8月23日，美團點評公布了2019年第二季度財報,比較振奮人心的是，美團終于實現(xiàn)了盈利，這是美團上市以來首次實現(xiàn)公司層面的單季度整體盈利，經調整凈利潤為14.9億元。從營收來看，美團增長依舊迅猛，營業(yè)收入227億元，同比增長50.6%；總交易額1592億元，同比增長28.7%。這其中美團外賣業(yè)務盈利居功至偉，盈利證明了美團外賣業(yè)務形成了自己的結構性優(yōu)勢，同時也標志著行業(yè)開始進入競爭正軌，補貼已經不再是外賣市場發(fā)展和營收的關鍵了。
規(guī)模效應凸顯，美團外賣等于2個餓了么口碑
美團二季度財報顯示，美團外賣實現(xiàn)了交易額同比增長36.5%至931億元，總收入達到了128億元，訂單量從同期的15億單增加到了21億單，單日完成訂單量突破3000萬單，實現(xiàn)了單季度毛利29億元，可以說是一個非常巨大的突破。
這其中的一個重要原因是二季度屬于氣候適宜的節(jié)氣，運力充沛，配送難度小，配送效率高，相對來說降低了配送成本。美團CEO王興在財報電話會議時表示，“中國大概有8億6千萬城市人口，每人每天吃三頓飯，每天就是25億頓，美團只占據了其中不到2%的市場”，他說，“我們對于外賣市場的潛力非常自信，并且相信會持續(xù)拉動長期行業(yè)增長——‘長期’這個詞是關鍵“。對外賣市場的發(fā)展空間還是信心滿滿。
美團外賣的主要競爭對手餓了么口碑在本季度財報中的收入只有61.8億，不及美團外賣收入的一半，雙方已經從實際營收上拉開了較大差距，根據Trustdata發(fā)布《2019年上半年中國外賣行業(yè)發(fā)展分析報告》顯示，第二季度，美團外賣和餓了么的交易額占比分別為65.1%和27.4%，相較之前還有進一步的拉大，不能不說這是一個規(guī)模效應帶來的差距加深。
類似的市場比例我們之前也在滴滴和快的之間的競爭中看到過，大概雙方到了75%：25%的市場份額比例時，就開始尋求了合并，也是因為這么大的市場差距，已經很難通過常規(guī)的競爭手段進行彌補了。而外賣領域就更是如此，因為外賣業(yè)務涉及到用戶、供給和履約等多個鏈條，結構更復雜，餐飲行業(yè)利潤也比較低，只有規(guī)模超過盈利節(jié)點，才有可能實現(xiàn)一個整體盈利。所以從這個角度講，美團已經跨越了這個贏利點，餓了么還有些遙遙無期。而一旦美團外賣盈利，勢必會形成一個正向循環(huán)，會有更多的利潤可以用來做市場拓展，優(yōu)勢也會越來越大。如果用賠錢補貼來競爭，恐怕也是很難持續(xù)的。
品質和服務成核心，長期戰(zhàn)略贏得最終勝利
外賣大戰(zhàn)和其他大戰(zhàn)其實差不多，短期看都是補貼的勝利，而長期看，就是一個戰(zhàn)略的勝利了。美團能夠最終贏得這場外賣大戰(zhàn)的勝利，核心原因還在于戰(zhàn)略上看的更遠一些，建設上也扎實一些，再加上平臺業(yè)務的互相支撐，最后形成了一個大的合力。而隨著逐漸形成自己的競爭優(yōu)勢門檻，競爭對手就越來越難追趕了。
比如在外賣配送端的建設，就是整個服務的核心和關鍵，目前美團配送已經發(fā)展了近萬家配送站點、前置倉實體網絡，為全國360多萬商家和4億多用戶提供服務。這背后就是一個巨大的管理系統(tǒng)在起作用，而建設好這個管理系統(tǒng)，其實就是一個非常長期的技術投入。讓服務規(guī)模能夠跟的上業(yè)務規(guī)模，是保證用戶體驗的關鍵。
另一方面，美團在供給側的技術革新也可圈可點，因為對于整個外賣鏈條來說，單純提升送貨端的效率而不去提升商戶端的效率，肯定是會遇到更大的瓶頸。只有全產業(yè)鏈條的管理水平都上去，才能實現(xiàn)整個業(yè)務的規(guī)模化盈利。所以美團在供應鏈端有快驢，同時美團還推出了餐廳管理系統(tǒng)，這一整套數(shù)字化升級方案可以幫助商家更好提高運營效率。
必須要說，這些工作都是著眼于長期價值和長期利益的，不僅僅對美團業(yè)務發(fā)展有幫助，也對商戶的數(shù)字化升級和業(yè)務管理有很大的推動，這種惠及全行業(yè)的舉措成為美團外賣贏得最終勝利的重要原因。用一己之力推動整個行業(yè)升級，這是一個責任擔當，也是贏得未來的高瞻遠矚。而從競爭對手的視角來看，還是停留在燒補貼搶市場階段，在早期還可以奏效，在晚期形成規(guī)模和消費習慣之后，就很難起到實際作用了。便宜固然重要，品質和服務卻是留下核心用戶的關鍵。
分水嶺已至，外賣進入正向競爭時代
美團做外賣屬于后發(fā)先至，一方面是因為早期餓了么還是一個創(chuàng)業(yè)公司，在整體實力上還是沒有辦法和美團相提并論。而被收購之后，餓了么又面臨著團隊的磨合和業(yè)務的轉型。這些其實都屬于企業(yè)的內耗，拖慢了自己的發(fā)展速度。而外賣行業(yè)走到今天，美團一方面在規(guī)模上有了很大優(yōu)勢，一方面又實現(xiàn)了盈利，這也勢必會帶動行業(yè)向著下一個發(fā)展階段發(fā)展，而整個外賣行業(yè)可以說也到了一個正向競爭的分水嶺。
外賣行業(yè)一向被看作燒錢行業(yè)之一，其盈利能力一直備受懷疑，而美團實現(xiàn)規(guī)模盈利后，這個問題就已經有了答案：做外賣是可以盈利的。而盈利之后，那么就是下一個問題，接下來外賣行業(yè)要如何發(fā)展？盈利后的競爭又會有什么不同。在我看來，盈利代表整個行業(yè)發(fā)展的已經比較規(guī)范，競爭也比較穩(wěn)定，接下來就是行業(yè)的再升級了。
我覺得再升級有幾個維度，一個是本身成熟的外賣服務體系能夠變得更好，這里包括的菜品和配送服務的升級，也包括外賣和更多美團服務的打通，比如我現(xiàn)在住酒店都會用美團外賣點餐當?shù)靥厣朗?。類似酒旅、訂票、團購等業(yè)務，我覺得和外賣的更深度融合，將會帶動這些業(yè)務有更新的發(fā)展，根據美食來訂更近的酒店沒準會成為一個未來消費者的選擇。而另一個維度就是下沉，讓外賣可以覆蓋更多下沉區(qū)域，這里最大的價值則是帶動就業(yè)，不僅給騎手帶來就業(yè)機會，也給很多本地飯店帶來大發(fā)展的可能，有了美團的加持，在這些地方進行外賣業(yè)務就更容易賺到錢，對拉動經濟也有很好的作用。目前下沉市場也成為美團外賣增長的全新發(fā)動機，第二季度下沉市場貢獻了相當大一部分美團外賣訂單。
總體看來，外賣這個競爭最為激烈的互聯(lián)網服務領域已經基本分出了勝負，以后的競爭恐怕也不會是單純的外賣競爭，而是更加豐富的本地生活服務的競爭了。這對于消費者來說是一件非常好的事情，它會讓我們的生活更加豐富和舒適，也會創(chuàng)造更多的就業(yè)和商業(yè)機會，為經濟發(fā)展提供全新動力。
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