數(shù)月以來(lái)，豆包大模型、DeepSeek的先后出現(xiàn)無(wú)論是在科技領(lǐng)域、社會(huì)民生還是資本市場(chǎng)，都引起了極大的反響。
這些大模型憑借其強(qiáng)大的自然語(yǔ)言處理、計(jì)算機(jī)視覺(jué)和深度學(xué)習(xí)能力，迅速成為人工智能技術(shù)發(fā)展的標(biāo)志性成果。例如，在科技領(lǐng)域，它們推動(dòng)了智能語(yǔ)音助手、圖像識(shí)別、自動(dòng)駕駛等技術(shù)的突破性進(jìn)展，為消費(fèi)電子產(chǎn)品注入了全新的智能化體驗(yàn)。而在資本市場(chǎng)，這些大模型的成功研發(fā)和應(yīng)用，吸引了大量投資者的關(guān)注，也帶動(dòng)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司的市場(chǎng)表現(xiàn)。
以DeepSeek、豆包等為代表的主流大模型憑借強(qiáng)大的自然語(yǔ)言處理、計(jì)算機(jī)視覺(jué)和深度學(xué)習(xí)能力，為消費(fèi)電子產(chǎn)品注入了“智能化”的靈魂，推動(dòng)了用戶(hù)體驗(yàn)的全面升級(jí)，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，人工智能對(duì)消費(fèi)電子帶來(lái)的升級(jí)是革命性的，甚至未來(lái)的消費(fèi)電子產(chǎn)品將會(huì)被重新定義。
AI大模型的出現(xiàn)，使得消費(fèi)電子產(chǎn)品從“被動(dòng)響應(yīng)”向“主動(dòng)服務(wù)”轉(zhuǎn)變
以智能語(yǔ)音助手為例，DeepSeek等大模型通過(guò)深度學(xué)習(xí)技術(shù)，顯著提升了語(yǔ)音識(shí)別的準(zhǔn)確性和語(yǔ)義理解的深度，這使得智能音箱、智能手機(jī)等設(shè)備能夠更精準(zhǔn)地理解用戶(hù)需求，提供個(gè)性化的服務(wù)。例如，智能家居設(shè)備可以通過(guò)語(yǔ)音指令實(shí)現(xiàn)全屋控制，智能電視能夠根據(jù)用戶(hù)偏好推薦內(nèi)容，甚至智能冰箱可以根據(jù)食材庫(kù)存自動(dòng)生成菜譜。
此外，AI大模型還在圖像識(shí)別、行為分析等領(lǐng)域展現(xiàn)出強(qiáng)大的能力。例如，搭載AI算法的智能攝像頭可以實(shí)時(shí)識(shí)別人臉、車(chē)牌，甚至分析異常行為，極大地提升了安防設(shè)備的智能化水平。而在健康監(jiān)測(cè)領(lǐng)域，AI技術(shù)使得智能手表和手環(huán)能夠更精準(zhǔn)地監(jiān)測(cè)心率、睡眠質(zhì)量等數(shù)據(jù)，并提供個(gè)性化的健康建議。
在AI技術(shù)的推動(dòng)下，消費(fèi)電子領(lǐng)域涌現(xiàn)出一批具有代表性的A股上市公司，這些企業(yè)將會(huì)在未來(lái)成為消費(fèi)電子領(lǐng)域變革的重要推動(dòng)者。
AI耳機(jī)方面：
AI賦能下耳機(jī)功能和使用場(chǎng)景不斷拓展，有望成為AI交互新入口。AI技術(shù)正在深刻改變耳機(jī)的運(yùn)作模式，伴隨著大模型的接入，智能耳機(jī)不再是單一智慧功能的疊加，而是通過(guò)具備大模型能力的操作系統(tǒng)在底層的支持，重構(gòu)耳機(jī)的使用體驗(yàn)。它讓耳機(jī)不再單純是音頻輸出設(shè)備，而成為了用戶(hù)與AI互動(dòng)的高頻入口，甚至隨著后續(xù)功能的升級(jí)，逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N生產(chǎn)力工具。
當(dāng)前，眾多廠商正緊密布局AI耳機(jī)市場(chǎng)，Cleer、科大訊飛、三星、字節(jié)跳動(dòng)、華為等廠商已發(fā)布AI耳機(jī)產(chǎn)品。根據(jù)與非網(wǎng)eefocus轉(zhuǎn)引RUNTO數(shù)據(jù)，2024年8月，中國(guó)在線電商平臺(tái)的AI耳機(jī)雖然在耳機(jī)/耳麥總銷(xiāo)售額中僅占1.4%，但增長(zhǎng)速度驚人，同比增長(zhǎng)763.3%，銷(xiāo)售額翻了近14.5倍。預(yù)測(cè)2024年，中國(guó)AI耳機(jī)的電商市場(chǎng)銷(xiāo)量有望突破20萬(wàn)副，同比增長(zhǎng)預(yù)計(jì)可達(dá)488.7%。
歌爾股份、億道信息、立訊精密、華勤技術(shù)、水晶光電、韋爾股份、恒玄科技、炬芯科技等產(chǎn)業(yè)鏈諸多上市公司未來(lái)將充分受益。
AI眼鏡方面：
Meta雷朋眼鏡的成功，全球點(diǎn)燃了行業(yè)對(duì)AI眼鏡產(chǎn)品的探索。據(jù)維深XR統(tǒng)計(jì)，2024年全球AI智能眼鏡銷(xiāo)量152萬(wàn)臺(tái)，銷(xiāo)量主要來(lái)自于雷朋Meta智能眼鏡，預(yù)計(jì)2025年全球AI智能眼鏡銷(xiāo)量350萬(wàn)臺(tái)，增量主要來(lái)自于雷朋Meta的銷(xiāo)量持續(xù)增長(zhǎng)以及三星、小米等大廠入局。
中國(guó)許多企業(yè)都接連發(fā)布了各自的AI眼鏡新品，其中TCL雷鳥(niǎo)、Rokid、閃極等公司的AI眼鏡產(chǎn)品吸引了不少用戶(hù)的購(gòu)買(mǎi)。在Meta眼鏡引領(lǐng)的AI眼鏡熱潮之下，AI眼鏡的“百鏡大戰(zhàn)”有望為消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈提供新的增長(zhǎng)機(jī)遇，也為Deepseek等國(guó)內(nèi)大模型的落地，提供理想的硬件載體和應(yīng)用場(chǎng)景。
產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)標(biāo)的如小米集團(tuán)、舜宇光學(xué)、歌爾股份、龍旗科技、瑞聲科技、恒玄科技、芯原股份、博士眼鏡等未來(lái)也將有所表現(xiàn)。
不過(guò)，相比于AI耳機(jī)、AI眼鏡，AI辦公領(lǐng)域似乎有著更迫切的下游需求，有望率先實(shí)現(xiàn)大規(guī)模普及。結(jié)合各大電商平臺(tái)的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)來(lái)看，AI辦公設(shè)備，尤其以AI鍵鼠的銷(xiāo)量近期已經(jīng)大漲。
以“AI+鼠標(biāo)/鍵盤(pán)”、“DeepSeek+鼠標(biāo)/鍵盤(pán)”等關(guān)鍵詞在電商平臺(tái)上搜索，即可快速鎖定到“科大訊飛”、“咪鼠”品牌的產(chǎn)品，兩品牌無(wú)論是銷(xiāo)量還是熱度均大幅領(lǐng)先。
科大訊飛是中國(guó)智能語(yǔ)音和人工智能領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，其AI辦公產(chǎn)品包括智能鍵鼠、智能錄音筆、語(yǔ)音轉(zhuǎn)寫(xiě)工具和智能會(huì)議系統(tǒng)等，通過(guò)搭載訊飛星火大模型，科大訊飛的產(chǎn)品能夠?qū)崿F(xiàn)高精度的語(yǔ)音識(shí)別、語(yǔ)音輸入、智能生產(chǎn)、實(shí)時(shí)翻譯等功能，極大地提升了辦公效率。
另外，據(jù)科技自媒體《智東西》2月10日的報(bào)道：抖音平臺(tái)上最火爆的AI硬件莫過(guò)于咪鼠科技的鍵鼠產(chǎn)品，其直播間標(biāo)題為“接入DeepSeek的AI鍵鼠已售23萬(wàn)單”。咪鼠科技主頁(yè)的鼠標(biāo)和鍵盤(pán)標(biāo)注了“DeepSeek”字樣，前三大產(chǎn)品均已銷(xiāo)量過(guò)萬(wàn)。銷(xiāo)量最高的是399元的咪鼠M4AI鼠標(biāo)銷(xiāo)量達(dá)到13萬(wàn)個(gè)，第二是咪鼠MK17 AI小鍵盤(pán)，售價(jià)399元銷(xiāo)量2.8萬(wàn)個(gè)。這些產(chǎn)品都搭載了包含DeepSeek的6大通用模型和3大專(zhuān)業(yè)模型，支持AI問(wèn)答、AI寫(xiě)作、制作PPT、圖片生成、音頻撰寫(xiě)等。
有消費(fèi)者通過(guò)咪鼠科技旗艦店官方客服進(jìn)行咨詢(xún)了解到，其產(chǎn)品宣傳內(nèi)容中提到的“6+3”分別為DeepSeek、豆包、文心4.0、通義千問(wèn)、星火4.0、MinMax在內(nèi)的六大通用模型，以及數(shù)學(xué)、代碼、法律三大專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域模型，同時(shí)也了解到咪鼠的AI鍵鼠產(chǎn)品采用的是泰凌微的AI芯片。
不僅如此，了解發(fā)現(xiàn)另一AI鍵鼠品牌“紐曼”的產(chǎn)品，也采用了泰凌微的芯片，意味著作為全球鍵鼠芯片主力供應(yīng)商的泰凌微，在進(jìn)駐端側(cè)AI領(lǐng)域后，已經(jīng)快速展開(kāi)布局，其芯片產(chǎn)品實(shí)際已經(jīng)在AI辦公領(lǐng)域?qū)攵鄠€(gè)品牌并迅速出貨，未來(lái)也將是該領(lǐng)域的重要參與者。
根據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的報(bào)告，2024年全球智能辦公市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到516.3億美元，預(yù)計(jì)到2029年將達(dá)到976.7億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為13.60%。
總而言之，AI驅(qū)動(dòng)消費(fèi)電子持續(xù)進(jìn)化，正在為消費(fèi)電子產(chǎn)品注入更多可能性。從AI耳機(jī)到AI眼鏡，再到AI辦公設(shè)備，消費(fèi)電子產(chǎn)品的智能化水平不斷提升，用戶(hù)體驗(yàn)也變得更加個(gè)性化和高效。未來(lái)，隨著AI技術(shù)的進(jìn)一步成熟，消費(fèi)電子領(lǐng)域?qū)⒂瓉?lái)更多創(chuàng)新，而A股市場(chǎng)中的代表性企業(yè)，也將在這一浪潮中扮演重要角色，推動(dòng)行業(yè)邁向新的階段。
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