三一、徐工、中聯(lián)重科：中國(guó)挖掘機(jī)下一個(gè)十年

原標(biāo)題：三一、徐工、中聯(lián)重科：中國(guó)挖掘機(jī)下一個(gè)十年

“沒(méi)有一個(gè)男人能抵御挖掘機(jī)的誘惑”。挖掘機(jī)，這種用鏟斗挖掘物料的土方機(jī)械，充斥著一種與生俱來(lái)的機(jī)械美學(xué)。從田間地頭，到廣廈工地，再到叢林礦山，挖掘機(jī)是人類工具文明的直接體現(xiàn)。也正是由于這種與各類工程的緊密聯(lián)系，近年來(lái)挖掘機(jī)在中國(guó)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)中充當(dāng)著重要角色，中國(guó)也成為世界挖掘機(jī)制造大國(guó)。中國(guó)的挖掘機(jī)產(chǎn)業(yè)從起步到壯大歷經(jīng)風(fēng)雨，回顧過(guò)去展望未來(lái)，才能看清行業(yè)未來(lái)的發(fā)展方向。

中國(guó)挖掘機(jī)的前世今生

1837年，美國(guó)人造出世界上第一臺(tái)蒸汽機(jī)驅(qū)動(dòng)的機(jī)械動(dòng)力挖掘機(jī)，3年后中國(guó)的晚清政府在鴉片戰(zhàn)爭(zhēng)中被帝國(guó)主義的堅(jiān)船利炮轟開(kāi)了國(guó)門。在舊中國(guó)風(fēng)雨飄搖的同時(shí)，挖掘機(jī)也從機(jī)械動(dòng)力進(jìn)化到了液壓動(dòng)力。到新中國(guó)成立后的幾年里，世界上的主流工程機(jī)械廠家都制造出了液壓動(dòng)力挖掘機(jī)，那時(shí)的挖掘機(jī)就已經(jīng)是我們今天看到的模樣。

建國(guó)后，中國(guó)的挖掘機(jī)制造業(yè)從零起步。1954年我國(guó)第一臺(tái)機(jī)械式挖掘機(jī)在撫順礦務(wù)局機(jī)電廠試制成功，1963年我國(guó)第一臺(tái)履帶式液壓挖掘機(jī)在撫順挖掘機(jī)制造廠誕生。然而，此后中國(guó)的工程機(jī)械行業(yè)并沒(méi)有繼續(xù)前行。直至上世紀(jì)80年代，中國(guó)的挖掘機(jī)依然停滯不前，世界挖掘機(jī)市場(chǎng)已經(jīng)被各巨頭瓜分，行業(yè)的固有格局業(yè)已形成。

（1956年國(guó)慶典禮上展出的國(guó)產(chǎn)履帶式正鏟挖掘機(jī)）

隨著上世紀(jì)80年代國(guó)門的再度敞開(kāi)，國(guó)內(nèi)的挖機(jī)業(yè)生產(chǎn)廠家紛紛進(jìn)行技術(shù)引進(jìn)。中國(guó)人開(kāi)始利用外來(lái)技術(shù)生產(chǎn)主流挖掘機(jī)產(chǎn)品，利勃海爾、小松，德瑪克、O&K、P&H等龍頭企業(yè)的合資產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)遍地開(kāi)花，但中國(guó)人自己的挖掘機(jī)依然難成氣候。直到本世紀(jì)初，國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)市場(chǎng)外資占據(jù)了九成以上。在經(jīng)濟(jì)騰飛的年代，在這個(gè)世界上最大的市場(chǎng)，各類基建工程依然要依靠國(guó)外品牌的挖掘機(jī)，甚至彼時(shí)國(guó)外二手挖掘機(jī)都成了暢銷貨。

（歷年挖掘機(jī)銷量情況（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)、MRI））

巨大的差距加之巨大的市場(chǎng)，也意味著國(guó)產(chǎn)挖掘機(jī)巨大的商機(jī)。伴隨著中國(guó)制造的騰飛，國(guó)產(chǎn)挖掘機(jī)通過(guò)近20年的努力，一舉扭轉(zhuǎn)乾坤。中國(guó)挖掘機(jī)的年銷量從2001年的1.2萬(wàn)臺(tái)躍升到2020年的32萬(wàn)臺(tái)，國(guó)產(chǎn)挖掘機(jī)的市場(chǎng)占有率也從2001年的不足10%，增長(zhǎng)到超過(guò)60%。

新的起跑線

過(guò)去的20年間，中國(guó)挖掘機(jī)成績(jī)斐然。但中國(guó)挖掘機(jī)的春天遠(yuǎn)未結(jié)束，當(dāng)下的中國(guó)挖掘機(jī)市場(chǎng)出現(xiàn)了一條新的起跑線，老牌巨頭與新晉玩家各個(gè)驍勇善戰(zhàn)，留給他們的舞臺(tái)也足夠廣闊。

我國(guó)已經(jīng)進(jìn)入后人口紅利時(shí)代，機(jī)械替代人工已經(jīng)在多個(gè)行業(yè)形成趨勢(shì)，這為小噸位挖掘機(jī)銷量的持續(xù)增長(zhǎng)提供了充足的動(dòng)力。以農(nóng)村市場(chǎng)為例，2008-2019年我國(guó)第一產(chǎn)業(yè)就業(yè)人口由2.99億人降至1.94億人，而隨著新農(nóng)村建設(shè)以及扶貧工程的持續(xù)推進(jìn)，2010年以來(lái)金融機(jī)構(gòu)農(nóng)村基建貸款余額由1.56萬(wàn)億元增長(zhǎng)至5.69萬(wàn)億元，這為小噸位挖掘機(jī)提供了充分的市場(chǎng)空間。

工程機(jī)械行業(yè)內(nèi)部，挖掘機(jī)將逐步替代部分裝載機(jī)。根據(jù)中金公司數(shù)據(jù)，2001-2019年我國(guó)挖掘機(jī)與裝載機(jī)保有量的比值由1:2逐漸提升至1:1，而發(fā)達(dá)國(guó)家成熟市場(chǎng)的這一比例為5:1-8:1，當(dāng)前我國(guó)裝載機(jī)保有量仍高達(dá)160萬(wàn)輛，隨著產(chǎn)品自然生命周期和環(huán)保政策趨嚴(yán)，裝載機(jī)將為挖掘機(jī)騰出相當(dāng)可觀的空間，成為挖掘機(jī)增長(zhǎng)的又一強(qiáng)動(dòng)力。

放眼國(guó)際市場(chǎng)，中國(guó)挖掘機(jī)早已和世界挖掘機(jī)巨頭們同臺(tái)競(jìng)技，海外市場(chǎng)也將成為中國(guó)挖掘機(jī)的重要戰(zhàn)場(chǎng)。2010年，我國(guó)挖掘機(jī)出口僅2972臺(tái)，此后這一數(shù)量迅速攀升。根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)行業(yè)統(tǒng)計(jì)，2020年1-12月，納入統(tǒng)計(jì)的25家挖掘機(jī)制造企業(yè)出口34741臺(tái)，同比增長(zhǎng)30.5%。

伴隨著中國(guó)挖掘機(jī)品牌影響力不斷擴(kuò)大，一帶一路建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，以及近期我國(guó)率先走出疫情影響，中國(guó)挖掘機(jī)的出口數(shù)量將持續(xù)保持高增長(zhǎng)。中金公司認(rèn)為，未來(lái)隨著中國(guó)制造技術(shù)的成熟，我國(guó)工程機(jī)械企業(yè)海外市場(chǎng)營(yíng)收仍有2-3倍的提升空間。

另一方面，在銷量快速增長(zhǎng)的同時(shí)，與世界巨頭相比中國(guó)挖掘機(jī)依然存在短板。長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)基礎(chǔ)零部件產(chǎn)能過(guò)剩，而核心零部件自主研發(fā)能力不足，其中工程機(jī)械的三大高端核心零部件：液壓件、發(fā)動(dòng)機(jī)、電控系統(tǒng)，則長(zhǎng)期依賴進(jìn)口，致使工程機(jī)械利潤(rùn)很大部分被進(jìn)口零部件所侵蝕。核心零部件自給率較低，不僅影響工程機(jī)械行業(yè)自主創(chuàng)新甚至關(guān)系到工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)安全，同時(shí)也影響國(guó)產(chǎn)核心零部件產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展?！按蠖粡?qiáng)”依然是中國(guó)挖掘機(jī)產(chǎn)業(yè)的尷尬，這正是下一個(gè)十年中國(guó)挖掘機(jī)的前進(jìn)方向。

中國(guó)挖掘機(jī)的下一個(gè)十年

于是乎，未來(lái)十年中國(guó)挖掘機(jī)產(chǎn)業(yè)的前進(jìn)方向已經(jīng)明確，推動(dòng)制造實(shí)現(xiàn)信息化技術(shù)與先進(jìn)制造技術(shù)的深度融合，增強(qiáng)自主研發(fā)能力提高核心零部件自主化，推動(dòng)核心零部件研發(fā)，強(qiáng)化基礎(chǔ)材料研究，優(yōu)化測(cè)試流程已經(jīng)成為行業(yè)共識(shí)。

2020年，在年初前兩個(gè)月銷量大幅下滑的情況下，國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)全年累計(jì)銷量為32.8萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)39%。不管是工程機(jī)械市場(chǎng)還是資本市場(chǎng)，都對(duì)挖掘機(jī)行業(yè)前景繼續(xù)保持樂(lè)觀。目前國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)市場(chǎng)集中度有限，根據(jù)行業(yè)統(tǒng)計(jì)，市占率超過(guò)10%的有3家，在5-10%之間的有3家，在1-5%之間的有9家，不足1%的還有10家。行業(yè)格局尚未固化，后來(lái)者仍有機(jī)會(huì)。在中國(guó)從挖掘機(jī)制造大國(guó)邁向挖掘機(jī)制造強(qiáng)國(guó)的關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)，越來(lái)越多的新老“玩家”發(fā)現(xiàn)了新的機(jī)會(huì)，布局搶占下一個(gè)十年。

（徐工推出的液壓挖掘機(jī)）

國(guó)產(chǎn)挖掘機(jī)龍頭徐工集團(tuán)，早在1994年就與卡特彼勒成立合資公司，引進(jìn)當(dāng)時(shí)的先進(jìn)技術(shù)。之后徐工與卡特彼勒“和平分手”，開(kāi)始自主研發(fā)挖掘機(jī)產(chǎn)品。如今，徐工的挖掘機(jī)產(chǎn)品從1.5噸到國(guó)內(nèi)最大400噸液壓挖掘機(jī)已全面覆蓋，其中 400 噸液壓挖掘機(jī)和 400 噸礦用自卸車填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)空白。在70噸級(jí)以上的大型挖掘機(jī)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)明顯。近年來(lái)徐工挖掘機(jī)產(chǎn)品的一大亮點(diǎn)是大力推進(jìn)零部件的國(guó)產(chǎn)替代，2019年公司自主突破的小挖液壓主閥年配套超過(guò)3000臺(tái)、中挖主閥正加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)化、大挖主閥完成裝機(jī)，300 和700噸礦挖“四輪一帶”完成首臺(tái)套裝配，核心零部件自給率有明顯提升。隨著徐工的上市平臺(tái)徐工機(jī)械混改的正式落地，市場(chǎng)猜測(cè)徐工挖掘機(jī)板塊未來(lái)大概率將裝入上市公司，插上資本翅膀的徐工挖掘機(jī)必將獲得更大的助力。

（三一重工“燈塔工廠”）

而真正彰顯中國(guó)挖掘機(jī)制造力量的是三一重工。三一重工的挖掘機(jī)2001年從零起步，到2013年已穩(wěn)坐國(guó)內(nèi)市場(chǎng)第一。今天的三一重工挖掘機(jī)無(wú)論從銷量還是產(chǎn)能都擺出一幅誰(shuí)與爭(zhēng)鋒的架勢(shì)。目前三一重工的挖掘機(jī)智能工廠聚焦智能化、無(wú)人化，其特點(diǎn)是“高、美、快”：生產(chǎn)效率高，生產(chǎn)周期壓縮 40%，產(chǎn)能提升50%，自動(dòng)化率提升80%；工作環(huán)境美，公司18號(hào)廠房成功在現(xiàn)代制造業(yè)中融入園林景觀；生產(chǎn)節(jié)拍快，從訂單到交付只需20天。有研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，到2022年三一重工總收入規(guī)模有望超過(guò)卡特彼勒及小松工程機(jī)械。

如果說(shuō)徐工集團(tuán)和三一重工是國(guó)產(chǎn)挖掘機(jī)市場(chǎng)的老牌玩家，那么中聯(lián)重科很有可能成為未來(lái)中國(guó)挖掘機(jī)產(chǎn)業(yè)的新黑馬。2020年，依靠起重機(jī)、混凝土泵車等產(chǎn)品的優(yōu)異表現(xiàn)，中聯(lián)重科與三一重工、徐工集團(tuán)攜手躋身世界工程機(jī)械十強(qiáng)。雖然中聯(lián)重科早在2008年就通過(guò)收購(gòu)陜西新黃工進(jìn)入了挖掘機(jī)市場(chǎng)，但中聯(lián)重科的挖掘機(jī)產(chǎn)品一直處于爆發(fā)前夜和積累階段。用中聯(lián)重科自己的話說(shuō)，就是“保持戰(zhàn)略定力，緊緊咬定長(zhǎng)期目標(biāo)，不計(jì)暫時(shí)得失與先后”。站在2021年的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，世界挖掘機(jī)行業(yè)的格局逐漸形成，能否利用后發(fā)優(yōu)勢(shì)重回挖掘機(jī)市場(chǎng)的頭部排位，對(duì)于中聯(lián)重科十分關(guān)鍵。

（徐工、三一、中聯(lián)重科登陸2020年全球工程機(jī)械制造商Top10榜單）

從近期中聯(lián)重科的資本運(yùn)作來(lái)看，挖掘機(jī)成為公司未來(lái)發(fā)展的戰(zhàn)略核心之一。2月6日，中聯(lián)重科完成A股定向增發(fā)，募集資金總額約為52億元，其中有37億元投向挖掘機(jī)械智能制造項(xiàng)目和關(guān)鍵零部件智能制造項(xiàng)目。這正是當(dāng)前中國(guó)挖掘機(jī)產(chǎn)業(yè)的短板，更是中國(guó)挖掘機(jī)未來(lái)的機(jī)遇。

（中聯(lián)智慧產(chǎn)業(yè)城挖掘機(jī)械園區(qū)中大挖智能裝配車間）

事實(shí)上，中聯(lián)重科描繪的未來(lái)挖掘機(jī)藍(lán)圖已經(jīng)部分實(shí)現(xiàn)。2020年12月31日，中聯(lián)智慧產(chǎn)業(yè)城兩款20噸級(jí)和48噸級(jí)中大噸位挖掘機(jī)產(chǎn)品正式下線。這條中大挖智能裝配車間僅智能配送機(jī)器人就有100多臺(tái)，可以滿足9000多種零部件的智能配送，是行業(yè)內(nèi)零部件按單臺(tái)套配送比例最高的柔性智能裝配產(chǎn)線。

（中聯(lián)重科首臺(tái)中大型挖掘機(jī)下線）

中聯(lián)重科的挖掘機(jī)械園區(qū)將在2021年全線投產(chǎn)，屆時(shí)中聯(lián)重科挖掘機(jī)械產(chǎn)品從入料到成品，將全面實(shí)現(xiàn)智能制造。這座占地1500畝的超級(jí)工廠，投產(chǎn)后的年產(chǎn)能可以達(dá)到5萬(wàn)臺(tái)，這個(gè)體量接近當(dāng)下中國(guó)挖掘機(jī)年銷量的四分之一。中聯(lián)重科已經(jīng)向挖掘機(jī)“五年進(jìn)軍前三”的目標(biāo)發(fā)起沖擊。

此外，長(zhǎng)期位列國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)市場(chǎng)前三甲的柳工始終在穩(wěn)步前行；玉柴重工的挖掘機(jī)產(chǎn)品從小挖起步，如今也補(bǔ)齊了產(chǎn)品線；仍在攜手沃爾沃的臨工，牢牢把握中端市場(chǎng)；依靠農(nóng)用機(jī)械起家的雷沃挖掘機(jī)，增速一度趕超三一重工。還有山重建機(jī)、廈工、成工、龍工等挖掘機(jī)新老“玩家”，你方唱罷我登場(chǎng)，無(wú)一不在摩拳擦掌。未來(lái)的中國(guó)市場(chǎng)，“挖掘機(jī)制造哪家強(qiáng)”，并不是一個(gè)容易回答的問(wèn)題。

中國(guó)挖掘機(jī)產(chǎn)業(yè)的下一個(gè)十年，值得我們翹首以待。

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