8月6日消息(水易)今日,中國電信披露首次公開發(fā)行人民幣普通股(A 股)確定的發(fā)行價格為4.53元/股,預計將在8月9日發(fā)行。
公告顯示,本次發(fā)行的聯席保薦機構(聯席主承銷商)為中金公司及中信建投,聯席主承銷商為中信證券、中銀證券、華泰聯合和招商證券。發(fā)行人的股票簡稱為“中國電信”,股票代碼為“601728”,該代碼同時用于本次發(fā)行的初步詢價及網下申購。本次發(fā)行網上申購簡稱“電信申購”,申購代碼為“780728”。
本次發(fā)行采用戰(zhàn)略配售、網下發(fā)行和網上發(fā)行相結合的方式進行。發(fā)行人與聯席主承銷商協商確定本次發(fā)行股份數量為10,396,135,267股,約占發(fā)行后總股本的比例為11.38%(超額配售選擇權行使前),全部為公開發(fā)行新股,不設老股轉讓。發(fā)行人授予聯席主承銷商不超過初始發(fā)行股份數量15.00%的超額配售選擇權,若綠鞋全額行使,則發(fā)行總股數將擴大至11,955,555,267股,約占發(fā)行后總股本的比例為12.87%(超額配售選擇權全額行使后)。超額配售的股票全部面向網上投資者配售。
本次網下發(fā)行由聯席主承銷商負責組織實施,配售對象通過申購平臺進行申購,本次發(fā)行的網下發(fā)行通過上交所申購平臺進行。網上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)實施,投資者以發(fā)行價格4.53元/股認購。網下發(fā)行申購時間:2021年8月9日(T日)9:30-15:00;網上發(fā)行申購時間:2021年8月9日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00。
若本次發(fā)行成功,超額配售選擇權行使前,預計發(fā)行人募集資金總額為4,709,449.28萬元,扣除發(fā)行費用約38,234.08萬元后,預計募集資金凈額為4,671,215.20萬元;若超額配售選擇權全額行使,預計發(fā)行人募集資金總額為5,415,866.54萬元,扣除發(fā)行費用約43,153.66萬元后,預計募集資金凈額為5,372,712.88萬元。
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