本報告主要聚焦中國網約車行業(yè)及代表性平臺發(fā)展(不含以共享單車、順風車、生活服務等業(yè)務為主的平臺)，分析2024上半年行業(yè)運行、用戶數(shù)據、發(fā)展趨勢等情況，同時列舉平臺創(chuàng)新發(fā)展案例進行研究。
報告摘要
核心研究與發(fā)現(xiàn)
2024上半年，網約車市場過飽和進一步加劇：網約車平臺經營許可證穩(wěn)定增長，人證突破710萬;多地發(fā)布行業(yè)慎入預警，出臺細則提高準入門檻加快合規(guī)化進程。
與此同時，行業(yè)仍有增長空間，體現(xiàn)在訂單量的持續(xù)增長、綠色出行(新能源化)與智慧出行(自動駕駛及車路云一體化)帶來的升級機遇。
整體而言網約車行業(yè)進入成熟期，市場接近充分競爭，平臺一超多強格局穩(wěn)定。在此背景下，行業(yè)在2024上半年聚焦于兩大方向：
一是存量運營，強化、細化服務建立品牌護城河，以定制車型提高服務標準、實現(xiàn)降本增效;
二是技術增量，通過布局新能源汽車換電、加碼無人駕駛出租車(Robotaxi)、升級智慧巡網融合、探索行業(yè)大模型應用等方式，賦能運營效率與出行體驗提升，實現(xiàn)產業(yè)層級的革新。
報告主要研究案例滴滴出行：2024上半年，滴滴出行保持活躍用戶規(guī)模和增長優(yōu)勢，進一步加強對主營業(yè)務的深耕： 與寧德時代聯(lián)合，以成立合資公司的形式規(guī)?；佋O換電站、推廣換電車型，深化換電領域生態(tài)網絡布局; 與廣汽埃安的合資公司安滴科技獲得工商執(zhí)照，擬斥4.2億元布局Robotaxi市場; 滴滴出行合作小鵬共同開發(fā)車型，整合雙方資源形成優(yōu)勢互補; 運營更趨精細化，結合出行場景、人群細分需求完善功能與服務。 曹操出行：根據月狐數(shù)據，曹操出行用戶運營綜合表現(xiàn)持續(xù)優(yōu)化，形成年輕用戶、高線上消費力用戶占比優(yōu)勢。2024年通過新能源、定制車、專業(yè)服務等布局，強化技術、服務及運營能力： 以定制車型、換電技術與系統(tǒng)、環(huán)保生態(tài)和運營能力加強新能源布局; 定制車型形成車輛TCO優(yōu)勢及高標準服務能力，提升司機收入、用戶體驗，保障平臺盈利能力; 前瞻性部署無人駕駛Robotaxi，與吉利汽車共建智駕平臺; 以禮帽專車錨定高品質、定制化出行需求，深化專業(yè)、無障礙服務; 發(fā)展巡網融合3.0形成線上線下一體化解決方案，發(fā)揮平臺賦能作用。 T3出行：加碼智能技術，強化品質服務和出行體驗，形成出行重度用戶占比等差異化優(yōu)勢： 加強碳普惠合作，持續(xù)打造碳普惠生態(tài); 基于高精度定位和算法、VR等技術提升用戶出行體驗; 推動自研出行大模型阡陌落地實際出行場景，于司乘服務、智能調度、安全保障維度提供賦能。
目錄：
01 網約車行業(yè)運行情況
02 網約車平臺用戶分析
03 創(chuàng)新發(fā)展和企業(yè)案例
04 趨勢展望
PART 01 網約車行業(yè)運行情況
行業(yè)政策：多地出臺細則、新政強化網約車監(jiān)管
行業(yè)準入及政策管控要求持續(xù)提高，合規(guī)平臺將長期受益 合規(guī)化：2024上半年，各地以合規(guī)為關鍵詞持續(xù)推出網約車新政，從準入門檻、經營服務等方面為行業(yè)發(fā)展提供明確指引，并強化動態(tài)監(jiān)察能力。監(jiān)管趨嚴是行業(yè)長期趨勢，在服務管理、規(guī)范經營、安全運營方面具備優(yōu)勢的平臺將在強監(jiān)管環(huán)境下受益，實現(xiàn)加速發(fā)展。 新能源：新能源網約車因行駛里程和使用頻次高而長期面臨投保難的問題，《關于推進新能源車險高質量發(fā)展有關工作的通知(征求意見稿)》出臺，要求保險公司對新能源汽車用于網約車等營運用途也要明確承保，并支持行業(yè)優(yōu)化新能源商業(yè)車險保障責任，為網約車行業(yè)的新能源化提供更多保障和助力。
行業(yè)數(shù)據：供給與訂單雙增，于平穩(wěn)運行中釋放潛力
網約車平臺經營許可證穩(wěn)定增長，人證突破710萬，訂單量達歷史新高
行業(yè)發(fā)展：多地網約車運力飽和，市場存量競爭加劇
行業(yè)進入成熟期，頭部網約車平臺采取精細化運營思路 行業(yè)飽和：中國網約車行業(yè)邁入成熟期，供給端司機和車輛數(shù)量仍保持增長，但用戶規(guī)模增速逐步放緩，司機日均接單量下降、收入下滑。2024上半年，景德鎮(zhèn)、蘇州、重慶、莆田等多地網約車市場出現(xiàn)運力過剩的情況而發(fā)布飽和預警，公開提醒慎入網約車行業(yè)。 存量競爭：在市場高度競爭的背景下，頭部企業(yè)地位整體穩(wěn)固，各大網約車出行服務平臺在出行品質、推廣營銷策略、品牌差異性和定制服務方面尋求突破，以爭奪用戶和市場份額。
熱點動態(tài)：持續(xù)深耕新能源，開啟綠色出行及產業(yè)升級新篇章
綠色低碳理念之下，滴滴出行、曹操出行等平臺于上半年加碼新能源汽車換電 發(fā)展背景：據乘聯(lián)會公布，純電動車在網約車市場的占比由2018年的33%快速增長至2023年的87%，網約車新能源化進入高滲透、深發(fā)展階段。 企業(yè)布局：綠色低碳理念之下，滴滴出行、曹操出行等平臺在上半年加碼新能源汽車換電布局，抓住行業(yè)升級機遇。
熱點動態(tài)：以技術升級突破天花板，加碼數(shù)智化與自動駕駛
智能技術優(yōu)化用戶體驗，平臺發(fā)力Robotaxi角逐自動駕駛賽道
熱點動態(tài)：定制車型成為網約車行業(yè)發(fā)展重要趨勢
充分競爭市場下平臺布局定制網約車降本提效，未來市場空間廣闊 定制化趨勢：行業(yè)低門檻、高熱度背景下，網約車市場整體運力過剩。平臺布局定制網約車(即網約車平臺為滿足特定運營需求而定制的車輛)成為降本提效、應對充分競爭市場的重要路徑。結合運營車輛銷售表現(xiàn)、維保優(yōu)勢判斷，定制車未來仍有較大增長空間。
熱點動態(tài)：平臺持續(xù)卷服務，圍繞用戶體驗多維發(fā)力
網約車頭部平臺服務更趨專業(yè)化，深化無障礙服務及用戶安全保護能力 2024上半年，在競爭激烈的市場環(huán)境中，網約車行業(yè)通過精細化運營應對增長瓶頸，更加側重提升對多元人群、細分場景下出行需求的滿足能力。在此背景下，頭部企業(yè)基于自身平臺、技術優(yōu)勢，實現(xiàn)對無障礙出行的深耕，并基于智能技術強化用戶安全保障，持續(xù)升級服務。
PART 02 網約車平臺用戶分析
用戶規(guī)模：網約車行業(yè)用戶規(guī)模穩(wěn)定增長，持續(xù)注入新需求
上半年行業(yè)MAU均值達1.45億，同比增長16.2%;日均新增用戶穩(wěn)定在60萬 網約車行業(yè)月活用戶規(guī)模穩(wěn)中有升：2024上半年，出行服務行業(yè)隨網約車滲透率加深、旅游出行需求增長而持續(xù)升溫，月活躍用戶在高量級基礎上整體保持同比上漲，并于4月達到1.52億人的峰值水平。 新增用戶持續(xù)進入：上半年活躍用戶在高量級基礎上保持同比上漲，日均新增用戶自2月起穩(wěn)定在60萬以上，持續(xù)為行業(yè)發(fā)展注入新需求。
用戶畫像：年輕及高消費用戶為主，品質和性價比需求共存
代表平臺APP活躍用戶中，16-25歲占比約20%，高線上消費能力占比約40% 年輕用戶主力化，平臺應發(fā)力品牌年輕化：網約車用戶年齡結構多元，以中青年為核心群體。在代表性平臺中，35歲以下用戶占比約五成，年輕群體構成主流;花小豬打車APP中，16至25歲活躍用戶占比已達27%，曹操出行、滴滴出行的這一比例亦超過21%。 用戶消費能力整體可觀，高線上消費用戶占比約四成：代表平臺用戶中，線上高消費能力用戶普遍占比約四成;其中，曹操出行以定制化專車滿足品質出行服務，其線上高消費能力用戶占比最高，達52%。
用戶競爭：用戶流量集中于頭部平臺，一超多強格局穩(wěn)固
滴滴出行活躍用戶規(guī)模領先，花小豬打車、T3出行、曹操出行多強地位穩(wěn)定
平臺運營：頭部各平臺建立差異化出行服務優(yōu)勢
滴滴出行整體領先，曹操出行粘性位列第二且呈增長態(tài)勢
PART 03 創(chuàng)新發(fā)展和企業(yè)案例
曹操出行智慧巡網融合：解決方案再升級，賦能降本增效
依托數(shù)字技術發(fā)展巡網融合3.0，形成線上線下一體化解決方案 2024年，曹操出行結合自身數(shù)字化技術、定制車能力及出行業(yè)積累深化巡網融合布局，升級推出智慧巡網3.0解決方案，形成線上線下一體化的巡網融合體系并落地汕頭地區(qū)，賦能出租車營運智能化升級轉型，為司乘兩側帶來效率和體驗提升。
曹操出行智慧巡網融合：以定制車為核心，深化巡網服務
智慧巡網融合定制車型結合解決方案，深度匹配用戶需求、賦能產業(yè)升級 曹操出行發(fā)布的智慧巡網融合解決方案3.0，以吉利·曹操60為核心，通過智慧巡網融合定制車深度滿足司乘需求。曹操出行基于平臺業(yè)務積累洞察用戶需求，結合吉利智造能力開發(fā)具備長使用周期、強續(xù)航能力、靈活換電的定制車型降低成本，通過車輛設計和智能技術提升司乘體驗與安全保障，形成車型和服務雙優(yōu)勢，深化智慧巡網融合能力。
T3出行阡陌生態(tài)大模型：落地三大場景，進入加速應用期
依托大模型提升客服處理與平臺調度效率、強化用戶安全保障 T3出行與中國電信共同打造出行行業(yè)大模型阡陌，由決策類能力、生成類能力和多模態(tài)能力組成，基于大模型數(shù)據處理和AI算法能力洞察復雜出行需求。截至2024上半年，阡陌大模型已在司乘服務、智能調度、安全保障三大場景落地，智能化提升乘客體驗，同時優(yōu)化運營效率。
PART 04趨勢展望
需求趨勢：消費分級時代下，關注網約車出行多元化需求
用戶群體及出行場景日趨廣泛，差異細分需求下仍有增長點
技術趨勢：智能轉型加速，自動化駕駛、大模型重塑產業(yè)
以用戶體驗和運營效率為導向，人工智能技術將全方位滲透產業(yè)環(huán)節(jié) 隨出行大數(shù)據積累、人工智能算法升級、自動駕駛技術突破、車路協(xié)同增強，網約車服務整體邁向高階智能化階段，無人駕駛、出行大模型等熱點方向得到深入布局，推動行業(yè)向更加高效、智能的方向發(fā)展;同時，頭部平臺由傳統(tǒng)出行服務方轉變?yōu)榧悄苤圃炫c服務于一體的綜合出行解決方案提供商，升級核心競爭力。
報告說明
1.數(shù)據來源
1)月狐iAPP(MoonFox iApp)，基于極光云服務平臺的行業(yè)數(shù)據及月狐iAPP平臺針對各類移動應用大數(shù)據的挖掘，并結合大樣本算法開展的數(shù)據統(tǒng)計與分析;2)月狐iBrand(MoonFox iBrand)，基于全面品牌洞察方案，對門店客流、店鋪數(shù)、銷量、用戶畫像等多維度數(shù)據進行統(tǒng)計與分析;3)月狐iMarketing(MoonFox iMarketing)，基于自有移動端大數(shù)據和用戶畫像標簽，對人群社會屬性、地理位置、軌跡特征、線上行為偏好等多維度數(shù)據進行統(tǒng)計與分析;4)月狐調研數(shù)據，通過月狐調研平臺進行網絡調研;5)其他合法收集的數(shù)據。以上均系依據相關法律法規(guī)，經用戶合法授權采集數(shù)據，同時經過對數(shù)據脫敏后形成大數(shù)據分析報告。
2.數(shù)據周期
報告整體時間段：2023年4月-2024年6月。
3.數(shù)據指標說明
具體數(shù)據指標請參考各頁標注。
4.免責聲明
月狐數(shù)據MoonFox Data所提供的數(shù)據信息系依據大樣本數(shù)據抽樣統(tǒng)計、小樣本調研、數(shù)據模型預測及其他研究方法估算、分析得出。由于統(tǒng)計分析領域中的任何數(shù)據來源和技術方法均存在局限性，月狐數(shù)據MoonFox Data也不例外。月狐數(shù)據MoonFox Data依據上述方法所估算、分析得出的數(shù)據信息僅供參考，月狐數(shù)據MoonFox Data不對上述數(shù)據信息的精確性、完整性、適用性和非侵權性做任何保證。任何機構或個人援引或基于上述數(shù)據信息所采取的任何行動所造成的法律后果均與月狐數(shù)據MoonFox Data無關，由此引發(fā)的相關爭議或法律責任皆由行為人承擔。
5.報告其他說明
月狐數(shù)據研究院后續(xù)將利用自身的大數(shù)據能力，對各領域進行更詳盡的分析解讀和商業(yè)洞察，敬請期待。
6.版權聲明
本報告為月狐數(shù)據MoonFox Data所作，報告中所有的文字、圖片、表格均受相關的商標和著作權的法律所保護，部分內容采集于公開信息，所有權為原著作者所有。未經本公司書面許可，任何組織和個人不得以任何形式復制或傳遞。任何未經授權使用本報告的相關商業(yè)行為都將違反《中華人民共和國著作權法》和其他法律法規(guī)的規(guī)定。
關于月狐
月狐數(shù)據(MoonFox Data)是中國領先的全場景數(shù)據洞察與分析服務專家。憑借全面穩(wěn)定、安全合規(guī)的移動大數(shù)據根基以及專業(yè)精準的數(shù)據分析技術、人工智能算法，月狐數(shù)據先后推出移動應用數(shù)據(iApp)、品牌洞察數(shù)據(iBrand)、營銷洞察數(shù)據(iMarketing)、金融另類數(shù)據等產品，以及提供月狐研究院的專業(yè)研究咨詢服務，旨在用數(shù)據幫助企業(yè)洞察市場增量，賦能商業(yè)精準決策。
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