后市場投資前景預(yù)測報(bào)告：連鎖是未來核心業(yè)態(tài)

《2016-2020年中國汽車后市場深度調(diào)研及投資前景預(yù)測報(bào)告》中指出，中國汽車后市場規(guī)模約8000億元，并由2015年“群雄逐鹿”的格局邁入2016年“合縱連橫”的階段。

一、4S店及連鎖店為主 認(rèn)可O2O模式

汽車維保渠道集中在4S店及連鎖店，一線城市除廣州外維保主要渠道均為4S店，其他城市連鎖店比例相對(duì)較高。

買單主體影響渠道選擇。有車險(xiǎn)理賠的支撐，車主傾向于選擇4S店；更換輪胎及油漆鈑金等類別，自行承擔(dān)費(fèi)用的比例更高。部分車主會(huì)考慮性價(jià)比權(quán)衡渠道選擇。

網(wǎng)上預(yù)約、線下維修保養(yǎng)方式新穎且服務(wù)到位，相比較傳統(tǒng)維保渠道，受認(rèn)可程度更高，而個(gè)體路邊店得到的評(píng)價(jià)較低。這表明大多車主對(duì)該類小規(guī)模個(gè)體店信任度較低。

車主對(duì)于目前電商平臺(tái)購物認(rèn)可度較高，尤其對(duì)于零配件用品而言，可能價(jià)格方面影響較大。

二、常規(guī)維保年平均消費(fèi)5071元

中投顧問在《2016-2020年中國汽車后市場深度調(diào)研及投資前景預(yù)測報(bào)告》中指出，2013-2015 年，車主維保頻次逐步下降，每季度進(jìn)行一次維保的車主僅占24.1%，多數(shù)維保習(xí)慣多為半年一次。相對(duì)而言，高價(jià)位汽車的保養(yǎng)頻率更高。保養(yǎng)頻次下降的原 因主要有兩點(diǎn)：一是新車的質(zhì)量逐年提升，小毛病越來越少；二是在大城市由于交通擁堵、停車難等因素導(dǎo)致駕車時(shí)間減少，車輛行駛的公里數(shù)下降。

2015年，汽車常規(guī)維保年平均消費(fèi)金額為5071元，整體低于2014年的水平。工時(shí)費(fèi)占整體維保費(fèi)用的比 重依然集中在10%-30%，和2014年相比變化不大。車輛維修的工時(shí)費(fèi)與車價(jià)成正比，高價(jià)位車型車主偏好到4S店做維保，連鎖店的油漆鈑金業(yè)務(wù)愈來愈 受車主認(rèn)可。

配件類產(chǎn)品整體購買比例不高，車身附件自購比例接近50%，而易損件僅為30%。自購配件群體多選擇購買與安裝一條龍服務(wù)，因?yàn)楦弑憷浴?/p>

車價(jià)越低，維保渠道選擇更多樣。從整體看，高端車維保選擇比較單一，集中在4S店、連鎖店及大型修理廠。低價(jià)車的車主對(duì)價(jià)格較敏感，更愿意嘗試多種渠道，尋求高性價(jià)比的服務(wù)。

在零配件的購買渠道上，4S店和汽配城價(jià)格劣勢明顯，而路邊店商品種類比較單一，線上購物渠道在配送上獲好評(píng)較高。汽車用品可替代性強(qiáng)，線上品類豐富，價(jià)格優(yōu)勢明顯，份額占比高，購買比例達(dá)到近一半。

三、企業(yè)以直營連鎖為主 市場集中度低

2015年，74%的受訪企業(yè)在開展連鎖經(jīng)營，直營連鎖為主要方式，越來越多企業(yè)走向跨省連鎖。受訪企業(yè)門店收入增長強(qiáng)勢，但仍有六成企業(yè)銷售收入低于1000萬元。大型連鎖汽修店收入增長強(qiáng)勁，門店比上一年擴(kuò)張了37%，單店業(yè)務(wù)量增加56%。

受訪企業(yè)對(duì)自身未來市場占有率預(yù)測更為冷靜，對(duì)行業(yè)景氣程度總體看好，但同業(yè)價(jià)格戰(zhàn)和人工服務(wù)成本的提高使企 業(yè)“望而卻步”。中國汽車后市場的集中度遠(yuǎn)低于美國。2015年，美國汽車保有量達(dá)到2.65億輛，中國超過1.7億輛，但中國汽車后市場集中度遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于 美國。美國的4S店數(shù)量、維修店數(shù)量、配件店數(shù)量分別為1.3萬家、1.7萬家和36446家，而中國三者的數(shù)量分別為2.2萬家、4.4萬家、2.5萬 家。中國汽車后市場直營連鎖企業(yè)中，門店超過100家的不足5個(gè)，超過200家的基本全是加盟連鎖。

美國4S店和連鎖店所占的市場份額大致是三七開，而中國未來的市場格局極有可能是五五開，原因是中國的4S店在市場中長期處于主導(dǎo)地位，而連鎖店的發(fā)展不夠理想，市場力量仍然比較弱，此消彼長需要一個(gè)過程。

四、外生力量影響力增強(qiáng) 合縱連橫搶市場

《2016-2020年中國汽車后市場深度調(diào)研及投資前景預(yù)測報(bào)告》中表示，我國汽車后市場年均復(fù)合增長率有望達(dá)到19%，售后服務(wù)增長率有望達(dá)到30%。其中，養(yǎng)護(hù)維修增長主要原因包括：單車車齡上升，消費(fèi)者養(yǎng)車意識(shí)增強(qiáng)，配件市場放開，刺激需求。

市場整體格局變化不大，但各方勢力暗流涌動(dòng)。值得注意的是，外生力量影響力不斷增強(qiáng)，跨行業(yè)的連鎖公司、資 本、電商、保險(xiǎn)公司入局，連鎖已經(jīng)成為發(fā)展的必由之路，各種跨界合作、“抱團(tuán)取暖”屢見不鮮。未來將有更多企業(yè)“合縱連橫”搶占我國汽車后市場，市場集中 度將進(jìn)一步提高。連鎖將是未來核心業(yè)態(tài)形式，但目前尚未出現(xiàn)連鎖巨頭。跨界帶來的創(chuàng)新將加快市場的成長速度，保險(xiǎn)政策調(diào)整將對(duì)市場產(chǎn)生較大影響，其他政策 近期的影響則較小。外資配件商和服務(wù)商正虎視眈眈，或有大動(dòng)作。

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