華為的挑戰(zhàn)者來了！估計很多朋友會問老冀，挑戰(zhàn)華為的不是某國政府嗎？其實，除了ZZ層面的打壓之外，華為核心的運營商業(yè)務還面臨著新興運營商的挑戰(zhàn)。而且，它不僅僅是華為的挑戰(zhàn)，而是華為、愛立信、諾基亞、中興電信設備傳統(tǒng)四強共同面臨的挑戰(zhàn)。
挑戰(zhàn)來自于印度，又不僅僅只是印度。7月15日，信實工業(yè)（Reliance Industries Limited）召開了第43屆年度股東大會（AGM），公司董事長、印度首富穆克什·安巴尼（Mukesh Ambani）表示，旗下的電信運營商Jio Platforms從頭設計、開發(fā)了一個完整的5G系統(tǒng)，做到了“100%的Made in India”，而且明年就能夠部署（話說，估計印度政府也得明年才能拍賣5G頻譜和牌照了）。一旦Jio的5G系統(tǒng)在印度得到了驗證，還準備推廣到其他國家。
鑒于過去印度人一向愛吹牛的作風，老冀對安巴尼的“牛皮”肯定還是半信半疑，而且就算能夠做到“印度制造”，5G專利肯定還是繞不開老冀前面所說的傳統(tǒng)四強。不過，看到過去幾年Jio的市場表現，老冀覺得全球電信運營商市場還是出現了一個比較明顯的趨勢：那就是像Jio這樣的新興運營商，已經不按傳統(tǒng)套路出牌了。
過去這些年，其實電信行業(yè)的產業(yè)鏈分工還是挺明確的：運營商就是老老實實把客戶“運營”好，怎么設計好不同的套餐，怎么做好客戶服務。至于運營過程中需要用到的各種硬件和軟件，例如基站、核心網、網管軟件、計費軟件，這些都太繁瑣了，都是技術公司的事情。一般來說，運營商會把這些煩心事全都交給華為、愛立信、諾基亞、中興這些設備商。
結果做著做著，搞得很多運營商完全失去了技術能力。老冀記得在電信行業(yè)的一次會議上，中國電信科技委主任韋樂平就曾經很感慨地透露，如今一些地方的電信運營商甚至連最基本的“電信機房開局”都做不來了。每次需要開新局的時候，只能求著華為、中興的技術人員手把手教著才行。
而設備商出于自己的利益考慮，自覺不自覺地，把很多產品都做成了看不到內部構成和邏輯關系的“黑盒”。你運營商需要什么功能，我最后都給你實現了，你不要管我到底怎么實現的，反正最后一口價賣給你就是了。
最后的結果，就是設備商吃定了運營商。一開始通過低價策略，先盡可能占領運營商采購的最大份額，然后通過不斷的設備升級，就能夠賺得盤滿缽滿。
對此，運營商也是無可奈何，因為它只看得見“黑盒”，如果貿然換成別的設備商，萬一設備玩不轉了怎么辦？要知道，無論是在哪個國家，如果運營商的通信網絡宕機了5分鐘，都會成為全國性的新聞大事件。
這種“黑盒”策略，也讓規(guī)模較小的設備商玩不下去了，因為它們根本就沒有入局的機會。于是，上千億美元的全球電信設備（含周邊設備）市場，能夠提供端到端產品和服務的，也就只剩下華為、愛立信、諾基亞、中興四家；而且各家的利潤情況都還不錯。例如，華為運營商業(yè)務的毛利率一直都在50%以上；而以智能手機為主的消費者業(yè)務，其毛利率也就30%左右。
時間長了，被設備商反復蹂躪的運營商也忍無可忍了。他們很快也就找到了問題所在——都是“黑盒”惹的禍！怎么破？他們發(fā)現，自己所處的CT（通信技術）行業(yè)，完全可以借鑒過去IT（信息技術）行業(yè)的經驗。
其實，原來在企業(yè)級IT行業(yè)同樣也是“黑盒”當道，而將“黑盒”玩到極致的是IBM。當年的IBM同樣也像如今的華為、愛立信一樣諄諄教導企業(yè)客戶：你們只需要告訴我需求，我給你提供端到端的產品和解決方案，從戰(zhàn)略咨詢、IT咨詢入手，然后賣給你全套的大型機、服務器、數據庫、中間件、管理軟件……反正你只需要準備好銀子就可以了。當然，需要的銀子可不少……
此后，隨著開源技術在軟件、硬件領域的流行，作為企業(yè)客戶的互聯網公司領風氣之先，不再滿足于只掏錢的金主了，他們通過采購通用的X86服務器組成計算集群，替代了專用的大型機和小型機；通過大量采用開源軟件和云服務，不再采購那些貴得驚人的閉源軟件。例如，前些年阿里巴巴就發(fā)起了轟轟烈烈的“去IOE”運動，把這些又貴又不好用的設備商全部掃地出門。
那么，“白盒”能否適用于對于安全性和可靠性要求更嚴格的電信運營商領域呢？其實完全可以。于是，部分有想法的運營商揭竿而起，直接找到那些新興設備商、互聯網廠商、軟件廠商合作，把軟件開源了，接口開放了，硬件白盒化。最終，“黑盒”里的那些硬件和軟件都將實現解耦，也就能夠被通用產品甚至開源產品所替代，這樣一下子就把運營商的采購成本降了下來。
之前，Jio Platform就是用的這套新玩法。在建設4G網絡的時候，Jio找來了三星這家“非主流”的電信設備商，自己也收購了好幾支做開源軟硬件的團隊，一起攢了個低成本、更靈活、高可用的電信網絡，并且憑借這個網絡，把那些完全依靠電信設備商的印度運營商打得滿地找牙。短短三年的時間里，Jio Platform就發(fā)展了3.8億4G用戶，成長為印度最大的移動運營商。
Jio同樣也得到了互聯網巨頭的青睞。在7月15日的信實工業(yè)年度股東大會上，董事長安巴尼還宣布，谷歌將向Jio Platforms投資45億美元，以換取該公司7.7%的股份。
不過，“白盒”的玩法，短期內未必適合那些老牌運營商。其實，他們并不是不想，主要還是歷史負擔太重。三星就曾經希望在歐洲復制Jio這套打法，結果發(fā)現大部分歐洲運營商都不感冒，因為這些運營商都同時運營著2G/3G/4G/5G數張網絡，而三星在2G/3G上素無積累，很難讓他們放心。
可是，如果我們縱觀科技行業(yè)的重大商業(yè)變革，幾乎每次都是從邊緣地帶興起，最后反而成為了新的主流，這也就是所謂的“顛覆式創(chuàng)新”。因此，對于華為、愛立信、諾基亞、中興這“四大”來說，顛覆自己的肯定不是另外三家，而是顛覆式創(chuàng)新。
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