2014年,在海外市場需求偏弱、能效標準提升、地緣政治緊張等一系列利空因素的影響下,中國家電行業(yè)出口市場經(jīng)歷“寒冬”考驗。然而,冰箱行業(yè)卻抓住了全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的的契機,在逆境中走出了不一樣的道路。
三大白電中冰箱出口走勢最好
縱觀2010~2014年冰箱、洗衣機、空調(diào)三大白電的出口情況,冰箱是近兩年出口形勢最好的產(chǎn)品。2013年,中國冰箱出口量同比增長4.71%;從2014年1~8月的出口情況來看,冰箱出口量同比增長高達12.14%,已連續(xù)兩年高于洗衣機和空調(diào)。
對于空調(diào)行業(yè)而言,2014年不但受到開篇時提到的諸多利空因素的影響,而且隨著全球空調(diào)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的完成,歐洲品牌幾乎不再生產(chǎn)空調(diào),歐洲市場空調(diào)需求下降,中國空調(diào)出口萎靡不振。相比而言,冰箱和洗衣機的出口情況較好。一方面,冰箱與洗衣機的全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移還未完成,歐美等地區(qū)的本土品牌保留了部分高端產(chǎn)品制造,委外代工只是一部分;另一方面,受歐洲經(jīng)濟形勢不振拖累,歐洲大家電品牌的整體銷售受到影響,尤其是高端產(chǎn)品銷售萎縮,反而中低端產(chǎn)品銷售較好,而中低端產(chǎn)品基本為委外代工。這意味著中國冰箱企業(yè)的海外OEM訂單會增多。2008年金融危機初期,冰箱、洗衣機出口略有增加就已經(jīng)呈現(xiàn)出這個逆向增長規(guī)律。
2010~2012年洗衣機的增長趨勢要好于冰箱,但是2013年以后,隨著傳統(tǒng)市場以及新興市場需求大幅下降,洗衣機出口呈現(xiàn)下降趨勢,2014年略有好轉(zhuǎn)。而冰箱出口近兩年增長情況良好,2014年的同比增幅已達到近5年的峰值。
全年穩(wěn)健前行,季節(jié)特征明顯
2010年,中國冰箱出口同比增長曾達到歷史高位。2011~2013年,冰箱出口進入增長低谷期,出口增長節(jié)奏緩慢。其中,2012年,全球經(jīng)濟艱難復蘇,不少國家和地區(qū)更新了冰箱和冷柜的能耗標準,歐美等海外市場的冰箱總體需求以更新為主,中國冰箱出口同比下降0.06%。2013年以后,冰箱出口形勢略有好轉(zhuǎn)。2014年1~8月,冰箱累計出口量同比增長超過12%,累計出口額同比增長超過13%。增長的原因為,歐美中低端采購增長以及部分中國企業(yè)在歐美市場加大了銷售投入。
2014年1~8月,中國冰箱出口的季節(jié)特征一如既往的明顯,月度走勢與2013年類似,呈現(xiàn)較大的波動。1月,冰箱出口呈現(xiàn)高開趨勢,出口量為234萬臺,為近5年來的新高; 2月,受春節(jié)假期影響,冰箱出口增幅最小;3月,冰箱出口開始回升; 5月,冰箱出口達到1~8月的頂峰,出口量接近300萬臺,同比增長20.3%;隨后幾個月冰箱出口開始步入淡季,但同比增長均接近10%。綜合來看,冰箱出口全年呈現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢。
多區(qū)域增長,歐洲表現(xiàn)最好
分區(qū)域來看,2014年,中國冰箱出口遍地開花,呈現(xiàn)多區(qū)域增長趨勢,其中歐洲表現(xiàn)最好。2014年1~8月,中國出口歐洲的冰箱總量為804萬臺,同比增長17.9%,出口量和增幅均位列第一; 出口亞洲的冰箱總量為475萬臺,同比增長10.6%;出口非洲的冰箱總量為143萬臺,同比增長9.6%;出口美洲的冰箱總量為509萬臺,同比增長7.1%;出口大洋洲的冰箱總量為31萬臺,同比下降4%。
中國冰箱對歐美國家出口形勢較好的原因是,歐美經(jīng)濟不振導致冰箱低端代工需求增加以及這些地區(qū)銷售力量的配置成熟。其中,中國對法國和荷蘭的冰箱出口同比增長幅度均超過60%,對意大利冰箱出口增長幅度為30%;作為中國冰箱最大的出口國,美國市場也有近13%的增幅。
此外,在中國冰箱出口量排名前15的國家中,中國對俄羅斯的冰箱出口同比增長超過15%。不過,就俄羅斯國內(nèi)目前情況來看,這兩年家電的增長已經(jīng)遠不如前幾年。2013年以來,俄羅斯人的消費行為模式轉(zhuǎn)向儲蓄,市場萎靡,加上市場盈利率已達分界嶺,市場繼續(xù)積極整合,導致行業(yè)投資減少,企業(yè)力求優(yōu)化結(jié)構(gòu)和支出。值得注意的是,俄羅斯的在線銷售領(lǐng)域發(fā)展很快,中國的家電出口可在這方面努力。
亞洲地區(qū)表現(xiàn)比較突出的出口市場有日本、孟加拉國以及菲律賓等,其中,中國對孟加拉國的冰箱出口同比增幅最大,高達123%。2014年,孟加拉國國內(nèi)政治情況好轉(zhuǎn),加上企業(yè)推出的包括無息分期付款在內(nèi)的許多優(yōu)惠方案,使孟加拉國的家電消費情況有所好轉(zhuǎn)。中國對孟加拉國出口也出現(xiàn)恢復性的爆發(fā)增長。受消費稅增稅影響,中國出口日本的冰箱總量同比增長6%,主要集中在4月、5月和8月這3個月。
帶動非洲出口市場增長的主要動力來自阿爾及利亞和安哥拉,2014年1~8月,中國出口這兩個國家的冰箱總量同比分別增長54%和105%,二者對非洲冰箱出口份額的貢獻分列第三和第四,而出口量一向比較靠前的尼日利亞和南非同比分別下降8.3%和15.6%。
中小型冰箱為主,架構(gòu)優(yōu)化趨勢明顯
從產(chǎn)品類型方面看,中國冰箱出口依然以中小型冰箱為主。其中,容積>50L且≤150L的壓縮式家用型冷藏箱所占的份額達到33.1%,容積≤200L的冷藏-冷凍組合機所占的份額為16.86%,容積≤50L的壓縮式家用型冷藏箱所占的份額為7.86%,200L以下的中小型冰箱占據(jù)中冰箱出口市場的半壁江山還多。隨著出口利潤的日趨降低,出口企業(yè)也在優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),向大容積、高利潤的產(chǎn)品發(fā)展,200L甚至500L以上的冰箱出口增長頗快,其中容積>500L的各自裝門的冷藏—冷凍組合機出口量同比增長超過28%。
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