8月29日晚間，游族網(wǎng)絡(SZ.002174)發(fā)布2018財年上半年度報告。財報顯示，報告期內游族網(wǎng)絡實現(xiàn)營業(yè)總收入17.87億元，相比上年同期增長6.38%;歸屬上市公司股東的凈利潤為4.93億元，同比增長45.21%，大幅高于行業(yè)平均水平，當之無愧成為A股上市游戲公司“增長C位”。
游族網(wǎng)絡
上半年財報披露前，游族網(wǎng)絡大動作不斷。7月初發(fā)布公告，宣布與騰訊進行戰(zhàn)略合作，后者將獨家代理游族旗下重磅IP手游《權力的游戲 凜冬將至》的國內發(fā)行工作;到了8月，攜旗下《天使紀元》、《少年三國志》、《山海鏡花》等多款大作，參展上海ChinaJoy收獲好評;不久前，作為唯一在核心展區(qū)參展的中國游戲公司，又攜《權力的游戲》改編游戲《Game of Thrones Winter is Coming》亮相德國科隆展，引得海外玩家及媒體的矚目。
一直以來，作為上市游戲公司第一梯隊的中堅力量，游族網(wǎng)絡都不缺乏關注度和話題性。旁觀者看游族財報更多看的是現(xiàn)在，而從布局的前瞻和未來。分析游族網(wǎng)絡上半年的財報幾大亮點，可以更好窺探游族企業(yè)乃至游戲行業(yè)的未來趨勢和發(fā)展。
半年財報看點一：半年凈利潤增長超45%，市場大勢下尤顯難能可貴
上半年，游族網(wǎng)絡實現(xiàn)營業(yè)總收入17.87億元，相比上年同期增長6.38%;歸屬上市公司股東的凈利潤為4.93億元，同比增長45.21%。游族網(wǎng)絡認為，其營收與利潤的雙增長，核心歸因于“精實增長”戰(zhàn)略指導下的產品品質升級和精細化運營。
眾所周知，上半年國內游戲市場并非“陽光燦爛”。由GPC&CNG 發(fā)布的《2018年1-6月中國游戲產業(yè)報告》中顯示，今年1-6月中國游戲產業(yè)在整體收入上的增幅出現(xiàn)明顯降低。1-6月中國游戲市場實際銷售收入達到1050.0億元，同比增長5.2%，對比過往十年的數(shù)據(jù)，從增長速度看創(chuàng)了歷史新低。這一現(xiàn)象背后的原因有兩個，第一，人口紅利基本消耗;第二，毫無營養(yǎng)粗制濫造的低端游戲，越來越少玩家會買單。
中國游戲市場實際銷售收入表
游族財報中也印證了這一觀點，一方面繼續(xù)深耕海外存量市場，另一方面貫徹“精實發(fā)展”戰(zhàn)略。為了應對市場發(fā)展變化，游族也在積極發(fā)展，拓展布局，從上半年財報中我們也可以看出一二。
游戲行業(yè)經歷了從粗放的流量模式到以產品為核心、以用戶為根本點的“精實增長”模式的轉變。以此為基礎，游族網(wǎng)絡通過產品研發(fā)升級和精細化運營鞏固核心業(yè)務優(yōu)勢，并持續(xù)穩(wěn)健地推動游戲品類拓展，在報告期內推出的精品游戲得到了市場的充分認可。
在3+X品類戰(zhàn)略下，報告期內游族網(wǎng)絡持續(xù)開拓保有優(yōu)勢的MMO、卡牌、SLG三大品類，進行深度差異化，同時大膽突破，進軍二次元、休閑游戲、H5等新市場，推出多款不同品類新產品，并對已有產品進行長線運營，打造出多平臺、多品類的產品矩陣，成為營收、利潤增長的主要動力。
其中，在MMO品類，報告期內游族推出首款自研MMOARPG手游《天使紀元》。該產品一經推出，接連霸占騰訊應用寶、360游戲平臺新游下載、收入榜雙榜榜首;在華為、vivo、oppo等各大主流游戲平臺均名列網(wǎng)游暢銷榜前10。
《天使紀元》
核心卡牌產品《少年三國志》依舊保持了穩(wěn)定的營收。截止2018年6月，這款上市三年多的卡牌產品月均流水依然保持在1億元水平，老用戶留存率高達92%。
此外以山海經為題材的全3D次世代回合制RPG移動游戲《山海鏡花》、二次元休閑掛機移動游戲《嘣戰(zhàn)紀》、自研IP《女神聯(lián)盟》系列新作《女神聯(lián)盟2》移動游戲等，橫跨輕度和中重度各大品類，充實了游族產品品類布局，在未來市場競爭中占領先機。
上半年財報看點二：夯實國內市場基礎，把握海外市場優(yōu)勢
海內外雙管齊下多項并舉，從游族網(wǎng)絡上半年財報中，我們可以清晰地得出這個結論。
雖然增速明顯放緩，但數(shù)據(jù)顯示：移動游戲市場仍為國內整體游戲市場增長的主要動力。針對國內市場，游族精品頻發(fā)，取得不俗的市場表現(xiàn)。上半年財報顯示：報告期內，游族注重夯實國內市場現(xiàn)有發(fā)展基礎，營業(yè)收入中來自國內地區(qū)的收入達到8.39億元，相比上年同期增長25.12%。國內方面，近期已上線新品包括《三十六計》手游、《女神聯(lián)盟 2》手游等，儲備有《嘣戰(zhàn)紀》、《權力的游戲 凜冬將至》，預計將為后續(xù)業(yè)績帶來較大的提升。
據(jù)了解，2018年1-6月，中國自主研發(fā)網(wǎng)絡游戲海外銷售收入46.3億美元，同比增長16%，中國自主研發(fā)網(wǎng)絡游戲在全球游戲市場占據(jù)了重要位置，中國游戲企業(yè)及游戲產品也在持續(xù)引領著全球移動游戲產品類型的迭代。
作為出海領軍企業(yè)，游族保持一貫出海優(yōu)勢，報告期內持續(xù)在海外市場發(fā)力。基于在海外成熟的發(fā)行技術體系，游族移動游戲《Legacy of Discord - Furious Wings》、《少年三國志》及網(wǎng)頁游戲《League of Angels》、《League of Angels II》等均在海外地區(qū)有穩(wěn)定表現(xiàn)，在ARPG移動游戲、RPG頁游等細分領域中均獲得了矚目成績。目前游族全球發(fā)行版圖已覆蓋全球200多個國家和地區(qū)，在App Annie公布的2018年第二季度中國App發(fā)行商出海收入月榜中，游族網(wǎng)絡穩(wěn)居排名TOP20。
《Legacy of Discord – Furious Wings》(國內名為《狂暴之翼》)
游族網(wǎng)絡作為國內首批出海的游戲企業(yè)之一，積累了豐富的全球化發(fā)行經驗。報告顯示，游族在2017、2018連續(xù)兩年入選由全球最大的傳播集團WPP發(fā)布的BrandZ™中國品牌出海排行榜三十強，在App Annie公布的2018年上半年海外游戲用戶支出最高的中國公司榜單中，游族網(wǎng)絡位居于第13名。
前不久2018 Google for Gaming 游戲峰會上公布的數(shù)據(jù)顯示，2018 全球移動游戲市場規(guī)模達700億美元，年增速為26%，其中中國手游公司海外增長率為44%。事實上，中國自主研發(fā)的網(wǎng)絡游戲在全球游戲市場占據(jù)了重要位置，以游族為代表的出海企業(yè)競爭實力也在不斷提升。分析認為，海外布局持續(xù)推進，精品IP與新品儲備為重要看點，游族作為中國游戲企業(yè)出海的領跑者， 致力于從研發(fā)、代理、發(fā)行三個層次實施海外市場布局，近期海外上線《天使紀元》海外版，以及未來《權力的游戲》改編游戲預計將帶來更大增量。
上半年財報看點三：頂級IP承載期望，新增長點可期
財報顯示，游族預計2018年1-9月預計歸屬于上市公司股東的凈利潤在6.5億元至7.5億元之間，增長幅度在41.51%至63.28%之間。提出這個預期，游族顯然是有底氣的。“自研+引進”構成頂級IP矩陣化布局，有信心助力未來長線增長。
游族網(wǎng)絡總裁陳禮標曾在媒體采訪中表示：“中國這個全球最大的游戲市場，是世界頂級IP都不容錯過的，特別是在游戲與IP深度合作常態(tài)化的當下，跨國IP合作模式日漸成熟，為這些IP進入中國市場，牽手本土游戲廠商奠定了良好的產業(yè)基礎。”據(jù)他介紹，游族網(wǎng)絡引進IP的三個標準，即優(yōu)選、頂級與全球化。在他看來，游族在引進IP時考慮更多的是質量而不是數(shù)量，不僅要影響力達到億級粉絲以上，品質及口碑皆為上乘，而且題材與粉絲都要全球化。
基于以上標準。游族在報告期內，游族正在持續(xù)引進全球頂級IP并進行改編，構成游族豐富的大IP儲備陣容。
《權力的游戲》改編游戲
首先，由HBO通過華納互娛授權的史詩戰(zhàn)爭策略巨作《權力的游戲 凜冬將至》手游，已經敲定國內騰訊獨家代理，游族的研發(fā)實力加騰訊強大的發(fā)行優(yōu)勢，基本預定國內SLG品類爆款;其次，游族宣布將全球發(fā)行《權力的游戲 凜冬將至》網(wǎng)頁游戲，市場潛力巨大，被普遍看好成為下一階段營收的強力增長點;此外，自研精品《少年三國志》、《女神聯(lián)盟》已開啟游戲產品IP化打造，持續(xù)推出系列新作，在海內外積累起一批忠實的IP用戶;最后，目前在研的產品還有《盜墓筆記》手游等多款超級IP改編游戲，構成游族豐富的大IP儲備陣容。
《少年三國志》IP聯(lián)動海報
游戲行業(yè)經歷了從粗放的流量模式到以產品為核心、以用戶為根本點的“精實增長”模式的轉變。以此為基礎，游族網(wǎng)絡通過產品研發(fā)升級和精細化運營鞏固核心業(yè)務優(yōu)勢，并持續(xù)穩(wěn)健地推動游戲品類拓展，在報告期內推出的精品游戲得到了市場的充分認可;并且，游族持續(xù)打造頂級IP，對現(xiàn)有的IP矩陣不斷鞏固，打造未來密集增長點。所以我們有理由相信，未來游族下還將交出一份令人滿意的答卷。
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