半導(dǎo)體的曙光，三星漲價(jià)了！

歷經(jīng)漫長(zhǎng)的行業(yè)下行周期，全球芯片市場(chǎng)終于迎來(lái)復(fù)蘇時(shí)刻。

媒體周二援引行業(yè)消息人士報(bào)道，三星電子近期與小米、Oppo和谷歌等簽署了存儲(chǔ)芯片供應(yīng)協(xié)議，價(jià)格比現(xiàn)有的DRAM(動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器)和NAND閃存芯片合同高出10-20%。

消息人士稱(chēng)，三星電子還計(jì)劃以更高價(jià)格，向該公司生產(chǎn)Galaxy系列智能手機(jī)的移動(dòng)業(yè)務(wù)部門(mén)供應(yīng)存儲(chǔ)芯片。

一位消息人士稱(chēng)：

據(jù)我們了解，中國(guó)客戶(hù)已經(jīng)同意接受三星提高芯片價(jià)格的要求，因?yàn)樗麄冾A(yù)計(jì)智能手機(jī)銷(xiāo)量將增加，特別是在海外市場(chǎng)。

行業(yè)觀(guān)察人士表示，隨著芯片行業(yè)從2022年底開(kāi)始大幅削減產(chǎn)出，智能手機(jī)制造商的芯片庫(kù)存水平已經(jīng)下降。

此外，據(jù)臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)報(bào)道，三星、鎧俠、SK海力士等上游NAND Flash原廠(chǎng)開(kāi)始拉高晶圓合約價(jià)，由于中間通路及下游系統(tǒng)模組廠(chǎng)手中庫(kù)存低于正常季節(jié)水準(zhǔn)，引發(fā)終端搶貨，消費(fèi)性SSD、存儲(chǔ)卡，手機(jī)相關(guān)零組件如eMMC、eMCP價(jià)格全面走揚(yáng)。供應(yīng)鏈傳出，目前平均漲幅約在個(gè)位數(shù)左右，由于部分存儲(chǔ)產(chǎn)品庫(kù)存水位相對(duì)較低，因此四季度漲幅有望上看雙位數(shù)。

四季度或迎來(lái)明顯反彈

一位三星高管說(shuō)，三星預(yù)計(jì)存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)最早將在今年第四季度從供需平衡向供應(yīng)短缺傾斜。

在DRAM市場(chǎng)，芯片價(jià)格正在LPDDR5X等智能手機(jī)最新產(chǎn)品的帶動(dòng)下逐步上漲。

臺(tái)灣市場(chǎng)追蹤機(jī)構(gòu)TrendForce表示，三星在第二季度開(kāi)始收縮產(chǎn)能，預(yù)計(jì)第三季度進(jìn)一步壓縮。隨著庫(kù)存量預(yù)計(jì)減少，芯片漲價(jià)在望，可能緩解長(zhǎng)期供需失衡問(wèn)題。

該機(jī)構(gòu)表示，三星決心提高其最新芯片的價(jià)格，漲價(jià)可能會(huì)持續(xù)到第四季度。

而在NAND閃存市場(chǎng)，根據(jù)行業(yè)高管的說(shuō)法，客戶(hù)不再削減訂單量，而是開(kāi)始下更多訂單。

全球三大內(nèi)存制造商——三星、SK海力士和美光科技——自去年第四季度以來(lái)削減了包括DDR4芯片在內(nèi)的DRAM產(chǎn)量。另外，行業(yè)高管表示，近期芯片制造商也開(kāi)始削減NAND芯片的產(chǎn)量。

DRAM和NAND閃存供應(yīng)端的位元成長(zhǎng)率(bit growth，產(chǎn)量增量，是衡量芯片需求的關(guān)鍵指標(biāo))今年可能下降10%以上。

分析師表示，智能手機(jī)制造商推出創(chuàng)新產(chǎn)品的努力也正在推動(dòng)對(duì)先進(jìn)移動(dòng)芯片的需求，分析師表示。芯片行業(yè)預(yù)計(jì)未來(lái)幾年智能手機(jī)所用的DRAM容量將以每年至少5%的速度增長(zhǎng)。

在手機(jī)芯片需求釋放向好信號(hào)之際，個(gè)人電腦和服務(wù)器制造商的存儲(chǔ)芯片需求仍然疲軟。

惠普公司首席執(zhí)行官Enrique Lores上個(gè)月在財(cái)報(bào)電話(huà)會(huì)議上表示，個(gè)人電腦的內(nèi)存芯片價(jià)格在一段時(shí)間內(nèi)將保持疲軟。智能手機(jī)和服務(wù)器芯片分別占內(nèi)存市場(chǎng)的35%左右，個(gè)人電腦芯片占15-20%。

行業(yè)高管預(yù)計(jì)，整體存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)將從第四季度開(kāi)始明顯反彈。

三星DRAM開(kāi)發(fā)部門(mén)首席Hwang Sang-jun周一在首爾舉行的韓國(guó)投資周論壇上發(fā)表講話(huà)時(shí)表示：

預(yù)計(jì)存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)的供需將在第三季度達(dá)到平衡。我們將在第四季度看到需求增加，從明年開(kāi)始，需求將領(lǐng)先供應(yīng)。

華爾街見(jiàn)聞見(jiàn)智研究認(rèn)為，本輪存儲(chǔ)芯片的下行周期比上一輪更短。存儲(chǔ)芯片價(jià)格企穩(wěn)反彈加上備貨旺季到來(lái)，市場(chǎng)備貨需求回暖，整體出貨節(jié)奏加快。預(yù)計(jì)存儲(chǔ)芯片23H2重新迎來(lái)供需拐點(diǎn)，24年DRAM供不應(yīng)求。

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