 億元、4.20 億元，占重組貸款的比例紛紛超過(guò)90%。

對(duì)此，在發(fā)審委會(huì)議中，監(jiān)管部門(mén)就瑞豐銀行重組貸款中未劃入不良貸款比例較高的原因及合理性，重組及逾期貸款是否存在分類(lèi)不準(zhǔn)確、減值準(zhǔn)備計(jì)提不充分的情形，是否存在變相降低不良貸款率的情形提出問(wèn)詢。

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