01京東做外賣是因為美團閃購？不可能！
四月份，京東做外賣的熱度，儼然已經(jīng)超過了最火的AI話題，不過，大家關(guān)于劉強東做外賣的討論，有一個很大的誤區(qū)：老劉是因為美團閃購沖擊了京東的電商基本盤，所以去進攻美團的外賣基本盤。
理由是，去年，京東整個平臺的日均訂單量是500萬，而美團閃購日均單量是1000萬，而且有幾個品類是美團超過了京東，所以被認為是即時零售電商對物流電商的沖擊。
對于這一點，調(diào)皮電商認為，純屬無稽之談，恐怕劉強東和王興也都不會認可。
我們先說幾個基本常識：
第一，據(jù)投資人估算，美團閃購2024年的GMV大約為2620億到2700億，在8200億的大盤中，占比32%到35%之間，增速為25%。
但是去年京東的GMV大約為3.5萬億（也有數(shù)據(jù)說京東是3.8萬億，豆包給出的數(shù)據(jù)則是4萬億左右），2620億對3.5億的大盤形成了很大沖擊嗎？需要劉強東親自出馬報仇雪恨嗎？
再說了，根據(jù)部分媒體的數(shù)據(jù)，去年超越京東地位的是抖音電商，抖音電商成了行業(yè)第三，京東成了行業(yè)第四，但是雙方官方都沒有確認這一消息。
如果劉強東真的要報仇，應(yīng)該找抖音電商啊，怎么找到了美團呢？
第二，美團閃購也不是專門搶京東的電商份額，搶的是全行業(yè)的份額，國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示，網(wǎng)上零售額為15萬億，而電商行業(yè)總GMV為25萬億，美團閃購是從25萬億的規(guī)模里搶了2700億的份額，怎么是單獨搶了京東的基本盤呢？
另外，京東和阿里都有即時零售，這個領(lǐng)域“三國大戰(zhàn)”了這么多年，不至于要讓劉強東忽然直接出手。
第三，即時零售和電商，目前看主要還是互補關(guān)系，不是競爭關(guān)系，即時零售主要是緊急型需求，電商是計劃性消費和隨機性消費都有，競爭關(guān)系肯定是有，但是更多還是互補，因為緊急型需求的SKU數(shù)量很少，只有幾千個，但是電商的SKU是幾千萬個，不在一個級別。
即時零售的增速比電商快，但是也只是比淘天京東快手的增速快一些，跟拼多多和抖音電商相比，是差不多的，都是25%左右。
美團閃購真正搶的是線下實體零售的份額，他們才是相愛相殺，因為美團閃購主要是前置倉的訂單，只有3萬個前置倉，占了美團閃購40%的訂單量；前置倉的定價體系，完全打破了隔壁實體店的定價體系，前置倉的庫存管理水平又遠高于實體店，所以才搶了很多實體店的訂單。
當(dāng)然，美團閃購也給實體店提供配送服務(wù)，而且也是單量最大的平臺，所以，對實體店來說，美團閃購是個復(fù)雜的角色。
從上面三層分析可以很清晰的看出，美團閃購與京東的電商基本盤就沒啥交集，就算有也是手機、3C等個別品類的沖突，而且，美團閃購搶的也是全行業(yè)份額。
據(jù)媒體報道，劉強東在朋友的朋友圈里回復(fù)說：“在我外賣上線之前，我特意請了程維、興哥和勁波一起見面喝酒聊天。我很簡單直接：你做了這么多年的零售我從沒有說過一句難聽話，因為零售不是我的，不是京東的，任何人都可以做。我沒有資格抱怨，做外賣也一樣，只是希望兄弟們都能夠守好自己的底線。”
這段話再次證實了調(diào)皮電商的判斷，老劉和興哥之間，沒啥大仇，不存在為了反擊美團閃購就去進攻美團外賣，什么圍魏救趙，什么防守反擊，都是胡扯。
最后，再提出一個實證，如果老劉在意的是美團閃購的進攻，那應(yīng)該排兵布陣去攻打美團閃購啊，現(xiàn)在是完全沒有，美團閃購反而借著跟京東的攻勢，大規(guī)模制作話題，還到處打廣告，訂單量從去年的日均1000萬漲到了現(xiàn)在1300萬到1400萬，增速還提高了。
假如老劉真的在意美團閃購，能眼看著美團閃購借力打力在即時零售上高歌猛進？老劉直接把百億補貼給即時零售，不就阻止美團閃購的進攻了嗎？但顯然他并沒有這么做。
所以，大家擦亮眼睛啊，這一波京美大戰(zhàn)，明顯是美團閃購借著雙方打架的聲勢搞了一場自己假裝在戰(zhàn)場的借勢營銷。
很多人說，京東美團打仗，把餓了么打沒了，然而美團的算盤是不但要把餓了么打下去，還要把自己的閃購業(yè)務(wù)打出來，所以，這一波外賣大戰(zhàn)，美團一點虧都不吃啊，而且，真正打防守反擊的是美團，而不是京東。
我們之所以先把這個事情捋清楚，就是要分析老劉做外賣的真正動因和美團閃購的真正動機，如果動因和動機都分析不準確，就無法預(yù)判將來的行為。
那老劉到底想在外賣領(lǐng)域干啥呢？為什么盯著美團打呢？美團又真的受傷了嗎？
02 劉強東想要的，不只是外賣
前段時間，劉強東自己去送外賣，晚上又和騎手們一起喝酒，我一下就明白了，老劉做外賣絕不是給自己主站引引流，或者給美團壓力搶個10%的外賣份額，老劉這是拿出了“二次創(chuàng)業(yè)”的陣勢啊。
“二次創(chuàng)業(yè)”之所以加引號，是因為老劉本身不需要二次創(chuàng)業(yè)，自己已經(jīng)有四家上市公司了，但是，通過這一仗，能激活整個集團的斗志，更重要的是，外賣這個行業(yè)，必須要用創(chuàng)業(yè)的勢頭才能打出一片新天地。
第一，外賣市場已經(jīng)是極度飽和市場，外賣大戰(zhàn)最后剩下了美團和餓了么，抖音正在做外賣，滴滴也做過外賣，包括京東也在在六七年前做過外賣，但都沒有改變行業(yè)。
如今，要想打破外賣格局，必須要有能戰(zhàn)斗的老板親自帶隊：
餓了么沒有靈魂人物主導(dǎo)，阿里現(xiàn)在的主要精力在AI，餓了么現(xiàn)在能守住20%的市場份額就不錯了，順帶說一句，只要阿里還給餓了么入口，餓了么不至于被打沒。
抖音外賣則是一個二級部門在做，能調(diào)動的資源有限，不具備沖擊外賣行業(yè)格局的實力。同時，外賣不是流量打法，抖音流量雖然很多，但是做外賣和即時零售，還沒有取得突破，根源在于，這個業(yè)務(wù)是反內(nèi)容的，因為需要極短時間內(nèi)滿足需求，靠內(nèi)容轉(zhuǎn)化太浪費時間。（抖音的本地生活業(yè)務(wù)，我們另寫文章論述）
所以，外賣要破局，必須要有極強戰(zhàn)斗力的創(chuàng)始人領(lǐng)銜才行，老劉親自帶隊，在不到兩個月的時間里，就把外賣固若金湯的格局打破了，而破局的手法，也的確出乎所有人的預(yù)料。
第二，老劉的穩(wěn)準狠。
自從2月底要正式做外賣，老劉出手可謂穩(wěn)準狠：隔三差五就出招，這是穩(wěn)，代表備戰(zhàn)很久了；免傭金降傭金、給外賣小哥上五險一金、幽靈外賣這三招挺準，抓住了大家對外賣行業(yè)的不滿；自己去送快遞晚上還跟騎手兄弟們喝酒，這一招挺狠，還有第一個在外賣行業(yè)做百億補貼，效果拉滿。
第三，老劉做外賣下血本，值不值？
有人會質(zhì)疑：外賣行業(yè)的GMV跟京東的強項3C家電不一樣，投入百億補貼，帶來的GMV可能也就千億左右；美團做外賣也是很多年才盈利，京東能虧幾年？
對于這些問題，我們先看幾個數(shù)據(jù)：
首先訂單量方面，4月22日，京東外賣日單量超過1000萬，2月底開始歷時56天，從日單量500萬到1000萬僅用時7天；美團日單量從500萬到過千萬用了7個月。
現(xiàn)在餓了么日均單量2000萬，美團日均單量8000萬，這意味著京東外賣已經(jīng)基本占比10%了，提前8個月實現(xiàn)了外界機構(gòu)的年度預(yù)測目標(biāo)。
再看商家與騎手，QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2025年3月，同時使用美團APP與京東APP用戶規(guī)模同比增長15.2%，達3.55億，而同時使用美團眾包APP和達達秒送騎士APP的用戶規(guī)模升至126萬?？赡軇姈|一頓酒，就給京東秒送帶來百萬騎士。
最后，看用戶規(guī)模，用deepseek給出的數(shù)據(jù)，4月17日，京東APP日活躍用戶規(guī)模達到1.36億，較外賣上線首日增長2073萬，用戶打開頻次與停留時長也有所提升 。
2015年，劉強東錄制央視的《對話》節(jié)目，我們一堆媒體人在底下當(dāng)觀眾，我記得當(dāng)時劉強東提到想讓消費者在京東逛起來的愿望，記憶猶新。
那時候，消費者去京東，總是買完就走，而3C家電這種產(chǎn)品購買周期又很長，導(dǎo)致用戶購買頻次不夠多，所以那時候老劉主推日化百貨品類。
現(xiàn)在，雖然京東的日百也做起來了，但京東對消費頻次和訂單量的渴望依舊強烈，外賣是比即時零售更加高頻的品類，有些人一天就要點三四次外賣。
所以，這種用戶增長和頻次增長，真不是原來電商打法能做到的。
有了這種增長，值不值的話題可能不必討論了，我們再來看看戰(zhàn)略意義。
第四，劉強東想要的肯定不只是外賣
京東去年把達達私有化了，達達作為上市公司，是與京東到家合并而成，但是達達的發(fā)展并不理想，現(xiàn)在劉強東此次親自操盤外賣，肯定是要把本地生活這塊業(yè)務(wù)重新組合，再造一家類似美團的上市公司，絕不可能只是為了補充主站的流量。
只不過再上市，肯定不會叫達達了，可能叫京東外賣，也可能叫京東秒送，或者叫京東生活。
上面提到，劉強東做外賣前，約了美團王興、滴滴程維、58同城姚勁波三個人，這三個都是本地生活的老板，劉強東只是第一個拿美團開刀，同城生活的家政、維修業(yè)務(wù)，京東早就做了，只有打車業(yè)務(wù)還沒做，但肯定會做的。
外賣只是劉強東刺入本地生活的“尖刀”，等到將來，京東外賣日單5000萬時，京東本地生活業(yè)務(wù)上市，就基本無虞了。
03 京東外賣的未來，最愁的不是美團
現(xiàn)在京東做外賣，前面已經(jīng)有美團趟過路了，京東還挖了美團高管郭慶去操盤，所以，美團踩過的坑，京東外賣可以繞開，而且可以一路狂奔，因為具體如何盈利，美團早就打好樣了，京東外賣照做就行。
我用騰訊元寶總結(jié)了美團外賣十年來的訂單走勢，每一個節(jié)點，都值得京東外賣借鑒：
京東外賣現(xiàn)在已經(jīng)日單過千萬，調(diào)皮電商預(yù)計，下一步是日單量2500萬到3000萬，超過餓了么成為正式的行業(yè)第二。
這場外賣大戰(zhàn)名義上是京東和美團打，但大家都知道搶的是餓了么的地位。
當(dāng)然餓了么應(yīng)該不會坐以待斃，因為餓了么如果淪落為第三名，那真不如賣給抖音，抖音對本地生活的野心要比阿里更強烈更執(zhí)著，賣給抖音后，讓抖音、美團、京東去廝殺，這三個都是阿里的老對頭，阿里正好坐山觀虎斗。
如果餓了么開始反擊，那么京東外賣與餓了么的纏斗會很激烈，所以，補貼大戰(zhàn)會在這兩家拼個你死我活，美團憑借1450萬的商家體量和生態(tài)協(xié)同效應(yīng)（閃購、酒店等幾乎全行業(yè)都入駐了美團），倒是不容易失去基本盤。
若能打贏餓了么，京東外賣再向5000萬日單量進擊，美團當(dāng)年從3000萬到5000萬，有特殊情況助攻（可以仔細看上面的圖），但是，京東外賣要沖擊5000萬單量，需要建立地面團隊了，光靠補貼和各地服務(wù)商還不夠。
因為，日訂單超過3000萬，百億補貼也補不起了，甚至日單量到2000萬，就很難持續(xù)補貼下去（這就是為啥餓了么和美團并不急于開展補貼大戰(zhàn)的原因），必須要有陣地戰(zhàn)，有生態(tài)協(xié)同，更重要的是要靠技術(shù)優(yōu)化成本、提高效率。
如果說京東外賣日單量超過1000萬是第一次破局，日單量超過餓了么將成為第二次破局，日單量超過5000萬將是第三次破局，這個時候才是與美團的全面戰(zhàn)斗。
第一次破局靠補貼，第二次破局就要靠地面部隊，第三次破局靠生態(tài)協(xié)同和技術(shù)突破，在流量成本和履約成本上，與美團一較高下。
所以，對京東外賣來說，往后的每一場大戰(zhàn)，都是惡戰(zhàn)，尤其是第二場，如果不能超過餓了么，就談不上本地生活業(yè)務(wù)板塊的重組上市。
而餓了么到底是通過補貼大戰(zhàn)狙擊京東外賣的晉升之路，還是悄悄的放過京東外賣，讓自己的兩個老對頭京東與美團去廝殺，也是一種抉擇。
因為餓了么跟美團打，無論是地面部隊，還是技術(shù)優(yōu)勢，還是生態(tài)協(xié)同，都打不過，如果這三樣打不過，那補貼大戰(zhàn)就無從談起；自己打不過的敵人，讓京東去打，行不行呢？
反正自己有淘天和支付寶給餓了么引流，餓了么肯定不會被打沒，等到美團京東分出勝負或者打個平手，那他們的日單量可能也就是五六千萬，反而跟自己沒拉開太大差距。
只不過，這是外賣的小賬，如果算電商+外賣的大賬呢？京東外賣贏了，勢必帶動電商業(yè)務(wù)也快速增長；美團外賣無論輸贏，美團閃購也加快增長了，雙方在電商和本地生活領(lǐng)域都各得其所。
所以，阿里到底會怎么選呢？應(yīng)該打的可能性會更大一些。
只不過投入多少資源去打，也很微妙，京東投入了百億補貼，餓了么投入少了，可能只是得到一個參與獎；若是也投入百億補貼，則雙方的纏斗會更長一些，但因為是劉強東親自主導(dǎo)的大戰(zhàn)，又是奔著上市去的，餓了么恐怕很難阻擋京東外賣的進程。
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