山西焦煤：擬購華晉焦煤51%股權及明珠煤業(yè)49%股權

8月20日，極客網了解到，A股公司山西焦煤(000983.SZ):發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金。

山西焦煤擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買控股股東焦煤集團持有的分立后存續(xù)的華晉焦煤51%股權、購買李金玉、高建平合計持有的明珠煤業(yè)49%股權。同時，本次交易對價采取發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結合的方式，具體比例將由交易各方在補充協(xié)議中予以協(xié)商確定，并將在重組報告書中予以披露。

截至本預案簽署日，標的資產的審計和評估工作尚未完成，因此本次交易的具體價格及股份支付數(shù)量尚未確定。標的資產的最終交易價格將以符合相關法律法規(guī)要求的評估機構出具的評估報告所載明的，并經有權國資監(jiān)管機構備案的評估值為基礎，由交易各方協(xié)商確定。本次交易所涉及標的資產經審計的財務數(shù)據(jù)和評估結果將在重組報告書中予以披露。

上市公司擬非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過本次交易中上市公司以發(fā)行股份方式購買資產的交易價格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過上市公司本次交易前總股本的30%。

本次募集配套資金擬用于支付本次交易的現(xiàn)金對價、相關交易稅費以及中介機構費用、投入標的公司項目建設、補充上市公司和標的公司流動資金或償還債務等，募集資金具體用途及對應金額將在重組報告書中予以披露。本次發(fā)行實際募集資金若不能滿足上述資金需要，相應的資金缺口將由上市公司自籌解決。

本次交易對方中，焦煤集團為上市公司控股股東，根據(jù)《上市規(guī)則》，本次交易構成關聯(lián)交易。

去年底，山西焦煤已經宣布將收購騰暉煤業(yè)和水峪煤業(yè)等兩家焦煤集團控股的公司，而山西焦煤與集團同業(yè)競爭問題亟待解決正是控股股東資產置入的一大原因。在此背景下，多家機構認為，焦煤集團整體上市有望再提速，未來仍有資產持續(xù)注入的預期。

從交易標的看，華晉焦煤成立于2001年，注冊資本38億元，法定代表人為梁春豪，經營范圍包括礦產資源開采：煤炭開采；電力業(yè)務：發(fā)電業(yè)務。

股權結構方面，山西焦煤集團為華晉焦煤控股股東持股比例為51%，實際控制人為山西省國資委，此外中國中煤能源持有49%股權。

財務數(shù)據(jù)方面，截至2021年3月31日，公司資產總額為268億元，凈資產71億元；2020年和2021年一季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入分別為59億元、16億元；凈利潤分別為7億元、3.3億元。

另一方收購標的，明珠煤業(yè)成立于2005年12月，注冊資本5000萬元，法定代表人為趙利，經營范圍為礦產資源開采：煤炭開采；煤炭銷售；煤炭洗選加工。股權結構方面，華晉焦煤為明珠煤業(yè)控股股東，持股比例為51%，此外，自然人李金玉和高建平分別持股25%和24%。截至本預案簽署日，明珠煤業(yè)沒有下屬子公司。

財務數(shù)據(jù)方面，截至2021年一季度末，公司總資產6億元，凈資產4.9億元；2020年和2021年一季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入分別為3.4億元和1.1億元；凈利為4763萬元和4754萬元。

談及本次收購，山西焦煤表示，本次交易擬收購資產具有豐富的煤炭資源儲量和優(yōu)質的煤炭產品質量。通過本次交易，上市公司能夠實現(xiàn)對集團優(yōu)質煤炭資源的整合，增強上市公司實力。

同時，通過本次重組，將標的公司注入上市公司，推動煤炭資源整合，打造焦煤板塊龍頭上市公司，減少上市公司與控股股東之間同業(yè)競爭，有助于上市公司規(guī)范運營，保護上市公司及其中小股東權益，有助于釋放先進產能。

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