網易Q2財報最大看點是國際化 要與騰訊決戰(zhàn)北美？

話說，當年長庚君在網易媒體部門服務時，曾經寫過一篇某游戲公司的負面。后來該游戲公司的公關VP對我破口大罵，你們網易就是一個游戲公司，寫競爭對手負面這就是惡意競爭。聽完這話，我當時還舉了有道等一系列產品來佐證網易不只是家游戲公司。這么多年過去，還是當時的那家游戲公司VP有先見之明。

說這段廢話，是因為今日早間，網易發(fā)布了截止到2019年6月30日的最新一季財報。先來看數據：

1、2019年Q2網易凈收入為187.69億元人民幣（27.34億美元），同比增加15.3%。其中在線游戲服務凈收入為114.33億元人民幣（16.65億美元），同比增加13.6%。

2、創(chuàng)新及其他業(yè)務凈收入為15.07億元人民幣（2.20億美元），同比增加23.2%。

3、廣告服務凈收入為5.82億元人民幣（8,472萬美元），同比下降8.3%；

4、毛利潤為81.26億元人民幣（11.84億美元），同比增加12.2%。

5、營業(yè)費用為46.40億元人民幣（6.76億美元），同比下降5.5%。

除了上述數據外，網易在這一季度還加快了游戲業(yè)務國際化的擴張速度。比如網易就投資了加拿大最大的獨立游戲工作室Behaviour Interactive Inc.。此外，網易還在蒙特利爾成立了游戲工作室，為網易在全球范圍內招募國際人才。

果然，在財報后的電話會議中，分析師的第一個問題也是關于游戲?；ㄆ旆治鰩焼柖±?，未來網易游戲的海外發(fā)展，最關注的市場地域是哪些？重點關注哪些游戲品類？

丁磊則回答說，在海外有兩塊，一塊是歐美市場網易能否取得同日本一樣的成功，二是如何與其他有經驗的公司來進行深度合作。

長庚君在聽這次電話會議時，發(fā)現兩個有趣的細節(jié)：一個是整個電話會議中，丁磊只直接回答了三個問題，其中兩個和游戲有關。另外一個是多數分析師還是更關注網易在游戲國際化、電競業(yè)務，提出的問題遠多于其它業(yè)務。

看完這次財報中網易的數據，以及分析師會議的內容后，長庚君的判斷是，網易將和騰訊在海外游戲市場中展開全面對抗。

在本次財報的官方新聞稿中，網易特別強調的內容是，《荒野行動》在日本5、6月多次登頂iOS暢銷榜；《第五人格》于7月首次躋身日本iOS暢銷榜前三；《明日之后》、《量子特攻》和《機動都市阿爾法》等游戲登陸日本和美國市場，受到玩家好評。

另外，我們來看看網易的競爭對手騰訊近期的布局。

也是在今年第二季度，騰訊與日本任天堂達成合作，獨家獲得了Switch主機在中國大陸地區(qū)的代理權，此外國內的Switch在線游戲商店也將由騰訊運營。

除此以外，一個月前，騰訊旗下天美工作室與寶可夢展開合作，面向全球招募游戲創(chuàng)意總監(jiān)和制作人，要求具備10年以上的游戲行業(yè)從業(yè)經驗以及參與制作過3A游戲，并且擁有管理多個項目和多個國家團隊的經驗。工作地點位于洛杉磯。

幾乎同一個季度，兩家主要競爭對手，一家在蒙特利爾成立工作室，一家在洛杉磯面向全球招募游戲開發(fā)人才。是不是很有意思？

財報發(fā)出后，長庚君也與一些分析師朋友進行了交流，發(fā)現很多人對網易游戲的國際化進展非常關注，而這也是他們判斷網易未來股價走勢的一個重要依據。

2年前，有資本圈的人士告訴長庚君，網易的電商業(yè)務發(fā)展需要格外關注。理由是網易的估值是按照游戲公司計算的，可是通常情況下游戲公司的估值不會太高。與之相反的是，資本市場會給電商公司比較高的估值。如果網易電商業(yè)務崛起，按照電商公司的估值測算，股價會高很多。

現在回過頭看，網易的電商業(yè)務發(fā)展如何，長庚君不好評判，但至少周圍資本圈的人依然把網易當做游戲公司來看。

前幾天，騰訊公司原高管一句騰訊沒有to b基因再次把公司基因這個話題帶火。如果套用一下基因論，從這次網易財報傳達出來的信息看，游戲一直都是這家公司的基因，十多年來從未改變。

生成海報

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