房間里的大象：Open RAN正在違背承諾

北京時(shí)間4月6日消息（艾斯）來(lái)自Light Reading的一篇最新評(píng)論對(duì)眼下Open RAN市場(chǎng)的發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行了詳細(xì)分析與探究。這家知名國(guó)際電信媒體認(rèn)為，Open RAN的最初承諾正在被打破，而全球范圍之所以多年來(lái)僅有少數(shù)幾家供應(yīng)商把控絕大多數(shù)市場(chǎng)份額，這既是市場(chǎng)的選擇，也具有一定的歷史必然性。

以下為這篇評(píng)論的主要內(nèi)容（部分內(nèi)容有刪減）：

一場(chǎng)可怕的犯罪已經(jīng)發(fā)生了——Open RAN的概念被一些所謂的支持者粗暴地破壞了。Open RAN曾承諾成為標(biāo)準(zhǔn)化的細(xì)木工，將不同的供應(yīng)商聚集在同一個(gè)移動(dòng)站點(diǎn)上。這可能會(huì)使特定部件的制造商受益，而這些部件以前被電信公司所忽視，因?yàn)樗鼈儫o(wú)法提供所有的家具。細(xì)木工的確出現(xiàn)了，但它通常是連接同一家供應(yīng)商的部件。Open RAN專業(yè)公司本應(yīng)利用他們的專長(zhǎng)提供幫助，但他們卻變成了提供全套產(chǎn)品的“端到端”供應(yīng)商——傳統(tǒng)供應(yīng)商的一種微縮版。

與此同時(shí)，Open RAN最堅(jiān)定的支持者也在否認(rèn)，就像某些創(chuàng)傷受害者，或者像巨蟒劇團(tuán)（Monty Python）的黑騎士一樣，在他被切成碎片時(shí)堅(jiān)稱自己身體無(wú)恙。他們表示，這個(gè)概念很有生命力，而且已經(jīng)產(chǎn)生了一個(gè)繁榮發(fā)展的供應(yīng)商生態(tài)系統(tǒng)，并擴(kuò)大了電信公司的選擇范圍，使電信運(yùn)營(yíng)商在愛(ài)立信、華為和諾基亞等傳統(tǒng)供應(yīng)商之外擁有更多選擇。然而，事實(shí)恰恰相反。唯一的重大變化是，受地緣政治影響，華為被排除在一些西方市場(chǎng)之外，而三星作為一個(gè)替代者逐漸在網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)崛起。但是即便沒(méi)有Open RAN，這種狀況也很容易發(fā)生。

狀況不佳

來(lái)自可信研究機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)是無(wú)可爭(zhēng)議的。Dell'Oro Group報(bào)告顯示，在2022年至2023年期間，全球Top 7電信設(shè)備供應(yīng)商華為、諾基亞、愛(ài)立信、中興通訊、思科、Ciena和三星的市場(chǎng)份額保持在80%不變。同時(shí)，根據(jù)Omdia去年發(fā)布的一份詳細(xì)報(bào)告，在RAN領(lǐng)域，Top 5供應(yīng)商——華為、愛(ài)立信、諾基亞、中興通訊和三星——的份額在2021年至2022年間僅下降了0.5%，至94.6%。

剩余的5.4%份額相當(dāng)于僅24億美元的收入（不包括服務(wù)），這些收入由許多公司進(jìn)行分配，隨著RAN市場(chǎng)的萎縮，這些公司放棄了專業(yè)領(lǐng)域聚焦，并擴(kuò)大了產(chǎn)品組合。2022年至2023年期間，市場(chǎng)總收入下降了11%，降至400億美元左右。要維持24億美元的銷(xiāo)售額，就需要（剩余的others）市場(chǎng)份額增長(zhǎng)至6%。Omdia預(yù)測(cè)今年RAN銷(xiāo)售額將下降4%至6%。

不出所料，Omdia提到的“新晉供應(yīng)商”（upcoming vendors）狀況不佳。根據(jù)Dell'Oro Group的數(shù)據(jù)，在2022年占據(jù)0.5% RAN市場(chǎng)份額的Airspan，在2023年前9個(gè)月收入暴跌43%，至7110萬(wàn)美元。自2021年8月以來(lái)，其股價(jià)一路下滑，跌幅高達(dá)98.8%。去年12月，日本NEC將其在日本以外地區(qū)的5G收入預(yù)測(cè)下調(diào)了64%，到2026年預(yù)期收入310億日元（2億美元）。今年，該公司預(yù)計(jì)其全球5G業(yè)務(wù)將虧損100億日元（6600萬(wàn)美元）。富士通將其第三季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比下降45%至196億日元（1.3 億美元）歸咎于北美和日本網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品業(yè)務(wù)的“疲軟”。

其他的Open RAN早期領(lǐng)軍企業(yè)也都在陷入掙扎。日本樂(lè)天集團(tuán)（Rakuten Group）旗下Rakuten Symphony報(bào)告稱，公司去年第四季度的銷(xiāo)售額下降了30%，至1.61億美元。據(jù)報(bào)道，Parallel Wireless在2022年裁員了數(shù)百人，沃達(dá)豐已不再將其視為可行的競(jìng)爭(zhēng)者，此前沃達(dá)豐曾試用過(guò)Parallel Wireless的技術(shù)。

Mavenir的命運(yùn)則充滿了不確定性，該公司在核心網(wǎng)產(chǎn)品市場(chǎng)上取得了一定程度的成功。但Orange集團(tuán)首席技術(shù)官Laurent Leboucher最近表示“不清楚”小型供應(yīng)商如何成為Open RAN計(jì)劃的一部分，當(dāng)時(shí)他明確提到了Mavenir。

違背承諾

如果最初的多供應(yīng)商承諾得以兌現(xiàn)，一些公司可能會(huì)有更多的機(jī)會(huì)。一家專業(yè)公司可以將其全部研發(fā)預(yù)算投入到一個(gè)技術(shù)領(lǐng)域。而多面手則必須分散賭注。它要么必須淡化之前的關(guān)注點(diǎn)，要么得將更大比例的銷(xiāo)售額投入到承包行業(yè)的研發(fā)中。而且利潤(rùn)已經(jīng)很微薄了。愛(ài)立信移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率從2022年的20%降至去年的11%左右。同一時(shí)期諾基亞的相應(yīng)數(shù)據(jù)從8.8%降至7.4%。

這正是Open RAN誕生的原因。業(yè)內(nèi)人士自然會(huì)假想，如果被迫爭(zhēng)奪單一供應(yīng)商合同，那么資源有限的小公司將被行業(yè)巨頭擊敗。隨著業(yè)內(nèi)將Open RAN盛傳為真正有助于（規(guī)模較小的）專業(yè)公司加入游戲，以及它作為一組象征性的接口的存在，這個(gè)假想被證明是正確的。

此前，RAN市場(chǎng)未能支撐相對(duì)比較多供應(yīng)商存在的局面，在幾輪合并交易后，阿爾卡特、朗訊、摩托羅拉和北電等公司都成為歷史淡出人們的視野?，F(xiàn)在看來(lái)，再次進(jìn)行整合的時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟。在技術(shù)全球化的背景下，參與者減少也不會(huì)顯得不尋常。電信公司通常只應(yīng)對(duì)三個(gè)大型公有服務(wù)和兩個(gè)智能手機(jī)操作系統(tǒng)。他們最先進(jìn)基站中的芯片僅由幾家亞洲代工廠制造。將眾多供應(yīng)商引入RAN網(wǎng)絡(luò)的癡迷似乎很奇怪。

今天的整合一定是負(fù)面的嗎？受地緣政治影響，政府當(dāng)局和電信公司的蘇聯(lián)式市場(chǎng)設(shè)計(jì)無(wú)疑造成了效率低下。電信公司希望通過(guò)引入新的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手來(lái)降低價(jià)格和成本。然而，在愛(ài)立信和諾基亞的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)中，幾乎沒(méi)有證據(jù)表明電信公司受到了欺騙。從2021年到2023年，愛(ài)立信移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)的毛利率下降了7.4個(gè)百分點(diǎn)，降至39.8%，處于六年來(lái)的最低水平。相比之下，英偉達(dá)的毛利率在短短一年內(nèi)就上升了不止10個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到77%。

對(duì)于渴望在自家后院擁有供應(yīng)商選擇的歐洲運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，最值得信賴的供應(yīng)商的進(jìn)一步削弱可能會(huì)適得其反。自2023年初以來(lái)，愛(ài)立信和諾基亞已經(jīng)制定了裁員多達(dá)2.3萬(wàn)人的計(jì)劃，約占2022年兩家公司員工總數(shù)的12%。諾基亞的重組已經(jīng)賦予了每個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)更多的自主權(quán)和獨(dú)立性。有人猜測(cè)，這可能會(huì)導(dǎo)致其移動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)分拆或出售給美國(guó)投資者，以及隨后將移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)集團(tuán)遷至北美的可能性。

但這可能會(huì)讓那些已經(jīng)目睹諾基亞在本世紀(jì)經(jīng)歷了幾次大動(dòng)蕩的客戶感到不安。最后一次發(fā)生在2016年，當(dāng)時(shí)諾基亞以156億歐元（169億美元，按今天的匯率計(jì)算）收購(gòu)了阿爾卡特朗訊。盡管現(xiàn)在看來(lái)難以想象，但根據(jù)歐盟委員Margrethe Vestager簽署的一份歐盟文件，當(dāng)時(shí)的運(yùn)營(yíng)商對(duì)另一家供應(yīng)商的消失沒(méi)有表示反對(duì)。

Margrethe Vestager寫(xiě)到，事實(shí)上，一些電信公司對(duì)更多供應(yīng)商整合的前景充滿了積極的熱情。“在他們看來(lái)，這筆交易確實(shí)會(huì)加強(qiáng)諾基亞和阿爾卡特各自對(duì)客戶的主張，并保證RAN設(shè)備市場(chǎng)未來(lái)可行的競(jìng)爭(zhēng)。”她說(shuō)。

理由似乎是，幾個(gè)肌肉發(fā)達(dá)的球員總好過(guò)一車(chē)弱者。電信公司用同樣的邏輯來(lái)證明合并計(jì)劃的合理性，這樣的計(jì)劃將一個(gè)國(guó)家的移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)數(shù)量從4個(gè)減少到3個(gè)。從經(jīng)濟(jì)角度看，這些合作很有意義。但你可能不會(huì)從很多客戶那里聽(tīng)到這樣的說(shuō)法。

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