四年狂奔后 Open RAN為何“失速“了？

北京時間5月7日消息（艾斯）市場研究公司Dell'Oro Group副總裁兼分析師Stefan Pongratz在一篇最新專欄文章中對過去一年全球Open RAN和vRAN市場的發(fā)展進行了總結分析，他指出，2023年“并不是最成功的一年”，但Open RAN的整體發(fā)展軌跡仍在向前。

以下為這篇專欄評論的主要內容：

經過四年的加速發(fā)展后，Open RAN基礎設施收入在2023年有所降溫。我們的最新RAN報告的初步調查結果表明，Open RAN收入和vRAN收入在2023年都經歷了兩位數(shù)的下降。盡管此前已經預期了會出現(xiàn)增長放緩，但事實證明，減速略高于2023年初的預期。

Open RAN市場的現(xiàn)狀以及推動第一波浪潮的早期采用者和推動第二波浪潮的早期大多數(shù)部署之間的前后比較，或許可以這種低迷狀態(tài)。由于第一波的主要運營商（包括Dish、KDDI、NTT DoCoMo、Rakuten和Verizon）的Open RAN出貨量相當可觀，總計達到數(shù)十萬個射頻單元，這一事實使第一波向第二波的演進變得復雜。盡管美國和日本以外地區(qū)的增長前景正在增強，但由于第一波部署仍然占據(jù)Open RAN市場的90%的以上，這還不足以彌補出貨量上的差距。

盡管2023年第四季度和整個2023年市場表現(xiàn)令人失望，但我們關于長期預測的觀點仍然保持不變。在過去幾年中，我們一直傳達的核心信息——盡管多供應商RAN（Multi-vendor RAN）面臨著持續(xù)的挑戰(zhàn)，但Open RAN發(fā)展具備彈性和韌性——仍然保持不變。我們仍然預計，隨著時間的推移，大多數(shù)運營商將逐步將把更多的開放性、虛擬化、智能化和自動化納入其RAN路線圖中。

市場環(huán)境充滿挑戰(zhàn)

2024年，市場狀況可能仍將充滿挑戰(zhàn)，整體的5G部署放緩將持續(xù)給市場帶來壓力。然而，隨著早期采用者狀態(tài)趨于穩(wěn)定，“第二波”Open RAN部署（例如AT&T、Telus和1&1等）的商用數(shù)量逐漸增加，我們預測Open RAN和vRAN的整體收入將在2024年有所提高?？傮w而言，Open RAN預計將占據(jù)2024年整體RAN市場的7%至10%。長期預測保持不變且前景看好，到2028年，全球Open RAN收入預計將占整體RAN總收入的20%至30%。

此外，支持多供應商部署前景預測的假設也沒有改變。最新的五年期預測分析表明，單一供應商Open RAN（single-vendor Open RAN）預計將推動Open RAN市場的大部分增長。預計到2028年，多供應商Open RAN（Multi-vendor Open RAN）將占據(jù)整體RAN總收入的5%至10%。

Open RAN和vRAN的投資目前都處于初始階段，主要由早期便接受了Open RAN概念的供應商主導。另外，2023年排名Top 3的Open RAN和vRAN供應商都不在Top 4 RAN供應商之列。然而，隨著愛立信和諾基亞的Cloud RAN收入在其各自的RAN產品組合中所占的份額越來越大，供應商的排名動態(tài)可能會發(fā)生變化。此外，Open RAN和vRAN之間的重疊比例預計會隨著時間的推移而變化，從而影響O-RAN/vRAN供應商市場格局的前景。到2028年，大多數(shù)Open RAN也將是Open vRAN。

2023年：“并非最成功的一年”

簡而言之，就商業(yè)部署和收入而言，2023年不是（Open RAN）最成功的一年。北美地區(qū)的收入急劇下降。RAN供應商面臨著巨大的挑戰(zhàn)，導致一些規(guī)模較小的供應商質疑采用功能對等和定價做法專注于傳統(tǒng)MBB宏觀市場的可行性。但是，2023年也是取得重大進展的一年。

現(xiàn)在，大多數(shù)主要的RAN供應商都加入了Open RAN發(fā)展隊伍。vRAN芯片生態(tài)系統(tǒng)正在迅速改善。而且，越來越多的人意識到，單一供應商Open RAN業(yè)務案例具有在必要時降低更換成本的潛力，并且具備可以確保供應商在整個技術周期中保持競爭力的改進能力，這可能會具有非常大的吸引力。重要的是，一些全球最大規(guī)模的運營商現(xiàn)在正在積極踐行Open RAN愿景的各個方面。

此外，一些Tier 1運營商認為，6G將從一開始就會納入Open RAN。換言之，盡管2023年面臨著挑戰(zhàn)，但Open RAN的發(fā)展軌跡仍在向前。

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