亨通海洋引入多名戰(zhàn)略投資者

5月22日消息（南山）亨通光電昨日晚間公告稱，公司控股子公司江蘇亨通海洋光網(wǎng)系統(tǒng)有限公司（以下簡稱“亨通海洋”）引入多名戰(zhàn)略投資者。

其中，國開制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級基金（有限合伙）（以下簡稱“國開制造業(yè)基金”）擬以現(xiàn)金增資方式對亨通海洋增資5億元（以下簡稱“本次增資”），認購亨通海洋新增的注冊資本42,437,002元，同時廈門源峰镕欣股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“廈門源峰”）與建信金融資產(chǎn)投資有限公司（以下簡稱“建信投資”）擬各自以人民幣5億元的對價分別受讓亨通集團所持有的亨通海洋42,437,002元的注冊資本（以下簡稱“本次轉(zhuǎn)讓”）。

截至2020年12月31日，亨通光電原持有的華為海洋51%的股權以及亨通集團原通過亨通技術（香港）有限公司持有的華為海洋30%的股權已整合入亨通海洋；目前亨通海裝70%股權在本次交易時尚未整合完畢。經(jīng)與本輪投資者協(xié)商一致，在亨通海洋的實際經(jīng)營狀況、未來發(fā)展規(guī)劃等因素的基礎上，本著平等互利原則，遵循客觀、公平、公允的定價原則，本次交易價格擬根據(jù)未來亨通海裝完成70%股權轉(zhuǎn)讓后的整體價值確定，即資產(chǎn)整合全部完成后，亨通海洋整體估值為55億元（公司將在本次交易完成前完成對亨通海裝的整合）。

公告顯示，截止2020年12月31日，亨通海洋資產(chǎn)總額46.88億元，凈資產(chǎn)21.31億元；2020年實現(xiàn)營收5.51億元，凈利潤9546萬元。

按照協(xié)議約定的條款和條件，各方同意國開制造業(yè)基金按照人民幣55億元的投前估值進行增資，獲得本次增資完成后在全面稀釋基礎上亨通海洋8.33%的股權；廈門源峰、建信投資分別受讓亨通集團所持有的亨通海洋注冊資本，分別對應本次投資以及本輪其他投資完成后在全面稀釋基礎上亨通海洋8.33%的股權。交易完成后，亨通海洋仍然為亨通光電控股子公司。

亨通光電在公告中表示，根據(jù)公司產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，為進一步加快推進公司高質(zhì)量發(fā)展，優(yōu)化公司海洋通信、海洋觀測和智慧城市業(yè)務板塊的股權架構，本次通過引進外部戰(zhàn)略投資者，有利于融合戰(zhàn)略投資者的優(yōu)勢資源形成協(xié)同效應，提升公司海洋通信、海洋觀測、智慧城市業(yè)務的市場競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力，打造全球領先的海洋通信、海洋觀測科技型企業(yè)，全面深化智慧城市整體解決方案的戰(zhàn)略布局；同時有助于將投資人在投融資、資產(chǎn)管理運營、風險控制等方面的管理經(jīng)驗引入公司，促進公司在規(guī)范運作、合規(guī)管理和風險控制等方面進一步提高水平，規(guī)范亨通海洋的公司治理；在此基礎上積極推動亨通海洋探索資本市場融資渠道。本次交易符合公司當期利益及長遠戰(zhàn)略發(fā)展需要。

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