6月12日，極客網(wǎng)了解到，據(jù)悉，中國(guó)最大的二手消費(fèi)電子產(chǎn)品交易和服務(wù)平臺(tái)萬(wàn)物新生(愛(ài)回收)集團(tuán)于美東時(shí)間6月11日向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)遞交紅鯡魚(yú)版招股說(shuō)明書(shū)，計(jì)劃本月中下旬正式以“RERE”為證券代碼在紐約證券交易所掛牌上市。
據(jù)悉，萬(wàn)物新生計(jì)劃在本次IPO中發(fā)行1623.3萬(wàn)股美國(guó)存托股票(ADS)，發(fā)行區(qū)間為每股ADS13至15美元，高盛、美銀、華興資本等承銷(xiāo)商另享有243.5萬(wàn)股ADS的超額配售權(quán)。
這意味著，萬(wàn)物新生若執(zhí)行“綠鞋機(jī)制”后的IPO募資規(guī)模將至多為2.8億美元，IPO估值區(qū)間則介于34.5億至39.8億美元。
值得注意的是，兩大現(xiàn)有股東京東和老虎環(huán)球基金分別有意以IPO價(jià)格購(gòu)買(mǎi)至多價(jià)值5000萬(wàn)美元的ADS，以示對(duì)萬(wàn)物新生長(zhǎng)期價(jià)值的認(rèn)可。
IPO前，京東持有萬(wàn)物新生34.7%的股份;五源資本持股14.0%，為最大VC投資方，天圖投資和老虎環(huán)球基金則分別持有8.5%和7.3%的股份。此外，萬(wàn)物新生的過(guò)往投資方還包括IFC、凱輝基金、啟承資本、清新資本、國(guó)泰君安國(guó)際等知名機(jī)構(gòu)。
萬(wàn)物新生在招股書(shū)中表示，IPO募集所得資金凈額將主要用于進(jìn)一步提升技術(shù)能力、提供更多元化的平臺(tái)服務(wù)、拓展愛(ài)回收門(mén)店網(wǎng)絡(luò)、為拍拍平臺(tái)開(kāi)發(fā)新的銷(xiāo)售渠道以及用于營(yíng)運(yùn)資金及一般公司用途。
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