6月17日，曹操出行發(fā)布公告啟動招股，計劃于6月25日在港交所主板掛牌上市，股份代號為02643。華泰國際、農(nóng)銀國際及廣發(fā)融資(香港)為此次上市的聯(lián)席保薦人。
公告顯示，曹操出行計劃全球發(fā)售4417.86萬股股份，其中香港發(fā)售股份為441.79萬股，國際發(fā)售股份為3976.07萬股，每股發(fā)售價為41.94港元。預(yù)計募資18.53億港元。
按照每股發(fā)售價計算，曹操出行估值約228.23億港元。
曹操出行已于本次IPO發(fā)行中引入6名基石投資者，包括梅賽德斯-奔馳、未來資產(chǎn)證券(香港)、無極資本、國軒高科(香港)、億緯亞洲和速騰聚創(chuàng)。上述6位基石投資者將合計認(rèn)購2264.24萬股，約9.52億港元。
曹操出行創(chuàng)立于2015年，是吉利控股集團布局“新能源汽車共享生態(tài)”的戰(zhàn)略性投資業(yè)務(wù)，已在國內(nèi)網(wǎng)約車市場占據(jù)重要地位。據(jù)弗若斯特沙利文報告，按GTV(總交易額)計算，公司自2021年起連續(xù)位列國內(nèi)網(wǎng)約車平臺規(guī)模前三，并于2024年躍居行業(yè)第二。
招股書顯示，截至2024年12月31日，曹操出行網(wǎng)約車業(yè)務(wù)版圖已擴展至136個城市，較2023年新增85城。公司全年實現(xiàn)營收147億元，同比增幅達37.4%;毛利率從2023年的5.8%顯著提升至8.1%，盈利能力持續(xù)優(yōu)化。
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