LightCounting：光模塊的超高速增長還能持續(xù)多久？

11月1日消息（水易）近日，光通信行業(yè)市場研究機構(gòu)LightCounting在最新的市場報告中拋出光模塊的超高速增長還能持續(xù)多久的“拷問”。

LightCounting 表示，“故事”的開端是2023年4月至5月，英偉達報告稱，包括光互連在內(nèi)的人工智能硬件的銷售額大幅增長，在當時令業(yè)界感到驚訝。

自此之后，谷歌增加了對人工智能集群的投資，其他云計算公司也在去年年底跟進，中國企業(yè)在2024年初加快了對人工智能的投資。爭奪人工智能霸主地位的競賽正在如火如荼地進行，光通信行業(yè)是少數(shù)幾個立即受到人工智能影響的行業(yè)之一。

LightCounting指出，400G和800G以太網(wǎng)光模塊的銷售繼續(xù)超出預期，因為領(lǐng)先的供應商增加了產(chǎn)能，許多其他供應商也開始提供每通道100G的產(chǎn)品。對此，LightCounting提高了對2024年的預測，同時對2025年的預期非常高。

如下圖所示，以太網(wǎng)光模塊的銷售額有望在2024年增長近60%，預計明年也會有同樣的增長，但這一預測可能會被證明是保守的。此外，LightCounting還提高了對AOC和無線前傳市場的預測。

不過，LightCounting認為，2026-2028 年以太網(wǎng)光模塊的需求將有所放緩，這與該市場的歷史周期性相符?！?026年開始應該恢復理智，至于是軟著陸還是崩潰誰也說不準，但目前的增長速度不可能永遠持續(xù)下去。”

C114也注意到，全球TOP10光模塊廠商第三季度的業(yè)績已經(jīng)開始放緩，特別是光模塊龍頭旭創(chuàng)科技營收的環(huán)比增長已經(jīng)沒有之前如此瘋狂了，不過旭創(chuàng)科技也表示，行業(yè)需求仍然非常旺盛，明年以太網(wǎng)800G需求旺盛，加上1.6T的逐步上量，市場會看到行業(yè)總體需求進一步增長。

LightCounting也看到了市場上令人擔憂的跡象，光模塊所用芯片、組件等存在一定程度的供應短缺。目前許多客戶都在大量訂購，以確保供應的連續(xù)性。這些產(chǎn)品的供應商未來12 個月的訂單已經(jīng)排滿。這會造成即使是微小的需求下降，也會引發(fā)多米諾骨牌效應。許多零部件供應商一定還記得，他們的出貨量在2022年秋季的幾周內(nèi)從大量下降到零。

有關(guān)該報告的更多信息，請訪問：http://www.picoinsstore.com/uploadfile/2024/1101/20241101120004102G

生成海報

免責聲明：本網(wǎng)站內(nèi)容主要來自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息，均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準確性及可靠性，但不保證有關(guān)資料的準確性及可靠性，讀者在使用前請進一步核實，并對任何自主決定的行為負責。本網(wǎng)站對有關(guān)資料所引致的錯誤、不確或遺漏，概不負任何法律責任。任何單位或個人認為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識產(chǎn)權(quán)或存在不實內(nèi)容時，應及時向本網(wǎng)站提出書面權(quán)利通知或不實情況說明，并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細侵權(quán)或不實情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后，將會依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實，溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開相關(guān)鏈接。