來源|運聯智庫(ID：tucmedia)
作者|運聯研究院田勇
導語：大多數玩家或都將面臨一樣的命運：要么被整合，要么被出清。
1、2021中國跨境電商物流30強解讀
中國跨境電商物流市場，伴隨著我國跨境電商業(yè)態(tài)的蓬勃發(fā)展而不斷成長，在跨境電商物流的各條產品線上都涌現出了很多茁壯成長的各類企業(yè)。
但一直以來，我們也必須承認，跨境電商物流行業(yè)作為支撐整個跨境電商大廈的地基和柱石，缺乏足夠的透明度和關注度。外界對跨境電商物流行業(yè)的認識不僅不夠清晰，而且存在很多誤讀。
更為嚴峻的是，跨境電商物流市場的各參與主體，對自身所處的這一細分市場也并不全然了解，甚至在立場導致的偏見和疫情推高的繁榮表象中，摸不清自身發(fā)展的精確方向和行業(yè)整體的宏觀走勢。
之所以造成以上內部、外部各界對跨境電商物流市場的模糊，甚至錯誤的認識和解讀，根本原因在于很多跨境電商物流生態(tài)的參與者與觀察者，都缺乏對市場現狀及其背后根本規(guī)律的清晰認識和把握;直接原因則是，大家普遍對跨境電商物流市場缺乏精確、全面、深刻、客觀的研究和洞察的切入點和抓手。
1.1排名亮點：中國跨境電商物流行業(yè)第一份依據詳實企業(yè)營收數據的排名
運聯智庫本次推出的《2021中國跨境電商物流TOP30》，不僅是運聯智庫基于自身對跨境電商物流及國際貿易供應鏈的多年積累、洞察，自然而然對物流細分市場研究、盡調、咨詢業(yè)務的戰(zhàn)略性覆蓋;更希望能以排名為起點，讓上述跨境電商物流行業(yè)的內外部參與者獲得一個可以用于在動蕩不安的疫情迷霧之下，思考、評估、洞察、討論企業(yè)自身坐標和跨境電商物流市場發(fā)展趨勢的真正精確、可靠的抓手。
本次排名有三大亮點值得關注：
亮點一，《2021中國跨境電商物流TOP30》是行業(yè)內第一份依據詳實的企業(yè)營收數據，而進行的行業(yè)內前30名企業(yè)的客觀呈現。充分利用量化的力量，不僅可以幫助我們看清楚每個企業(yè)經營現狀的核心現實，也可以讓我們有了觀察跨境電商物流市場總體格局的一把鑰匙。
用數據說話，總好過模糊的“強”“弱”“大”“小”“集中”“分散”等似是而非、不可證偽的描述性概念，而且可以為進一步的行業(yè)研究、洞察，提供直觀、可靠的論據支撐。
亮點二，《2021中國跨境電商物流TOP30》是跨境電商物流市場的第一份由垂直、深耕我國物流行業(yè)的獨立第三方研究機構發(fā)布的排名。
聚光燈下充分競爭的細分市場內的玩法，往往直白且盡是“陽謀”。彼此之間的段位、差別一目了然，鮮有爭議。而對于跨境電商物流市場來說，基于錯綜復雜的利益糾葛、高下難辨的同質化競爭、飛速成長的“自我感覺良好”、本身帶有的宣傳公關屬性等動因，一份“置身事外”的企業(yè)排名，就顯得尤為必要且珍貴。運聯智庫的本次排名，用最接近客觀真實的方式，僅依據營收這一硬指標，在不受任何利益相關方外力影響的環(huán)境下，根據自身邏輯及經驗積累，對數據進行收集并核實、回歸客觀真實，從而保質保量地輸出了排名榜單。
亮點三，如亮點二所提及的，《2021中國跨境電商物流TOP30》所依據的企業(yè)營收數據，是經過集中收集、邏輯驗證、多方評估，最終由運聯智庫依據自身邏輯獨立估算等步驟產生的。經此步驟，最大限度地避免了企業(yè)數據的虛高，也能夠客觀地還原一些本來默默無聞、暗自成長的企業(yè)的真實收入現狀;從根本上避免了被業(yè)內企業(yè)及任何利益相關方所左右，最大限度地發(fā)揮了運聯智庫作為獨立第三方機構的獨立性和客觀性。
1.2排名解讀：縱騰集團186億領跑、以6億營收為門檻
《2021中國跨境電商物流TOP30》以縱騰集團186億元營收領跑，其中“百億俱樂部”還包含中國外運的跨境電商物流業(yè)務及遞四方(4PX)，最終以揚程國際物流的6億元營收為TOP30進入門檻。
TOP1~10內的企業(yè)，除“百億俱樂部”外，還包括在2021年已啟動IPO的燕文、順豐國際業(yè)務中的跨境電商物流業(yè)務等玩家，最終以義烏盈和的21億元營收作為TOP10準入門檻。
TOP11~20排名內，由排名第11位的飛特領銜(18.5億元)，營收開始低于20億元，最終以聯宇的12億收元尾，作為TOP20的進入門檻。
TOP21~30排名內，由11,6億元的錦聯開始，以6億元營收的揚程收尾。就擁擠程度而言，此區(qū)間應該是競爭最為激烈的，但排名中也出現了以億元為單位的營收斷檔。這說明，還有很多營收高于6億元的企業(yè)沒有被納入進來，運聯智庫會繼續(xù)深挖，讓更多優(yōu)質的企業(yè)被公眾所熟知。
1.3排名數據口徑：聚焦跨境電商物流業(yè)務，綜合評價、估算、驗證，力求準確
正如前文亮點三中提到過的，本次排名所依據的企業(yè)營收數據是嚴格遵循特定步驟產出的，以確保排名的準確性和嚴謹性。但是，在進行數據核實和評估步驟之前，還有一步“基石”性的動作：確立企業(yè)業(yè)務屬性并嚴格遵循“只統(tǒng)計跨境電商物流業(yè)務收入”的原則。
“只統(tǒng)計跨境電商物流業(yè)務收入”的原則，意味著需要將企業(yè)的傳統(tǒng)大宗貿易貨代收入、商流貿易收入、跨境工程物流收入等收入項剔除，以此確保企業(yè)間排名評比的公平性和準確性。
同時，為確保所統(tǒng)計企業(yè)是跨境電物流企業(yè)或有跨境電商物流業(yè)務，企業(yè)必須滿足以下三個對收入來源的約束條件之一：收入來自跨境電商賣家/直客、來自各類電商平臺導流、來自上游直接觸客的攬貨/貨代“同行”。
1.4TOP30收入分布：10至50億元區(qū)間最為擁擠
榜首企業(yè)的營收，是6億元門檻企業(yè)營收的31倍。而這31倍的空間內，企業(yè)營收分布卻并不均勻。除3家“百億俱樂部”外，緊隨其后的50至100億元營收區(qū)間內只有2家企業(yè)。
與之形成鮮明對比的是，10億元至50億元的營收區(qū)間內，卻聚集著20家企業(yè)，占比76%，有些熙熙攘攘。另外，營收10億元以下的企業(yè)卻也只有5家。
總的來說，TOP30企業(yè)大部分集中在10億元至50億元的營收區(qū)間內，使得TOP30呈現明顯的中加大，兩頭小的橄欖狀分布。
1.5TOP30企業(yè)類型：以第三方服務商為絕對主體
?就入圍TOP30企業(yè)的屬性來說，絕大部分屬于獨立第三方服務商，總計有20家，如縱騰、遞四方、燕文、遞一國際等。其次是快遞企業(yè)跨境電商物流業(yè)務(5家入圍，如順豐國際、中通國際、德邦跨境等);另外還有3家平臺型企業(yè)和兩家傳統(tǒng)大貿貨代企業(yè)的跨境電商物流業(yè)務。
2、跨境電商物流市場現狀解讀：沒有巨頭、只有相對大一些的玩家
除了頭部TOP30企業(yè)的盤點，當我們把目光投射到跨境電商物流市場整體的時候，就會發(fā)現，相對于如此龐大的市場容量(當然市場容量本身也是在動態(tài)變化當中的)，TOP30企業(yè)的營收體量僅僅占據冰山一角。
2.1運聯估算：2021年我國跨境電商物流市場總容量約為2.5萬億元
經運聯獨立測算，包含跨境電商進出口物流、倉儲在內，我國2021年跨境電商物流市場規(guī)模保稅估算約為2.5萬億元。
本次測算基于對我國2021年進出口貨物貿易總額的冷靜估算，并應用基于科學調研的不同類型的賣家成本結構，納入隨時間變化的物流、倉儲等成本結構模型，再結合宏觀運價變化等因素，應用一系列假設比例(同樣基于數據求證和調研)，估算出我國跨境電商物流市場的總體容量。
同時，通過細分的手段，預測未來各細分物流形式在整個跨境電商物流賽道中的占比，以期為未來的市場走向奠定市場格局演變的邏輯起點。
2.2市場集中度：極度分散、魚龍混雜
就2021年2.5萬億元的市場規(guī)模來看，我國跨境電商物流市場呈現極度分散的競爭格局。其分散程度可以量化為：CR10約為3.1%、CR20約為3.4%、CR30約為4.1%。
市場集中度數據的背后，是以數以萬計的中小服務商為主體組成的混戰(zhàn)市場。其中不乏營收不高，但在扎扎實實做運營、實實在在控資源、勤勤懇懇打磨服務質量的企業(yè)，但目前卻不為公眾所知。這不僅是此類企業(yè)的損失，更是跨境電商物流行業(yè)的一大短板，也是此次運聯智庫推出行業(yè)排名的原因之一。
2.3直接原因分析：上下游產業(yè)格局決定了服務商話語權
本著知其然還要知其所以然的原則，我們也有必要剖析清楚，究竟是什么原因導致了跨境電商物流市場的散亂狀態(tài)。
首先，我們從現象入手進行剖析。扒開跨境電商物流服務商所處的產業(yè)鏈結構，我們會清晰地看到，其上下游的參與主體以及參與主體的市場集中度，進而可以很容易地獲知跨境電商物流服務商在整個產業(yè)鏈中的話語權強弱。
因此，總結起來看，我們可以很輕松地得出一個結論：跨境電商物流服務商是在夾縫中生存的業(yè)態(tài)。此種產業(yè)地位，不會隨著外部市場的變化而產生根本性轉變(可能會有局部的、暫時的供需關系造成的強弱勢轉化，但話語權終究還是掌握在少數上下游主體手里)，由此直接造成了跨境電商物流市場的散亂狀態(tài)。
3、市場趨勢判斷：三大體系或構成行業(yè)終局
3.1根本原因分析：關鍵資源的組織效率和使用效率先天不足
分析完直接原因，我們可以再進一步洞察，造成跨境電商物流市場極度分散的根本原因。
話語權偏弱的背后，是跨境電商物流服務商對關鍵資源的組織效率和使用效率的低下。所謂資源使用效率，是指站在資源本身的角度，單位時間內跨境電商物流服務商能夠利用的資源的產能占該項資源在相同的時間段內全部產能的比率;而資源組織效率，是指站在服務商的角度，單位時間內能夠組織起來的可用資源數量占理論上相同時間段內可組織的資源數量的比重。
梳理清楚關鍵概念后，我們可以看到，無論是面對上游的港口、機場、各類莊家等關鍵資源，還是面對下游的大賣家直客、電商平臺等主體，服務商們普遍忍受著較低的關鍵資源的組織效率和使用效率。這就從根本上決定了，跨境電商物流服務商在整個跨境電商物流產業(yè)鏈當中的弱勢地位，也就是跨境電商物流市場極度分散的根本原因。
3.2整合方向一：電商平臺親自下場直控所有物流節(jié)點及服務
回望2021年的國際供應鏈市場，可謂大事頻發(fā)，讓人目不暇接。其中和跨境電商物流關系最直接、也是最觸動筆者的新聞事件，有兩個：一是亞馬遜在義烏設立集貨倉開始直接收貨;二是馬士基越過貨代直接對接大B客戶的一系列動作。
亞馬遜的新動作，是否預示著集聚了大量流量的主流電商平臺，親自下場直控物流交付閉環(huán)體系的大趨勢?這也就引發(fā)了我們關于各大電商平臺，是否會大概率在平臺流量足夠大之后，為充分保障交付體驗和供應鏈安全，親自直控全流程端到端的物流業(yè)務的預判。
試想，如果未來有以亞馬遜為代表的，越來越多的電商平臺開始著力構建直控物流體系，直至完全自建物流交付能力，目前市場上的各類跨境電商物流服務商會面對什么命運?是否會出現平臺出面直接對接上下游關鍵資源的情況?
3.3整合方向二：跨境物流行業(yè)內的自發(fā)整合交相輝映
以馬士基為代表的干線運力資源，對上下游的整合以及直接觸客的動作，是否意味著未來更多的干線運力資源(以及各類關鍵資源)也會越過目前的跨境電商物流服務商，打造出自己主導的端到端國際物流交付體系?如果此類現象普遍發(fā)生，現有的跨境電商物流服務商將何去何從?
3.4終局判斷：被整合or出清
基于對以上整對合方向的探索，我們可以初步得出一個結論，即目前的大多數跨境電商物流服務商(包含各種類型)，將面對要么被整合，要么被迫退出市場的結局。當然，這將是一個相對長期的過程，期間大概率會有逆勢現象的出現和階段性自發(fā)的調整動作。
從終局的角度來看，當市場發(fā)育成熟以后，我們可能會看到三大類服務商活躍在跨境電商物流市場：平臺自建或直控的物流體系、強勢資源整合而成的物流體系、中小垂直配套物流服務商。三者分別對應以上平臺整合、關鍵資源整合以及特殊貨的垂直服務體系。
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