奈雪的茶將于明日正式公開招股 招股價17.20-19.80港元

6月17日消息，奈雪的茶控股有限公司（以下稱：奈雪的茶）將于6月18日正式啟動公開招股，招股價為17.20港元-19.80港元之間，最高募資總額約為58.58億港幣，并預計于6月30日正式登陸港交所。

據(jù)悉，奈雪的茶將引入5名基石投資者，包括瑞銀資產(chǎn)管理、匯添富基金管理有限公司、廣發(fā)基金管理有限公司、南方基金管理有限公司，以及建銀國際旗下的乾元復興精選基金。

奈雪的茶在港交所發(fā)布的公告表示，奈雪將于2021年6月18日-23日進行招股，本次計劃全球發(fā)售的發(fā)售股份257,269,000股（視乎超額配股權(quán)行使與否而定），其中包括中國香港公開發(fā)售股份25,727,000股（可予重新分配），國際發(fā)售股份231,542,000股（可予重新分配及視乎超額配股權(quán)行使與否而定），招股區(qū)間為每股17.20港元至19.80港元，并預計將于6月30日在港交所掛牌上市，證券代碼為“2150”。摩根大通、招銀國際和華泰國際為其聯(lián)席保薦人。

在募集資金用途方面，奈雪的茶計劃將募資所得款項的約70%用于支持擴張公司的茶飲店網(wǎng)絡(luò)并提高市場滲透率；約10%用于通過強化技術(shù)能力，進一步提升公司的整體運營以提升運營效率；約10%用于提升公司的供應鏈能力，以支持公司的規(guī)模擴張；約10%用于營運資金和一般公司用途。

根據(jù)此前發(fā)布的招股書數(shù)據(jù)顯示，2018年-2020年，奈雪的茶營收分別為10.87億元、25.02億元及30.57億元，復合年增長達到67.7%。同時，奈雪的茶在國內(nèi)70多個城市以及日本大阪開出562家直營門店。根據(jù)灼識咨詢數(shù)據(jù)，截至2020年12月31日，按覆蓋的城市數(shù)目計算，奈雪擁有覆蓋中國最廣泛的高端現(xiàn)制茶飲店網(wǎng)絡(luò)。

另外，在非國際財務(wù)報告準則下，奈雪的茶2020年全年經(jīng)調(diào)整凈利潤達1,664萬，2019年這一數(shù)據(jù)為虧損1,174萬，實現(xiàn)扭虧為盈。而按照國際會計準則第17號，奈雪的茶2020年全年實現(xiàn)凈利潤6217萬。

生成海報

免責聲明：本網(wǎng)站內(nèi)容主要來自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息，均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準確性及可靠性，但不保證有關(guān)資料的準確性及可靠性，讀者在使用前請進一步核實，并對任何自主決定的行為負責。本網(wǎng)站對有關(guān)資料所引致的錯誤、不確或遺漏，概不負任何法律責任。任何單位或個人認為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識產(chǎn)權(quán)或存在不實內(nèi)容時，應及時向本網(wǎng)站提出書面權(quán)利通知或不實情況說明，并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細侵權(quán)或不實情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后，將會依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實，溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開相關(guān)鏈接。