港股IPO|先瑞達(dá)醫(yī)療發(fā)售價(jià)23.8港元，預(yù)期明日聯(lián)交所上市

8月23日，極客網(wǎng)了解到，先瑞達(dá)醫(yī)療-B公布股份配售結(jié)果，全球發(fā)售股份數(shù)目為6863.3萬(wàn)股，其中香港發(fā)售3431.8萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售3431.5萬(wàn)股；最終發(fā)售價(jià)為23.8港元，按此發(fā)售價(jià)計(jì)算，假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，估計(jì)公司將收取的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約為15.29億港元。

具體而言，香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份已獲非常大幅超額認(rèn)購(gòu)。申請(qǐng)認(rèn)購(gòu)合共44.93億股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的股份總數(shù)686.4萬(wàn)股約654.51倍。

根據(jù)國(guó)際發(fā)售初步提呈發(fā)售的股份已獲超額認(rèn)購(gòu)，相當(dāng)于根據(jù)國(guó)際發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)的股份總數(shù)約4.86倍。

基于發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份23.80港元，根據(jù)基石投資協(xié)議，基石投資者已認(rèn)購(gòu)合共3425.9萬(wàn)股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本的約10.93%及全球發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份數(shù)目的49.92%，兩種情況均假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使。

此外，預(yù)期先瑞達(dá)醫(yī)療-B股份將于2021年8月24日于聯(lián)交所主板掛牌上市。股份將以每手1000股股份買賣。

有關(guān)所得款項(xiàng)凈額用途，先瑞達(dá)醫(yī)療計(jì)劃約32%用于核心產(chǎn)品；約23%用于現(xiàn)有產(chǎn)品管線中余下的24款產(chǎn)品；約7%用作擴(kuò)大生產(chǎn)能力及強(qiáng)化制造能力；約24%用于擴(kuò)大公司的產(chǎn)品組合提供資金。

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