曾幾何時，淘寶、天貓組成的淘天集團(tuán)是中國電商真正的霸主級別存在。2013年至2014年，阿里巴巴在整個電商市場的占有率達(dá)到了80%以上。在那之后，隨著中國電商規(guī)?？焖贁U(kuò)大，雖然阿里規(guī)模也在快速增長，但是市場份額開始持續(xù)下滑。
真正的沖擊來自拼多多和抖音電商
在拼多多成立剛剛兩年之際，也就是2017年，在京東電商的沖擊下，阿里巴巴的電商份額跌到了70%，但依然是行業(yè)真正的龍頭大哥，而真正致命的兩次沖擊則分別來自拼多多和抖音電商。
拼多多“ 社交裂變 ”模式與算法推薦機(jī)制，削弱了阿里依賴搜索購物的傳統(tǒng)電商模式。阿里電商側(cè)重品牌溢價與中高端市場，拼多多聚焦“低價白牌+社交裂變”，形成互補(bǔ)性競爭。與此同時，拼多多通過“百億補(bǔ)貼”策略重塑用戶消費(fèi)心智，推動高客單價品類（如數(shù)碼、家電）銷量增長。
抖音通過算法推薦實現(xiàn)“貨找人”模式，用戶日均使用時長超120分鐘，是阿里的2.3倍。2024年數(shù)據(jù)顯示，抖音電商用戶規(guī)模達(dá)8億，日活用戶超4億，而阿里電商用戶規(guī)模為9億，但日活用戶僅4億。直播電商用戶中26-35歲群體占比42.4%，復(fù)購率比傳統(tǒng)電商高40%。
而2024年拼多多年活躍買家數(shù)達(dá)9億，與阿里（淘天集團(tuán)）9.15億用戶規(guī)模相近，兩者差距從2017年的3.86億縮小至1.26億。
在下沉市場，根據(jù)2025年618數(shù)據(jù)，拼多多訂單占比仍然保持了52%，阿里與京東通過獨(dú)立平臺（如淘特、京喜）跟進(jìn)，但未能完全縮小差距。
與此同時，淘寶天貓的GMV也面臨增長壓力，2023年開始雙十一首次未公布GMV數(shù)據(jù)。根據(jù)國內(nèi)多家機(jī)構(gòu)統(tǒng)計，2024年，中國電商市場份額比例，阿里巴巴的淘天集團(tuán)依然占33%，但是拼多多的市場份額已經(jīng)上升到了19%，抖音電商上升到了18%，京東則占比17%。
真正讓外界為阿里電商捏把汗的是，拼多多和抖音電商對于淘天集團(tuán)的沖擊趨勢在未來幾年很可能還會持續(xù)。
阿里開出兩張藥方
眼瞅著電商市場份額被一步步蠶食，阿里巴巴開出了兩張藥方，一張是阿里主動順應(yīng)時代趨勢開出的AI電商，另一張則是被動開出的淘寶閃購。
不可否認(rèn)，AI對于提升電商平臺的服務(wù)效率和服務(wù)水平確實有著一定的作用。比如AI可以根據(jù)用戶的瀏覽歷史、購買偏好和行為數(shù)據(jù)，精準(zhǔn)推薦符合用戶需求的商品，提高購買轉(zhuǎn)化率。AI驅(qū)動的購物助手還可以根據(jù)用戶需求提供購物建議，甚至直接完成購買，改變傳統(tǒng)的購物流程。
此外，AI聊天機(jī)器人還可以提供24小時在線客服，解答用戶咨詢，提高服務(wù)效率。
不過，AI電商很可能是遠(yuǎn)水解不了近渴。
一方面，AI短時間沒辦法幫助淘寶、天貓?zhí)嵘袌龇蓊~，提升GMV，更無法應(yīng)對拼多多、抖音電商對淘寶天貓的沖擊；另一方面，當(dāng)前很多AI技術(shù)并不是很成熟，也就會導(dǎo)致一些用戶體驗并不是很高。
不過另外一張被動打出的牌，淘寶閃購反而獲得了出其不意的效果。上線僅6天，淘寶閃購日訂單量就突破了1000萬單；6月23日，單日最大訂單量又突破了6000萬單；7月2日，淘寶閃購又啟動了500億補(bǔ)貼計劃，589個零售品牌訂單量比5月2日增長超100%，其中熟食、酒水乳飲品類翻倍。
本來是京東殺入外賣市場和美團(tuán)搶奪即時零售，讓劉強(qiáng)東萬萬沒有想到的是，他的高調(diào)入局竟然把淘寶給打醒了。于是，淘寶順勢推出了淘寶閃購。
財大氣粗的阿里巴巴和美團(tuán)、京東打起價格補(bǔ)貼戰(zhàn)就是有優(yōu)勢，一上來就是500億，而且是盯著美團(tuán)、京東全年的利潤打。淘寶閃購此次500億元平臺直補(bǔ)，將在12個月內(nèi)，通過店鋪補(bǔ)貼、商品補(bǔ)貼、配送補(bǔ)貼、免傭減傭等方式，在保障商家利潤空間的同時，促進(jìn)商家生意增長；此外，淘寶閃購將通過發(fā)放大額紅包、免單卡、官方補(bǔ)貼一口價商品等方式補(bǔ)貼消費(fèi)者，重塑消費(fèi)體驗。
即時零售真能拯救阿里電商嗎？
即時零售正在受到越來越多消費(fèi)者的歡迎。一方面，隨著消費(fèi)者對時效性的要求提高，追求“快而全”的購物體驗，覆蓋品類從生鮮、日用品擴(kuò)展到3C、美妝、家電等；另一方面，智能調(diào)度、大數(shù)據(jù)預(yù)測、無人機(jī)配送、自動駕駛等技術(shù)的發(fā)展，提升了履約效率，也降低了即時零售的配送成本。
2024年即時零售市場規(guī)模達(dá)到7800億元，同比增長20.0%，占網(wǎng)絡(luò)零售額的4.2%；2025年預(yù)計市場規(guī)模將突破1.5萬億元，同比增長率連續(xù)三年保持40%以上增速；2030年預(yù)計市場規(guī)模將突破2萬億元，年均增長率約為25%。
從即時零售的市場規(guī)模來看，即時零售的市場體量確實還不小，并且增速比電商快不少。但是阿里巴巴能從即時零售這個市場切到多少蛋糕，這將決定阿里巴巴能否借助即時零售盤活整個阿里電商。
從目前整個即時零售的格局來看，美團(tuán)閃購、淘寶閃購、京東秒送正在形成三足鼎立的態(tài)勢。不過抖音小時達(dá)、快手小店等依托短視頻流量，也在開拓“直播+即時零售”的新戰(zhàn)場。
淘寶閃購最大的勁敵還是美團(tuán)閃購，美團(tuán)閃購?fù)ㄟ^“30分鐘萬物到家”強(qiáng)化高頻心智，閃電倉覆蓋便利店、品牌門店，21-35歲用戶占比70%，下沉市場滲透率60%，2024年日均訂單量超1000萬單，占平臺模式市場份額35%，領(lǐng)跑行業(yè)。
目前不論是用戶的即時零售消費(fèi)習(xí)慣，還是團(tuán)購的配送效率方面，美團(tuán)閃購都是淘寶閃購最大的競爭對手。淘寶閃購當(dāng)前借助補(bǔ)貼確實在短時間內(nèi)獲得了不少用戶的青睞，但是補(bǔ)貼過后能有多少用戶留存下來，這就是淘寶閃購最終能在即時零售戰(zhàn)場獲取多少市場份額的關(guān)鍵。
與此同時，很多使用淘寶閃購消費(fèi)的新用戶，又會進(jìn)一步反哺淘寶電商，成為整個淘系電商新的用戶增量。怪不得這一次就連馬云對于淘寶閃購也是相當(dāng)重視，據(jù)媒體透露，馬云悄然現(xiàn)身阿里巴巴旗下的餓了么工作區(qū)域，并計劃參與淘寶閃購部門的周例會。
由此看來，拼多多和抖音電商的增速也有所放緩，如果阿里能夠把淘寶閃購這張牌打好，它很可能會盤活整個淘系電商。
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