星網銳捷3.26億控股德明通訊

今日，停牌近4個月的星網銳捷（002396,前收盤價27.31元）發(fā)布重組預案，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式合計作價3.26億元購買德明通訊65%的股權，公司股票今日復牌。

根據星網銳捷發(fā)布的重組預案，公司擬以27.00元/股的價格向丁俊明、陳承平、和諧成長、唯睿投資、沃智投資等9名交易對方定向發(fā)行843萬股收購其持有的德明通訊45.38%的股權，同時擬以支付現(xiàn)金9849萬元向上述交易對方購買其所持德明通訊19.62%的股份。

本次發(fā)行完成后公司控股股東仍為電子信息集團，持股比例為27.55%,實際控制人仍為福建省國資委。

公告顯示，德明通訊成立于2003年9月，主要從事“非手機類”無線通訊產品的設計、研發(fā)、生產和銷售。目前德明通訊已形成了“電信級無線覆蓋設備”、“無線通訊模塊”、“遠程信息處理終端”、“便攜式無線接入終端”、“無線多功能網關”五大系列、上百種無線通訊終端的產品群，其4GLTE系列產品已在波蘭、哥倫比亞、印度等國家實現(xiàn)批量銷售。

數(shù)據顯示，德明通訊2013年和2014年度分別實現(xiàn)凈利潤273萬以及2602萬元。截至評估基準日2014年12月31日德明通訊未經審計的凈資產為1.3億元，預估值為5.02億元，預估增值286.74%.

業(yè)績承諾方面，交易對方承諾德明通訊在2015年、2016年和2017年三個會計年度扣除非經常性損益后歸屬母公司所有者的凈利潤數(shù)額將分別不低于4500萬元、5500萬元和6500萬元。

《每日經濟新聞》記者注意到，本次交易對方之一的和諧成長的股東驚現(xiàn)多位“大佬”.

公告顯示，和諧成長成立于2010年8月，注冊資本36億元，目前經營范圍包括項目投資、投資管理以及資產管理。

目前和諧成長有17名合伙人，其中執(zhí)行事務合伙人為北京和諧天成投資管理中心（有限合伙），第一大出資人為全國社會保障基金理事會，持有出資份額約33.29%,第二大出資人為中國科學院全資子公司中國科學院國有資產經營有限責任公司，持有出資份額約19.42%.

此外，和諧成長還擁有包括中關村科技園區(qū)海淀園創(chuàng)業(yè)服務中心、北京國有資本經營管理中心以及天津泰達股份有限公司等多位重量級出資人。

根據公告，本次交易完成后，和諧成長將持有251萬股星網銳捷股票。如果按照上述全國社會保障基金理事會以及中國科學院國有資產經營有限責任公司持有和諧成長的股權比例計算，本次交易完成后，上述2方將分別持有星網銳捷83.5萬股以及48.7萬股。

星網銳捷表示，本次交易完成后，上市公司的經營規(guī)模和盈利能力將得到進一步提升。同時，上市公司可以快速切入高速成長的4G應用產業(yè)鏈，抓住4G產業(yè)蓬勃發(fā)展的市場機遇，充分分享行業(yè)上行周期的市場紅利。此外，交易雙方的供應鏈融合，有助于上市公司的產能得到充分利用，提升采購規(guī)模、降低采購成本。

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