中興通訊通過(guò)子公司收購(gòu)“大基金”持有的中興微電子24%股權(quán)

9月10日消息（南山）中興通訊今日晚間發(fā)布公告稱，經(jīng)國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司（下稱“集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金”，即“大基金”）與中興通訊股份有限公司（下稱“公司”、“本公司”或“中興通訊”）友好協(xié)商，公司通過(guò)全資子公司深圳市仁興科技有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“仁興科技”）受讓大基金所持有的公司控股子公司深圳市中興微電子技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“微電子”）24%股權(quán)。在仁興科技收購(gòu)微電子股權(quán)過(guò)程中，本公司及本公司下屬合伙企業(yè)深圳市賽佳訊投資發(fā)展企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“賽佳訊”）將放棄本次收購(gòu)的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。

資料顯示，集成電路產(chǎn)業(yè)基金、中興通訊、賽佳訊、微電子于2015年11月23日簽署《增資協(xié)議》及《股東協(xié)議》，就集成電路產(chǎn)業(yè)基金增資微電子做出了相關(guān)約定，集成電路產(chǎn)業(yè)基金以現(xiàn)金24億元人民幣對(duì)微電子進(jìn)行增資，增資完成后集成電路產(chǎn)業(yè)基金持有微電子24%。

集成電路產(chǎn)業(yè)基金（即“轉(zhuǎn)讓方”）、仁興科技（即“受讓方”）、中興通訊、微電子已于2020年9月10日就本次收購(gòu)簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，中興通訊、賽佳訊同意放棄對(duì)仁興科技收購(gòu)微電子24%股權(quán)行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，仁興科技將持有微電子 24%股權(quán)，中興通訊將持有微電子68.4%股權(quán)，賽佳訊將持有微電子7.6%股權(quán)。

公告顯示，根據(jù)前次交易文件之約定，本次收購(gòu)定價(jià)取下兩者孰高：

（1）24 億元人民幣＋24 億元人民幣×8%×交易投資期間÷365—轉(zhuǎn)讓方已累計(jì)獲得的微電子分紅—微電子已經(jīng)宣布但是未支付給轉(zhuǎn)讓方的分紅—轉(zhuǎn)讓方以其他任何方式獲得的分配。根據(jù)前述公式計(jì)算出的價(jià)格為331,528.7671萬(wàn)元人民幣。

（2）微電子全部股東權(quán)益價(jià)值的評(píng)估價(jià)格為1,353,022.79萬(wàn)元人民幣，微電子24%股權(quán)的評(píng)估價(jià)格為324,725.4696 萬(wàn)元人民幣。根據(jù)前述公式計(jì)算的本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款為 331,528.7671 萬(wàn)元人民幣，經(jīng)財(cái)政部評(píng)估備案的評(píng)估價(jià)格尚待最終確定。二者較高者為本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的轉(zhuǎn)讓價(jià)款。

中興通訊表示，本公司通過(guò)全資子公司仁興科技收購(gòu)集成電路產(chǎn)業(yè)基金所持有的微電子24%股權(quán)，是公司基于整體的發(fā)展戰(zhàn)略，與集成電路產(chǎn)業(yè)基金的合作情況、公司目前財(cái)務(wù)狀況等因素綜合確定的，本次收購(gòu)微電子股權(quán)符合公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃。

此外，中興通訊同步公告，公司與仁興科技、恒健欣芯、匯通融信已于2020年9月10日簽署《合作協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議，恒健欣芯與匯通融信（合稱“投資方”）分別向仁興科技提供1 億元人民幣、12億元人民幣合作款，用于仁興科技支付本次收購(gòu)的對(duì)價(jià)款，并在本次收購(gòu)?fù)瓿珊笈c中興通訊、仁興科技協(xié)商后續(xù)的進(jìn)一步合作。

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