12月8日，全球領(lǐng)先的區(qū)塊鏈研究機(jī)構(gòu)火必研究院發(fā)布《2022-2023全球區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)全景與趨勢(shì)》年度報(bào)告(以下稱報(bào)告)。報(bào)告對(duì)加密行業(yè)發(fā)展行業(yè)進(jìn)行了預(yù)測(cè)并指出：加密市場(chǎng)將會(huì)在明年Q1出現(xiàn)拐點(diǎn)，Web2頭部社交平臺(tái)將在SocialFi領(lǐng)域跑馬圈地，Rollup生態(tài)爆發(fā)，會(huì)有更多發(fā)展中國(guó)家采用加密貨幣用于支付或成為本國(guó)法幣。
熊市震蕩行情延續(xù)，底部區(qū)間已現(xiàn)
報(bào)告認(rèn)為，目前已經(jīng)處于Crypto大周期底部區(qū)間，中心化機(jī)構(gòu)以及鏈上DeFi協(xié)議杠桿已基本出清，且主要為存量用戶博弈，亦不完全受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，除非出現(xiàn)更嚴(yán)重的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，例如由監(jiān)管引發(fā)的市場(chǎng)大變動(dòng)，否則下探空間有限。當(dāng)前對(duì)于BTC和ETH等主流幣種已經(jīng)出現(xiàn)了長(zhǎng)期配置的價(jià)值，BTC價(jià)格15000美元左右、ETH價(jià)格為1000美元左右可能為本輪熊市的底部，且底部可能盤整到2023年1季度，之后才會(huì)出現(xiàn)像樣的反彈。
從宏觀經(jīng)濟(jì)層面來看，在經(jīng)過美聯(lián)儲(chǔ)的連續(xù)四次加息75bp后，美國(guó)CPI數(shù)據(jù)出現(xiàn)明顯緩和，多個(gè)美聯(lián)儲(chǔ)官員也放出了減緩加息的聲音，因此預(yù)計(jì)12月開始會(huì)減緩加息幅度，到2023年3月左右停止加息。也就是說已經(jīng)處于加息速度轉(zhuǎn)向的階段，本輪加息周期最艱苦的部分已經(jīng)過去，貨幣政策的底部正在形成。
Crypto市場(chǎng)方面，11月FTX事件的爆發(fā)雖然導(dǎo)致了經(jīng)受考驗(yàn)5個(gè)月之久的BTC價(jià)格18000美元底部被打破，價(jià)格一度觸達(dá)15500美元。但火必研究院認(rèn)為，今年以來的下跌幅度和持續(xù)時(shí)間已經(jīng)基本消耗光了市場(chǎng)里的投機(jī)和盲目樂觀情緒，而FTX事件或許引發(fā)了市場(chǎng)的最后一跌，存在問題的機(jī)構(gòu)和項(xiàng)目將在這一輪影響中出清完畢。隨著后續(xù)影響逐漸顯現(xiàn)，市場(chǎng)將逐步消化這次事件，并在震蕩中逐步形成底部，預(yù)計(jì)持續(xù)時(shí)間會(huì)到2023年Q1，后續(xù)的行業(yè)自救和監(jiān)管加強(qiáng)會(huì)幫助本輪熊市的底部真正形成。
Web2頭部社交跑步進(jìn)場(chǎng)，搶占SocialFi賽道
2022年10月28日，特斯拉CEO埃隆·馬斯克完成440億美元收購?fù)铺氐慕灰?。馬斯克與加密行業(yè)關(guān)系密切。Twitter在收購前也有一些加密友好行為，比如2021年5月推出的小費(fèi)打賞功能支持比特幣支付，在2022年1月支持用戶將NFT作為個(gè)人頭像。Twitter如果進(jìn)入加密行業(yè)，將彌補(bǔ)目前SocialFi產(chǎn)品用戶體驗(yàn)差、數(shù)據(jù)深度不足的缺點(diǎn)，或成為SocialFi賽道的獨(dú)角獸。而且Twitter將不僅僅滿足于社交，而是基于社交成為Crypto的應(yīng)用平臺(tái)，讓更多的用戶走入加密行業(yè)，為Web3 引入新的流量。
除Twitter外，Reddit、Instagram也已進(jìn)軍Web3行業(yè)。這些Web2世界中的頭部社交平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)激烈，很難再吸引到新的客戶和群體。Web3行業(yè)是一片藍(lán)海，為了搶占市場(chǎng)和先機(jī)，這些頭部平臺(tái)需要盡快建立護(hù)城河，甚至打造自己的元宇宙。我們?cè)诿髂陮⒖吹竭@些Web2的頭部平臺(tái)帶來創(chuàng)新性的模式，促進(jìn)SocialFi和NFT賽道的繁榮。
技術(shù)突破、費(fèi)用降低，Rollup生態(tài)爆發(fā)
合并不能提升以太坊的性能，Rollup才是擴(kuò)容的正解。Rollup升級(jí)的重點(diǎn)是提升性能和兼容性，同時(shí)降低成本。
ZK Rollup受到社區(qū)的長(zhǎng)期看好，但因?yàn)榧嫒軪VM難度大，遲遲沒有獲得更大程度的應(yīng)用。樂觀估計(jì)在2023年，zkEVM會(huì)實(shí)現(xiàn)較大程度的進(jìn)步。首先可能會(huì)出現(xiàn)可用的zkEVM。當(dāng)下進(jìn)度最快的是zkSync 2.0，如果研發(fā)順利，將在2022年Q4至2023年間實(shí)現(xiàn)可供開發(fā)者部署應(yīng)用和用戶自由使用的zkEVM。Polygon zkEVM也將在 2023 年初推出主網(wǎng)，并努力達(dá)到 EVM 等效的級(jí)別(可以直接使用以太坊智能合約的代碼而不用任何更改)。
更進(jìn)一步，ZK Rollup不能只是“能用就行”，zkSync 2.0和StarkNet都有提升性能并降低成本的計(jì)劃，讓ZK Rollup的實(shí)力得以完全發(fā)揮。這一步可能會(huì)在明年后半段至2024年間完成，屆時(shí)適逢比特幣減半，也許是市場(chǎng)的一個(gè)引爆點(diǎn)。此外，Optimism的BedRock大概率能在明年完成，OP Rollup也將持續(xù)進(jìn)步。
更多發(fā)展中國(guó)家采用加密貨幣用于支付或成為本國(guó)法幣
在薩爾瓦多于2021年9月采用BTC為法定貨幣后，這一年來面臨很多困難和問題。雖然如此，仍有國(guó)家陸陸續(xù)續(xù)邁出了這一步，如中非共和國(guó)。預(yù)計(jì)到2023年還會(huì)有國(guó)家將BTC納入法定貨幣或者允許加密貨幣用于支付，一方面期望用于緩解本國(guó)嚴(yán)重通貨膨脹問題，另一方面也可引入新的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。但由于2022年的市場(chǎng)熊市和接連發(fā)生的行業(yè)暴雷事件，估計(jì)各國(guó)在考慮將加密貨幣納入支付體系時(shí)會(huì)采取更謹(jǐn)慎的態(tài)度。
除了美國(guó)加州等一些發(fā)達(dá)地區(qū)采用加密支付出于對(duì)一種新技術(shù)的應(yīng)用和實(shí)驗(yàn)之外，其他考慮中的國(guó)家大多是類似薩爾瓦多和中非共和國(guó)這種經(jīng)濟(jì)相對(duì)落后的國(guó)家。它們的特點(diǎn)是本國(guó)貨幣體系脆弱到幾近崩潰，之前大多是使用如美元之類的外國(guó)法幣。
但使用他國(guó)法幣的問題是本國(guó)經(jīng)濟(jì)受別國(guó)政策影響，在本輪加息周期中這些國(guó)家都遭受到了嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)打擊。因此具有不受他國(guó)政策影響且有相對(duì)公正透明的發(fā)行機(jī)制等特點(diǎn)的加密貨幣自然成為這類國(guó)家的選擇。其次，今年爆發(fā)的俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)帶來了全球經(jīng)濟(jì)分裂的趨勢(shì)，俄羅斯受到西方國(guó)家的多輪制裁，在這種情況下BTC等加密貨幣的交易在俄羅斯境內(nèi)出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，很多用戶希望通過持有加密貨幣來避免經(jīng)濟(jì)制裁帶來的資產(chǎn)損失。
因此戰(zhàn)爭(zhēng)制裁也會(huì)是各國(guó)支持加密貨幣并作為支付手段從而避免損失的一個(gè)理由?；鸨匮芯吭赫J(rèn)為，在明年可能會(huì)有更多國(guó)家采用加密貨幣支付或成為本國(guó)法幣。
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