順豐控股擬發(fā)行58億元可轉債 12月9日上市

12月6日消息,順豐控股發(fā)布公告稱,其公開發(fā)行的50億元可轉換公司債券將于2019年12月9日上市,上市地點為深交所。

根據(jù)公告,順豐控股此次發(fā)行的可轉換公司債券簡稱為“順豐轉債”,代碼為“128080”,發(fā)行數(shù)量為5,800萬張,每張面值100元,發(fā)行總額58億元。

本次發(fā)行的可轉債期限為發(fā)行之日起六年,即自2019年11月18日至2025年11月18日。根據(jù)順豐此前發(fā)布的公告,票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年0.8%、第五年1.2%、第六年2.0%。初始轉股價格為40.41元/股。

本次發(fā)行的順豐轉債向股權登記日收市后登記在冊的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網下對機構投資者配售和通過深交所交易系統(tǒng)網上向社會公眾投資者發(fā)售的方式進行,認購金額不足58億元的部分由主承銷商進行包銷。

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2019-12-06
順豐控股擬發(fā)行58億元可轉債 12月9日上市
12月6日消息,順豐控股發(fā)布公告稱,其公開發(fā)行的50億元可轉換公司債券將于2019年12月9日上市,上市地點為深交所。

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