陌陌擬赴納斯達(dá)克上市 融資3億美元

11月8日早晨消息，國(guó)內(nèi)移動(dòng)社交應(yīng)用陌陌公開(kāi)向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）提交IPO（首次公開(kāi)募集股份）申請(qǐng)，擬公開(kāi)融資3億美元。陌陌計(jì)劃在納斯達(dá)克（4632.53, -5.94, -0.13%）交易所掛牌上市，股票交易代碼為MOMO.

招股書(shū)顯示，陌陌于2013年下半年開(kāi)始進(jìn)行商業(yè)化嘗試，當(dāng)年收入為310萬(wàn)美元；2014年上半年收入為1390萬(wàn)美元。

目前，陌陌的收入主要分為三部分：用戶(hù)會(huì)員費(fèi)、游戲收入及其他類(lèi)（包含付費(fèi)表情、移動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)等）。2013年下半年會(huì)員費(fèi)收入為280萬(wàn)美元，2014年上半年會(huì)員費(fèi)收入為874萬(wàn)美元，截至2014年9月30日，會(huì)員數(shù)達(dá)到230萬(wàn)。2013年下半年，陌陌手機(jī)游戲收入為9.2萬(wàn)美元，2014年上半年手機(jī)游戲收入達(dá)到443.8萬(wàn)美元。

財(cái)務(wù)方面，陌陌尚處于虧損狀態(tài)，2012年、2013年、2014年上半年陌陌的凈虧損分別是380萬(wàn)美元、930萬(wàn)美元、830萬(wàn)美元。陌陌在商業(yè)化之前的主要支出包括人力、服務(wù)器和辦公成本。2014上半年，由于進(jìn)行了大規(guī)模品牌廣告投放，陌陌銷(xiāo)售和營(yíng)銷(xiāo)開(kāi)支達(dá)到了907萬(wàn)美元。

招股書(shū)顯示，截至2014年6月30日，陌陌一共持有1.76億美元的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物。

運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)方面，首次披露的招股說(shuō)明書(shū)顯示，截至2014年9月30日，陌陌總注冊(cè)用戶(hù)為1.803億，同比增長(zhǎng)了160.8%.2014年9月月活躍用戶(hù)6020萬(wàn)，同比增長(zhǎng)112.8%;平均日活躍用戶(hù)2550萬(wàn)，同比增長(zhǎng)140.6%.

截至2014年9月30日，用戶(hù)建立基于不同地理位置和興趣的群組450萬(wàn)個(gè)，2014年9月月活躍群組為200萬(wàn)個(gè)。用戶(hù)平均每天刷新“附近的人”列表1.67億次，日均用戶(hù)資料頁(yè)瀏覽量達(dá)4.5億次。2014年9月每個(gè)日活躍用戶(hù)平均每天登陸20次，日均使用時(shí)長(zhǎng)為34分鐘。

招股書(shū)中披露的其他運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)還包括：陌陌用戶(hù)平均每天產(chǎn)生6.55億條點(diǎn)對(duì)點(diǎn)消息，相當(dāng)于每個(gè)日活用戶(hù)平均每天發(fā)送26條，這些消息中63.5%是相互關(guān)注好友之間的消息。

另外，群組平均每天發(fā)送的消息量達(dá)2.224億條，相當(dāng)于每個(gè)活躍群組平均每天發(fā)送208條消息。在“留言板”上，每天大約有1640萬(wàn)條由用戶(hù)發(fā)布的信息?！案浇顒?dòng)”中，目前累計(jì)發(fā)布了超過(guò)4.9萬(wàn)個(gè)線下活動(dòng)，用戶(hù)點(diǎn)擊報(bào)名參加超過(guò)1100萬(wàn)次。

陌陌科技由前網(wǎng)易（91.8, -1.00, -1.08%）總編輯唐巖創(chuàng)立，產(chǎn)品于2011年8月正式上線。此次招股書(shū)披露了陌陌2012年4月至2014年5月間四輪融資歷程。

2012年4月，由經(jīng)緯中國(guó)主投，陌陌完成A輪融資。2012年7月B輪由阿里巴巴（114.56, 2.99, 2.68%）、經(jīng)緯中國(guó)和DST共同投資。2013年3月，阿里巴巴、經(jīng)緯中國(guó)和DST等一起參與C輪投資。2014年5月，D輪融資參與者包括紅杉資本、云鋒基金和老虎環(huán)球基金等。

股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，唐巖是陌陌IPO前的最大控股股東，占股達(dá)到39.8%;阿里巴巴是陌陌的最大機(jī)構(gòu)股東，占股20%,經(jīng)緯創(chuàng)投緊隨其后占股19.9%.

陌陌現(xiàn)已聘用摩根士丹利（35.66, 0.35, 0.99%）、瑞士信貸（25.84, 0.13, 0.51%）、摩根大通（61.47, 0.24, 0.39%）和華興資本擔(dān)任此次IPO的承銷(xiāo)商。

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