撰文 |?李里里

編輯 | 李信馬

題圖 | IC Photo

2022年8月4日晚，隨著阿里巴巴公布了2023財年第一季度業(yè)績，目前在全球排名前四的云廠商——亞馬遜、微軟、谷歌和阿里巴巴都相繼發(fā)了最近一季度的財報。

全球云計算市場依舊處于快速的增長中，據(jù)調(diào)查機構(gòu) Synergy Research Group 近期發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2022年第二季度，全球云計算市場份額達到547億美元，同比增長29%。調(diào)查機構(gòu) Canalys 的最新數(shù)據(jù)則顯示，2022年第二季度全球云支出比上季度增加了近60多億美元，達到623億美元，同比去年則增加了150億美元，并指出：“增長的背后，主要得益于全球企業(yè)對‘?dāng)?shù)據(jù)分析’及‘機器學(xué)習(xí)’的需求增長，以及‘?dāng)?shù)據(jù)中心整合’、‘應(yīng)用程序遷移’，及‘云原生開發(fā)’等需求的不斷涌現(xiàn)。”

至于具體的排名和份額， Synergy Research Group 表示市場份額占比前三的是亞馬遜AWS、微軟Azure和谷歌云，三者合計占據(jù)了全球市場份額的65%，僅AWS就占到近34%，緊隨其后的則是阿里云和IBM。Canalys 給出了同樣的排名，不過認(rèn)為前三家云廠商合計的份額占比為63%，分別為31%、24%和8%。

根據(jù) Synergy Research Group 提供的數(shù)據(jù)，一年前，AWS、Azure和谷歌云合計的市場占比還是61%，足足提高了4個百分點，可以說，云計算市場的集中度進一步提高，強者愈強。

具體來說，AWS、Azure和谷歌云的市場份額都有所上升。而在前三名之后，即使是阿里云和IBM，在全球云計算市場的份額占比也在逐漸下降中。在前五家之外，被歸入其他的云計算廠商，雖然自2018年初以來收入增長了150%以上，但因為增長率仍遠(yuǎn)低于市場領(lǐng)導(dǎo)者們，市場份額已經(jīng)從49%降至35%。

全球云計算市場份額

圖片來源：Synergy Research Group

二八定律，似乎將在云計算領(lǐng)域重現(xiàn)。

?01.

AWS、Azure、谷歌云仍在擴張，阿里云增速下降明顯

我們從財報來看下各家云大廠的新進展。

數(shù)據(jù)顯示，2022年第二季度，亞馬遜AWS的收入為197億美元，同比增長33%；微軟Azure的收入為209億美元，同比增長20%，谷歌云的收入僅為62.8億美元，不過其同比增長率最高，達到36%。

與三家相比，阿里云的收入增速則有所下降。據(jù)阿里最新財報數(shù)據(jù)顯示，2022年第二季度，阿里云營收為177億元人民幣，按匯率換算，折合26.2億美元，同比增長率為10%。

其實，從阿里云歷季度的營收來看，早就出現(xiàn)了下跌的趨勢。在2021年第二季度，阿里云收入為160.51億元，當(dāng)時就環(huán)比下跌了4.24%；而2021年第三季度開始，阿里云的收入就開始環(huán)比下跌，并延續(xù)了3個季度，同比增速也不斷放緩。

關(guān)于增速放緩的原因，阿里云的管理層表示主要有兩點原因：一是在疫情下，受經(jīng)濟因素影響，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的增速整體放緩了；二是由于失去了一個頂級互聯(lián)網(wǎng)客戶，及相關(guān)的在線教育等垂直行業(yè)的需求疲軟所致。而這兩方面的問題短期來看似乎都難以解決，阿里云的表現(xiàn)低迷很可能還將持續(xù)。

從好的方面來看，在目前國內(nèi)云廠商普遍存在虧損的情況下，阿里云已連續(xù)實現(xiàn)7個季度的盈利。財報數(shù)據(jù)顯示，2022年第二季度，阿里云的凈利潤率達到1.4%，實現(xiàn)盈利2.47億元，但從增長的角度來看，那就是另一個問題了。

將目光回到全球市場上，首先，多年穩(wěn)坐云計算行業(yè)老大寶座的AWS，并沒有停止擴張的想法，近6個季度其營收的同比增長一直維持在30%以上。

財報數(shù)據(jù)顯示，2022年第二季度，AWS的凈利潤為57.3億美元，現(xiàn)金資本支出達到141億美元，截至2022年的六個月為278億美元。在財報中AWS表示，其云業(yè)務(wù)的“成本結(jié)構(gòu)”得到了進一步的優(yōu)化，但被企業(yè)大幅的資本開支所抵消，并表示預(yù)計2022年全年，技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施方面的支出將會大幅提升，2023年還將會推出24個可用區(qū)。技術(shù)和內(nèi)容研發(fā)也是AWS業(yè)務(wù)的重心，未來將通過快速的技術(shù)開發(fā)來增強客戶體驗并提高業(yè)務(wù)效率，以此擴大業(yè)務(wù)規(guī)模。

增長最快的則是谷歌云，在2022年第二季度，其虧損了8.58億美元，同比擴大了45%；上一個季度，谷歌虧損了9.31億美元。但谷歌母公司Alphabet首席執(zhí)行官桑達爾·皮查伊表示，盡管第二季度谷歌云業(yè)務(wù)虧損擴大，但公司業(yè)務(wù)增長仍呈現(xiàn)出積極勢頭，并指出整個公司正在從人工智能的長期投資中獲得回報。

在電話會議上，谷歌高管們表示，未來，投資者應(yīng)該為“持續(xù)大量的技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施投資”做好準(zhǔn)備，這些不斷增加的基礎(chǔ)設(shè)施支出，將主要用于購置新服務(wù)器等設(shè)施上。近6個月，谷歌云的資本開支高達166億美元，財產(chǎn)和設(shè)備的折舊和減值費就達到了73億美元。這意味著，谷歌云有“燒錢換增長”的計劃，也有相應(yīng)的底氣。其近8個季度的營收也維持了極高的同比增長，一度達到53.91%，即使在最近一季度表現(xiàn)不佳，也有35.61%。

除技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施外，谷歌也將在人工智能領(lǐng)域加大研發(fā)。谷歌首席執(zhí)行官Pichai表示：“谷歌認(rèn)為，人工智能的持續(xù)投入對增長會大有幫助，這是因為人工智能技術(shù)的突破能助力開發(fā)具有差異化優(yōu)勢的產(chǎn)品?！蓖瑫r也表示，為實現(xiàn)技術(shù)突破，未來將會繼續(xù)雇用“一流的工程和技術(shù)人才”，并購置相應(yīng)的科研工具提高他們的工作效率。

相對AWS和谷歌云“增速放緩”（但同比增速依舊在20%以上）的微軟則表示，“市場競爭越來越激烈”，未來會在“高性能”和“可持續(xù)”的云計算能力上繼續(xù)加大研發(fā)力度，以此來滿足日益增長的關(guān)于基礎(chǔ)設(shè)施和數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)方面的需求。

微軟也注意到，客戶對“邊緣計算”及“安全性”方面的需求也在增長。為適應(yīng)該趨勢，未來將在物聯(lián)網(wǎng)傳感器、網(wǎng)關(guān)設(shè)備，及邊緣硬件等智能邊緣設(shè)備上加大創(chuàng)新，構(gòu)建出能夠管理和保護“邊緣計算”工作負(fù)載的體系，并將Azure擴展到數(shù)據(jù)中心上，“打通”公共云與邊緣云的鏈接，降低計算時間、成本，及提高敏捷性等。

值得一提的是，微軟強調(diào)，未來將會把基礎(chǔ)設(shè)施擴展到地球之外去。屆時AzureOrbital會成為一個完全托管的地面站，作為數(shù)據(jù)快速下行傳輸?shù)姆?wù)中心。至于相關(guān)的落實動作，暫時還沒有看到。Canalys副總裁AlexSmith表示，微軟明年會推出10個新的可用區(qū)，并繼續(xù)在國外地區(qū)增加投資，確保能夠提供低延遲和具有數(shù)據(jù)主權(quán)的解決方案。

02.

掉隊的阿里云還有希望嗎？

從最新一季度的數(shù)據(jù)不難看出，阿里云與AWS、Azure和谷歌云的差距正在拉大，熟悉云計算的人都知道“全球五朵云”的說法，目前的排名是AWS、Azure、谷歌云、阿里云和IBM，不過，除了前三外，其他的云廠商都在加速掉隊中。

最根本的原因之一，可能與云廠商自身無關(guān)。阿里巴巴董事局主席、首席執(zhí)行官張勇在回答云業(yè)務(wù)增長放緩時表示，整體云業(yè)務(wù)的增長，其實離不開整個經(jīng)濟的增長，經(jīng)濟增長以后，作為經(jīng)濟的微觀細(xì)胞，每個企業(yè)才會在數(shù)字化的進程當(dāng)中更愿意投入，減少后顧之憂，所以跟大環(huán)境和經(jīng)濟增長的前景有很高關(guān)聯(lián)度。

而云計算廠商受限于各國政策，顯然也不可能真正進行自由的競爭。這種情況下，阿里云也需要尋找新的增長曲線。在阿里的投資者會議上，張勇強調(diào)：“云計算下個增長點是‘產(chǎn)業(yè)數(shù)字化’，由于各行各業(yè)都需要數(shù)字化轉(zhuǎn)型，所以云的機會不是周期性的，而是結(jié)構(gòu)性的。未來阿里云將會針對不同垂直領(lǐng)域，推出更多應(yīng)用來捕捉相應(yīng)的機會?！?/p>

本季度，阿里云來自金融服務(wù)、公共服務(wù)和電信行業(yè)等垂直行業(yè)的營收有所增長，而來失去頂級互聯(lián)網(wǎng)客戶以及在線教育等垂直行業(yè)需求的疲軟，使得非互聯(lián)網(wǎng)客戶的收入貢獻上升了5個百分點至53%。對未來的發(fā)展，阿里云表示，未來會在云解決方案上多花心思，并加大對前沿科技、如數(shù)字人、大規(guī)模AI，及自動駕駛等技術(shù)的研發(fā)，以此來探索新的增長空間。

釘釘在“云釘一體”戰(zhàn)略中的重要性也繼續(xù)提升：“通過釘釘和阿里云充分融合的戰(zhàn)略舉措，讓企業(yè)客戶能夠通過釘釘開放平臺以及在云端產(chǎn)生積累的數(shù)據(jù)，高效地實現(xiàn)其從組織數(shù)字化、辦公數(shù)字化到業(yè)務(wù)協(xié)作的數(shù)字化。我們將進一步擴大釘釘核心應(yīng)用的用戶基礎(chǔ)，并加強其行業(yè)解決方案的開放平臺生態(tài)，進一步實現(xiàn)組織內(nèi)部和跨組織的數(shù)字化。”

不過阿里云調(diào)整后的EBITA利潤率下降為1.4%，去年同期為2.1%，原因是技術(shù)投資以及DingTalk使用量增加導(dǎo)致主機托管和帶寬成本增加。顯然，云計算行業(yè)不存在不燒錢的增長。

從實際行動上看，阿里云在拓展業(yè)務(wù)模式上沒少下功夫，相關(guān)業(yè)務(wù)也已經(jīng)拓展到自動駕駛等新興領(lǐng)域。近期，阿里云與小鵬汽車達成合作，建成了中國最大自動駕駛智算中心“扶搖”，算力規(guī)?？蛇_600PFLOPS。此外，也與毫末智行、贏徹科技、路特斯、上汽智己等車企建立合作關(guān)系，為企業(yè)的自動駕駛訓(xùn)練模型等提供算力支持。

在硬件和操作系統(tǒng)等技術(shù)上，阿里云也在不斷升級。今年6月，阿里云推出了新一代的云數(shù)據(jù)中心專用處理器CIPU，結(jié)合飛天云操作系統(tǒng)，據(jù)報道其數(shù)據(jù)吞吐量已實現(xiàn)比自建的物理集群模式高30%，在業(yè)務(wù)高峰期的延遲率也下降了近90%。

自谷歌CEO在2006年“搜索引擎”大會上提出的“云計算”的概念后，至今已有16個年頭。2009年，阿里巴巴率先推出云計算的相關(guān)業(yè)務(wù)，掀起了云計算在國內(nèi)發(fā)展的序幕。據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，在短短的16年內(nèi)，全球云計算市場的規(guī)模，已經(jīng)從0增長到2021年的7050億美元。而這還只是“起步”，未來到2025年，全球整體云計算市場將超過1.3萬億美元，國內(nèi)也將超過萬億元人民幣。

云計算行業(yè)仍大有可為，但曾踏足“山巔”的 ，是否又會陷入低谷？

國內(nèi)一眾云計算廠商中，阿里云在市場占有率和技術(shù)積累上仍保持著超然的地位，雖然和全球三大云巨頭相比最近的表現(xiàn)有些疲軟，不過，隨著國內(nèi)其他云廠商陸續(xù)發(fā)布財報，也許我們可以以一個更客觀的標(biāo)準(zhǔn)來衡量阿里云。屆時，對阿里云的增長放緩是暫時的還是會長期存在的這個問題，也將有更清晰的認(rèn)識。

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