重磅！阿里研究院關于新實體經濟的6個觀點

文 | 阿里研究院 游五洋、宋斐

技術改變經濟，新技術必然推動新經濟的出現，“技術-經濟范式”200年來推動了人類經濟社會的不斷進步。在云大智物移等新技術群落的推動下，新實體經濟正展現出前所未有的爆發(fā)力。

明確概念是進行討論的前提。“實體經濟”并不是一個嚴格的專用名詞，而是泛指一切產生實際價值的經濟活動?！皩嶓w經濟”在2008年美國金融危機之后被頻繁而熱烈地討論，主要是針對金融泡沫等“虛擬經濟”。在美聯儲的語境里，“實體經濟”是指除去房產市場和金融市場之外的部分，主要包括民用領域的制造業(yè)、進出口、零售等部門。“虛擬經濟”一詞由來已久，長期以來都是特指金融衍生市場，包括證券、期貨、期權、次級貸等虛擬資本的交易活動。虛擬經濟是信用過度膨脹的產物，是價格超出實際價值的資本部分。

據此，我們把實體經濟概括為，一切物質的、精神的產品和服務的生產、流通等全部經濟活動，不僅包括農業(yè)、工業(yè)、交通通信業(yè)、商業(yè)服務業(yè)、建筑業(yè)等物質生產部門，也包括教育、文化、知識、信息、藝術、體育等精神產品的生產部門。電子商務是進行物質和服務生產、流通的經濟活動，完全是實體經濟的組成部分。再看國家對電子商務的認識和定位，《國務院辦公廳關于加快電子商務發(fā)展的若干意見》（2005年國辦發(fā)〔2005〕2號）認為：“電子商務是國民經濟和社會信息化的重要組成部分。發(fā)展電子商務是以信息化帶動工業(yè)化，轉變經濟增長方式，提高國民經濟運行質量和效率，走新型工業(yè)化道路的重大舉措，對實現全面建設小康社會的宏偉目標具有十分重要的意義?！薄峨娮由虅铡笆濉卑l(fā)展規(guī)劃》（2016年12月）開篇提出“電子商務是網絡化的新型經濟活動，是推動‘互聯網＋’發(fā)展的重要力量，是新經濟的主要組成部分?！弊罱?，李克強總理也明確表示：網店和快遞業(yè)是實體經濟的一部分。

在個別企業(yè)家口中，電子商務成了虛擬經濟，實體經濟僅指制造業(yè)和實體店鋪，這是非常不準確、不嚴謹的說法。而概念模糊的背后是對網絡經濟、新經濟觀察不深，學習不夠的緣故。

每個時代都有其做事的“范式”，即我們約定成俗、習以為常地做事情的準則、方式和習慣。我們習慣于以此知識體系去認識和看待這個世界，并在其中做出我們認為合理的商業(yè)行動。而每一次重大技術變革都會突破原有范式中的某些制約或瓶頸，即“過去不可能的事情變得可能”，從而帶來新的范式轉移。

公用電力的出現，照亮了一百多年來工業(yè)文明的經濟與生活。作為一種極具通用性的技術，公用電力帶來的均質化的、統一的、相對廉價的電力，引發(fā)了一連串相生相伴的重大事件，推動了工業(yè)經濟的商業(yè)范式：大規(guī)模生產、科學管理、科層制、經理人階層、汽車普及、公路網絡、連鎖百貨、大眾消費、全國性品牌、郊區(qū)化生活、中產階級……。它們共同推動著工業(yè)文明走向了成熟。這一進程中電力所發(fā)揮的，既是代表性基礎設施的作用——支撐起了大規(guī)模生產；同時也是核心賦能者的角色——全面地改變了工業(yè)文明的結構與過程。

當下，信息技術的第二波浪潮DT（數據技術）技術，正在快速發(fā)展、日益成熟。DT時代的技術基礎并不是單一的某種技術，而是以云計算和大數據技術為核心的技術群落，包括云（計算）、大（數據）、智（智能化）、物（物聯網）、移（移動互聯網）等，它們正共同驅動整個商業(yè)體系的創(chuàng)新，并已經展示出了巨大的變革潛力。例如，互聯網平臺的興起和智能終端的普及，極大地拓展了商業(yè)交易的廣度和深度，讓全球任何地點、任何人、在任何時間都可以參與市場經濟活動。移動互聯網、IOT、3D打印等技術的應用，使得互聯網+小作坊、分布式制造逐步成為現實，未來將顛覆集中式制造、大規(guī)模生產的工業(yè)范式。正如張瑞敏先生所言：沒有成功的企業(yè)，只有時代的企業(yè)。所有的企業(yè)都要跟上時代的步伐才能生存，但是時代變遷太快，所以必須不斷地挑戰(zhàn)自我、戰(zhàn)勝自我。

所以，新技術必然推動“新經濟”的出現，即新的實體經濟。只承認新技術，而忽視技術對商業(yè)和經濟的改造潛力，只是掩耳盜鈴。

在“新經濟”中，最有代表性也最有創(chuàng)新活力的是互聯網經濟。在互聯網時代，“在線”還是“離線”是區(qū)分新舊實體經濟最重要的標準。阿里巴巴首席戰(zhàn)略官曾鳴認為：“在線和離線的區(qū)別，就是互聯網時代的‘參與者’和‘看客’的區(qū)別，是關于‘生存還是滅亡’的基本問題。”經濟活動為什么要在線化，按照《在線》作者王堅博士的觀點：互聯網已經成為基礎設施，未來所有的個人、企業(yè)、設備都會在線，而只有在線，才能沉淀大數據。

從數據改變商業(yè)的邏輯看，一方面，在線化推動了數據的流動性，而數據的流動，會讓產業(yè)鏈各方大受其益：廣告營銷更精準、產品創(chuàng)新更快速、服務流程更優(yōu)化、供應鏈協同更高效……數據在流動中其價值才能得到最大程度的發(fā)揮。另一方面，大數據帶來分工與協作的革命：當商業(yè)活動圍繞少量的重要數據展開時，企業(yè)內的管理和企業(yè)間的協作是單向的、線性的。而當數據是全方位、實時產生的時候，企業(yè)內的管理和企業(yè)間的協作就越來越像互聯網一樣，要求網狀、并發(fā)、實時的協同了。這時候，企業(yè)的組織與流程也必須相應變化。

在線是一個一個環(huán)節(jié)進行的。過去20年，中國的電子商務實現了營銷和零售的在線化，以及物流的部分在線化；未來20年，研發(fā)設計、采購、生產制造等上游供應鏈也將逐步在線化。正如曾鳴教授所言：“到今天為止，互聯網對傳統商業(yè)的沖擊還是局部、有限和割裂的，它是在廣告、零售物流領域產生了部分沖擊。未來，互聯網會對物流、采購、生產、供應鏈所有的環(huán)節(jié)產生更激烈、更根本的沖擊和改變。供應鏈的每一個環(huán)節(jié)都在互聯網上實現了閉環(huán)，重構一個全新的商業(yè)生態(tài)?！彼?，新的實體經濟才剛剛開始萌芽，未來將逐步壯大、成型。

阿里研究院認為，互聯網經濟至少包括三個部分：

（1）新的基礎設施，主要包括基礎通信網絡、互聯網交易平臺、公共云計算平臺、大數據信用與新金融體系、智能物流體系等。

（2）純比特經濟：主要是數字娛樂和內容產業(yè)，這一類經濟活動的生產、分銷、零售和消費都是以純比特形式進行，不涉及“原子”形態(tài)的緊急活動，包括網絡游戲、網絡音樂、數字電視、數字閱讀、在線教育、社交網絡等，以及商業(yè)領域的網絡廣告、搜索等產業(yè)。

（3）傳統產業(yè)被互聯網等新技術改造過的部分，包括被互聯網改造過的零售、批發(fā)、生產制造、物流、金融等服務業(yè)等，以“原子+比特”的形式進行，最終形成新零售、新制造、新服務業(yè)等新的業(yè)態(tài)，這是新實體經濟最重要的組成部分。這部分，可以用“互聯網化率”或“在線化率”來衡量。例如，某服裝企業(yè)的電商銷售占比20%，也是被數據化的交易占比；同時，其實體門店也進行了O2O改造，實現了在線化和數據化；在供應鏈端，該企業(yè)從設計、原材料采購，到生產制造、分銷都通過在線化、數據化實現了供應鏈協同。那么，從企業(yè)整個價值流來看，該企業(yè)的整體互聯網化率或在線化率，可能會達到了70-80%。

從更宏觀的視角看，全球互聯網經濟風起云涌，已經成為國家的戰(zhàn)略性新興產業(yè)。2016年8月，互聯網公司首次占據了全球市值的前五名，包括蘋果、谷歌、微軟、亞馬遜和臉書。他們的市值總額超過了2萬億美金，用戶數在全球是數十億。這是在2016年非常重要的新經濟現象。而在五年前，全球市值前五名還只有微軟一家公司，其余都是通用電氣、埃克森·美孚、花旗銀行和沃爾瑪等工業(yè)時代的企業(yè)巨頭。從前十五大互聯網公司的市值來看，1995年到2016年，大概這20年間增長了180倍。從2016年10月數據來看，前15名里面美國有10家，中國是5家，中美在互聯網經濟領域已經形成“雙子星座”格局。

中國互聯網經濟發(fā)展舉世矚目，根據BCG（波士頓咨詢）在2017年1月7日發(fā)布的《邁向2035：4億數字經濟就業(yè)的未來》報告，經預測，到2035年中國整體數字經濟規(guī)模接近16萬億美元，數字經濟滲透率48%，總就業(yè)容量達4.15億。

在宏觀上，巨型市場的形成實現了市場經濟的高級階段。隨著全球性的巨型平臺崛起，客觀上形成了基于互聯網全國性統一大市場?！敖y一”：統一的市場準入和管理規(guī)則、統一的商業(yè)服務體系；“大市場”：超過1000萬賣家，4億多的活躍買家，可供選擇的商品超過10億件，這是以前無法想象的市場經濟大市場。巨型市場的形成，開放的競爭規(guī)則、充分透明的信息、極大地拓展了分工與協作的廣度與深度，讓商品、人才、資金等市場資源充分流動，在更大的范圍內優(yōu)化配置，這是市場經濟的高級階段和高級形態(tài)。而傳統的線下經濟是基于割裂的局部市場、基于信息不對稱、封閉的、有限分工與協作的市場經濟。在這樣的地區(qū)分割市場中，資源只能在局部配置。比如，傳統模式下的品牌商通過層層經銷體系，人為劃分局部市場，利用信息不對稱，針對局部客戶開展經營活動，嚴防串貨和跨區(qū)經營。

在中觀上，新技術催生出新的產業(yè)，激活傳統產業(yè)，淘汰落后產業(yè)。例如，2003年以來，以交易服務為主、以交易平臺為核心，“電子商務交易服務業(yè)”開始出現。十余年來，已經形成了一個巨大的“商業(yè)服務生態(tài)”,共同為億萬的買家、賣家提供豐富多彩的服務。目前，我國電子商務服務業(yè)已經形成了6大類較為穩(wěn)定的服務門類：平臺服務、IT技術服務、營銷服務、物流服務、金融服務和衍生服務。浙江省的數據顯示，在這些服務門類中，營銷類服務企業(yè)數量最多，占40%左右；其次是IT服務類，約占21%；平臺服務、物流服務、衍生服務等類型占比分別為20%、9%和9% 。電子商務服務業(yè)本質上是基于互聯網、大數據的生產性服務業(yè)。傳統產業(yè)的轉型升級，必須依靠這種新型的服務業(yè)。

在微觀上，商業(yè)模式和組織模式將發(fā)生重大變化?；仡欉^去，電力這一普適性的技術，對于工業(yè)時代福特制商業(yè)模式和泰勒制組織模式，都有著內在的影響。到了IT時代，IT技術讓大企業(yè)擁有了高效的IT服務，極大地提高了效率。但從IT技術給“生產者-銷售者-消費者”所提供的互動可能性來看，IT時代的商業(yè)模式仍然是一種以企業(yè)為中心，而不是以消費者為中心的商業(yè)模式。在組織模式上，也仍然是以金字塔體系、職能制分工為主。到了DT時代，DT這一普適性的技術，則為C2B商業(yè)模式和云端制組織模式，提供了巨大的可能性。C2B這一模式重構了廠商與消費者的關系，在給消費者帶來更高價值的同時，對庫存積壓、產能過剩、經濟危機等傳統經濟的頑疾，也將起到很大的抑制作用。阿里研究院認為，C2B是商業(yè)顛覆性的、系統性的變革。C2B的基本要素包括：個性化營銷捕捉碎片化、個性化需求，以數據低成本、全流程貫通為基礎實施拉動式配銷體系、以柔性化生產快速滿足市場需求。同時，新經濟還將帶來微觀層面的社會組織變革，從工業(yè)經濟時代的“公司+雇員”模式變革為“平臺+個人”模式（云端制）。

早期的“數字鴻溝”是有沒有網絡接入的問題，比如中西部、偏遠農村地區(qū)有沒有電話或寬帶接入的問題。在通信網絡和智能終端迅速普及，物理的信息基礎設施連接全中國、全世界的條件下，當下的“數字鴻溝”更是人們頭腦中、意識中的“數字鴻溝”，即愿不愿意拋棄傳統的理念意識，舍棄過去成功的經驗，擺脫既有的光環(huán)和榮譽，跳出溫暖的舒適區(qū)，愿不愿意全面擁抱新技術、新思想的問題。值得尊敬的是有像蘇寧云商董事長張近東為代表的企業(yè)家，其領導的蘇寧云商早在2012年就提出“全面擁抱互聯網，再造蘇寧”。張近東說：“趨勢取代優(yōu)勢是任何一個企業(yè)都逃脫不了的宿命，企業(yè)不怕選擇艱難的道路，就怕迷失正確的方向?！?/p>

當然，“新數字鴻溝”的問題也不都是一部分傳統企業(yè)家自身的問題，它更是全球各個領域、各個人群，必將先后實現數字化轉型這一歷史進程中的一部分。技術是加速革新的，DT時代的技術和商業(yè)創(chuàng)新快速迭代，已經超過了其在大眾人群中的普及速度。由此帶來的傳統產業(yè)的普遍焦慮也在情理之中。因此，所有的互聯網企業(yè)、政府、行業(yè)協會都有責任和義務去做溝通、交流和教育培訓工作，幫助整個經濟社會順利實現數字化轉型。中國是世界制造業(yè)中心，也是互聯網大國，在新一輪信息革命的國際競爭中，我們完全有可能實現“換道超車”。我們非常希望，所有人、所有產業(yè)都可以共享互聯網的紅利，我們也將為此而努力。

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