工程咨詢行業(yè)屬于技術、智力密集型服務，涉及面廣、業(yè)務彈性大，需要協(xié)調和處理方方面面的關系，考慮各種復雜多變因素，例如安全、規(guī)范、效率、成本、利潤等問題。
特別是企業(yè)的經營項目和生產項目，數(shù)據(jù)量、信息量大，項目進度把控難，業(yè)務職責管理亂，適應不了全過程造價管理、審計業(yè)務。
泛微OA結合工程咨詢行業(yè)企業(yè)的實際情況，以靈活、拓展性強的數(shù)字化辦公平臺為基礎，將經營和生產的業(yè)務關系進行重新定義，明晰職責區(qū)分，把握項目進度;關聯(lián)財務，形成財務報表;關聯(lián)人員，形成人員產值并反推企業(yè)產值等。
(經營生產管理架構)
全過程數(shù)字化生產與經營一體化管理
1
經營前期準備工作
信息臺賬化管理
①工程登記
通過登記工程信息，形成工程信息卡片和列表，工程規(guī)模、產能、投資信息在一張表單中清晰展現(xiàn)。
(工程登記)
②商機登記
通過登記商機信息，由業(yè)務領導確認是否需要繼續(xù)跟進，確定跟進的負責人。通過流程提醒功能，到了跟進時間系統(tǒng)自動提醒跟進人員進行跟進。
(商機列表)
2
投標管理
線上進行，高效規(guī)范
①投標意向
為了規(guī)范招投標程序，投標項目需要通過投標意向申請流程進行投標信息登記和審批，經商機審批同意后形成投標項目，可進行后續(xù)投標保證金、投標等事項辦理。
(投標意向)
②投標跟蹤
完成投標意向，需要跟進投標情況。相關人員可以根據(jù)投標跟蹤流程，快速反饋招投標信息以及中標的概率等，方便跟進投標項目進度。
(投標跟蹤)
③投標費用測算表
為了對投標費用進行精細化管理，相關人員需要提交“投標費用測算表”測算費用，從而進行費用的申請和審批，相關數(shù)據(jù)自動存檔，方便查詢。
3
經營合同管理
全過程數(shù)字化
①合同申請
為了方便合同統(tǒng)一管理，泛微協(xié)助工程咨詢企業(yè)搭建了全程數(shù)字化的合同管理，通過規(guī)范化合同號管理，便于合同查詢、歸檔整理。
(合同臺賬)
經營合同和生產合同立項時，均可抄送項目總監(jiān)，審批通過后即可進行立項。
②合同變更
發(fā)生合同變更時，關聯(lián)原合同，對應的已回款、開票等信息關聯(lián)新的合同，同時原合同狀態(tài)變?yōu)樽鲝U狀態(tài)，在合同臺賬界面自動重新統(tǒng)計，系統(tǒng)自動變更，避免了人工修改的紕漏。
③合同中止
發(fā)生合同中止時，通過發(fā)起申請，計算合同最終產值分配及計算金額，合同狀態(tài)自動變?yōu)橹兄埂?/p>
④合同請款
經營人員選擇請款后，自動帶出當前合同累計請款等信息，審批結束后改變請款狀態(tài)，最終形成請款記錄臺賬。
(合同請款申請)
請款關聯(lián)合同，帶出上期累計，流程歸檔更新請款累計。對應的請款通知中的狀態(tài)變?yōu)橐颜埧睿瑫r形成請款記錄臺賬。
⑤合同開票
開票關聯(lián)請款記錄，歸檔后形成開票記錄，同時累計開票金額。
⑥收入認領
財務到賬后，會批量導入回款臺賬或者新建回款登記，形成待認領臺賬，由經營人員進行認領。
(到款認領)
4
項目管理
信息、進度易把握
①生產項目立項
通過流程進行生產立項，關聯(lián)經營工程信息和合同信息。
項目信息和項目組成、項目計劃、開工單、交底、任務、資料、郵件、聯(lián)系記錄、成果進行關聯(lián)。
(生產項目立項)
②項目計劃
對項目進行規(guī)劃，包含對應單項工程對應的服務內容、計劃時間等。
(項目計劃)
③項目開工
項目開工是生產人員開始真正實施的第一個工作，當開工后，項目計劃狀態(tài)變?yōu)閱?同一個計劃可以進行多次開工，多次技術交底。
(項目開工)
④項目交底
對工作內容進行范圍、業(yè)務分析，形成技術交底文件。
(項目交底)
5
生產資料管理
規(guī)范電子化存檔
通過流程快速收集項目資料，包括聯(lián)系記錄、來往郵件、項目成果等。
通過流程轉數(shù)據(jù)，形成數(shù)字化生產資料庫。
OA系統(tǒng)通過嚴格的身份認證和權限設置，提供了電子檔案采集、保存、查閱、銷毀的全生命周期管理服務，推動案件電子檔案規(guī)范、高效管理。
(生產資料簽收)
總結
數(shù)字化辦公平臺助力工程咨詢企業(yè)，將業(yè)務管理和生產管理銜接在一起，在一個平臺即可進行項目、合同、財務、人事等數(shù)據(jù)共享，業(yè)務、生產進度信息共享，大大提高了工程咨詢行業(yè)的數(shù)字化管理水平。
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